रोहिणीच्या गर्भात स्थानांतरित झाल्यानंतर, तो बालक "रौहिणेय" या नावाने ओळखला जाऊ लागला. कृष्ण, चार भुजांचा, कृष्णपक्षातील अष्टमीच्या मध्यरात्री जन्मास आला. या बालकाचे दोन भुजा असलेले रूप पाहून देवकी आणि वसुदेव यांनी त्याचे स्तवन केले. मात्र कंसाच्या भीतीने वसुदेवाने त्या बालकाला यशोदेच्या शय्येवर नेऊन ठेवले. त्यानंतर वसुदेवाने यशोदेच्या कन्येला उचलून देवकीच्या शय्येवर ठेवले. कंसाने त्या बाळाचा रडका आवाज ऐकून, तिला उचलून दगडावर आपटले. तरीही, ती कन्या—जी देवकीची आठवी गर्भ होती—माझ्या मृत्यूचे रूप घेऊन आली होती. माझ्या देहहीन वाणीचे ऐकून कंसाने त्या गर्भांना मारले. देवकीला लग्नावेळी जी मुले मिळाली होती, ती नष्ट झाली; परंतु जेव्हा कंसाने त्या मुलीला फेकले, तेव्हा तिने आकाशातून कंसाला संबोधित केले: "कंसा, तू मला का फेकतोस? जो तुझा वध करणार आहे, तो आधीच जन्मला आहे. तो देवांचा सार आहे, पृथ्वीचे भार हलके करण्यासाठी आला आहे." असे बोलून, ती कन्या—जिने सुम्भादींचा वध करून इंद्राने स्तुत केलेली—आर्या, दुर्गा, वेदांची जननी, अंबिका आणि भद्रकाळी आहे. ती भद्रा, क्षोम्या, क्षेमकरी, अनेक भुजांची आहे—मी तिला वंदन करतो. जो कोणी तिचे नाव दिवसातील त्रिकाळ म्हणतो, त्याला सर्व मनोकामना प्राप्त होतात. कंसाने पुढे पूतना आणि इतर राक्षसांना त्या बालकाचा नाश करण्यासाठी पाठवले. वसुदेवाच्या सांगण्यावरून यशोदा आणि नंदाने त्या बालकाची काळजी घेतली. त्यांच्या रक्षणासाठी, आणि भीतीमुळे, राम आणि कृष्ण गोकुळात गाई आणि गोपाळ मुलांसोबत वावरू लागले. त्या दोघांनी, जे संपूर्ण जगाचे रक्षक होते, गोप बनून राहिले. एकदा यशोदा कामात गुंतलेली असताना, तिने कृष्णाला दोरीने उखळाला बांधले. कृष्ण त्या उखळासह दोन अर्जुन वृक्षांमध्ये गेला आणि ते वृक्ष पडले. एकदा आईचे दूध प्यायचे म्हणून तो पायांनी रथाला धक्का मारतो, आणि रथ उलटतो. पूतना, जी त्याला ठार मारण्यासाठी आली होती, कृष्णाने तिच्या स्तनपानाच्या वेळीच मारली. नंतर कृष्ण वृंदावनात गेला आणि यमुनेच्या जलाशयात कालिय नागाला वश केले. कृष्णाने कालियाला पाणी सोडून जाऊन त्याचा पराभव केला, आणि आपली सामर्थ्य दाखवत तालवनातील धेनुकासुराचा वध केला, त्यामुळे ते वन सुरक्षित झाले. त्यानंतर कृष्णाने अरिष्टासुर (बैल रूपातील राक्षस) आणि केशी (घोड्याच्या रूपातील राक्षस) यांचा वध केला. त्यानंतर त्याने इंद्रपूजेचा त्याग करून गोपांच्या यज्ञाची स्थापना केली. इंद्राने पाऊस पाडला, तेव्हा कृष्णाने गोवर्धन पर्वत उचलून सर्वांचा पाऊसापासून बचाव केला. त्यानंतर गोविंदाची महेंद्राने पूजा केली आणि अर्जुनाला अर्पण केले. नंतर संतुष्ट होऊन कृष्णाने इंद्रपूजा पुन्हा करवली. मग तो अक्रूराच्या निमंत्रणावरून रथाने मथुरेला गेला, आणि अक्रूराने त्याचे स्तवन केले. मथुरेत, गोपिकांनी प्रेमाने त्याच्याकडे पाहिले आणि त्याच्यासोबत खेळल्या. एका धुण्यावाल्याने कपडे द्यायला नकार दिला, त्याला त्याने हरवले आणि कपडे घेतले. रामासोबत त्याने हार घातली आणि हारकाराला वर दिला; एका कुबडी स्त्रीने त्याला चंदन लावले, त्याने तिला सरळ केले, आणि मग हत्तीचा वध केला. त्याने रंगभूमीत प्रवेश केला, दरवाज्यावर मदोन्मत्त कुबलयापीडाशी सामना केला; मंचावर बसलेल्या कंस व इतरांच्या उपस्थितीत कुस्ती केली. कृष्णाने चाणूर नावाच्या मल्लाशी आणि बलरामाने मुष्टिकाशी लढाई केली; चाणूर आणि मुष्टिक यांचा वध केला, तसेच इतर मल्लांचाही पराभव केला. ते मल्ल जरासंधाचे पुत्र होते. हे कळताच जरासंधाने मथुरेला वेढा घातला आणि कंसाच्या बाजूने यादवांशी युद्ध केले. नंतर राम आणि कृष्ण मथुरा सोडून गोमंतकडे गेले; त्यांनी युद्धात जरासंधाचा पराभव केला आणि पौंड्रक वासुदेवावरही विजय मिळवला. यानंतर त्यांनी द्वारका नगरीची स्थापना केली आणि यादवांसह तेथे वास केला. नंतर कृष्णाने भौमासुराचा वध केला आणि तेथील कन्यांना सोबत आणले. जनार्दनाने त्या कन्यांशी विवाह केला—त्या कन्या देव, गंधर्व आणि यक्ष यांच्यातील होत्या; त्यात रुक्मिणीपासून सुरू होऊन सोळा हजार पत्नी आणि आठ इतर होत्या. सत्यभामा, नरकासुराचा वध करणारी, तिच्यासोबत हरि गरुडावर बसून मणिपर्वतावर गेला; तेथे त्याने इंद्रावर विजय मिळवून स्वर्गातील रत्न मिळवले. कृष्णाने पारिजात वृक्ष आणून सत्यभामाच्या घरी लावला; त्यानंतर सान्दीपनीकडून अस्त्रविद्या शिकून त्याचा मुलगा परत दिला. पुढे पंचजन नावाच्या राक्षसाचा वध करून कृष्ण यमध्वारे सन्मानित झाला; त्याने कालयवनाचा वध केला आणि मुचुकुंदाकडूनही सन्मान मिळवला. त्याने वसुदेव, देवकी आणि भक्त ब्राह्मणांचा आदर केला; बलभद्र आणि रेवती यांनी यज्ञ करून प्रयाणासाठी सिद्धता केली. कृष्णापासून जांबवतीपासून शांब नावाचा पुत्र झाला, आणि अन्य पत्नींपासून इतर पुत्र; रुक्मिणीपासून प्रद्युम्न जन्मला, पण सहाव्या दिवशी त्याला शांबराने पळवून नेले. शांबराने त्याला समुद्रात फेकले, तेव्हा एक मच्छीमाराने तो मासा पकडला; तो मासा शांबराकडे नेला, आणि मयावती शांबरासोबत होती. मयावतीने त्या माशात आपल्या पतीला पाहिले, प्रेमाने त्याचे पालनपोषण केले आणि त्याला सांगितले, "मी तुझी रती आहे, तू माझा पती आहेस." तिने पुढे सांगितले, "तू कामदेव आहेस, ज्याला शिवाने देहहीन केले; मी शांबराकडे नेली गेले, पण मी त्याची पत्नी नाही. तू मायावी आहेस, शांबराचा वध कर." हे ऐकून प्रद्युम्नाने शांबराचा वध केला आणि पत्नी मयावतीसह कृष्णाकडे गेला; कृष्ण आणि रुक्मिणीने आनंद केला. प्रद्युम्नापासून अनिरुद्ध नावाचा, उषेचा पती, उत्तमवृत्तीचा पुत्र झाला. बाण, जो बलीचा पुत्र होता, त्याला शोणित नगरीत उषा नावाची कन्या होती. बाणाने तप करून शिवाचा पुत्रत्व प्राप्त केला, आणि शिवाने त्याला वर दिला, "तुला युद्ध लाभेल." एकदा उषेने गौरीला शिवासोबत खेळताना पाहिले आणि तिला पती मिळावा असे वाटले. गौरीने तिला सांगितले, "वैशाख महिन्यातील द्वादशीला एक पुरुष तुझा पती होईल, तो तुला स्वप्नात दिसेल." गौरीच्या या वचनाने आनंदित होऊन, उषेला झोपेतच तिच्या घरी तो दिसला. तिच्या सखी चित्रलेखाने तिच्या स्वप्नातील पुरुषाचे चित्र काढले आणि कोणतीही अडचण न येऊ देता अनिरुद्धाला तेथे आणले. अनिरुद्ध, कृष्णाचा नातू, द्वारकेहून शोणित नगरीत गेला, बाणाच्या मंत्री कुंभांडाच्या कन्या उषेसोबत. ही कथा येथे थांबते, पण कृष्ण आणि त्याच्या वंशातील या अद्भुत लीलांची गाथा अखंड वाहतेच.