કુકુદ્મિ નામના દાનવ રૂપી વાછરડા (બળદ)ને ભગવાન કૃષ્ણે પોતાના પરાક્રમથી સંહાર કર્યો. ત્યારે દ્વિજાતિઓએ કૃષ્ણની મહિમા ગાઈ અને કૃષ્ણ બલરામ સાથે ગોકુલમાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં ગોપીઓને કૃષ્ણના દર્શનથી આંખોનું મહોત્સવ થયો. પછી, જ્યારે કૃષ્ણે અરીષ્ઠાસુર દાનવનો પણ વિધ્વંસ કર્યો, ત્યારે દેવદર્શી નારદજી કংসને આ સમાચાર આપવા માટે ગયા. નારદજીએ કંગ્સને કહ્યું કે, યશોદાની પુત્રી, દેવકીના પુત્ર કૃષ્ણ અને રોહિણીના પુત્ર બલરામને ડરેલા વસુદેવએ પોતાના મિત્ર નંદને સોંપ્યા છે. વસુદેવએ પોતાના બંને પુત્રોને નંદના ગોકુલમાં છુપાવી દીધા છે, અને એ જ બંનેએ તારા દૂતોને માર્યા છે—આ સાંભળીને, ભોજરાજ કંગ્સ ક્રોધથી વ્યાકુળ થયો. કંગ્સે તરત જ તીક્ષ્ણ તલવાર ઉઠાવી વસુદેવને મારવાનો ઈરાદો કર્યો, પણ નારદજીએ તેને રોક્યો અને કહ્યું: "એ બંને પુત્રો તારી મરણરૂપ છે." આ સમજતાં, કંગ્સે વસુદેવ અને તેની પત્નીને લોખંડની જંજિરોમાં બાંધી દીધા. પછી, નારદજી વિદાય થયા પછી, કંગ્સે પોતાના દૂત કેશીને બોલાવ્યો. કંગ્સે કેશીને આદેશ આપ્યો: "જાવ, રામ અને કેશવને મારી નાખો. પછી મુષ્ટિક, ચાણૂર, શલ, તોષલ અને બીજા મલ્લયોધ્ધાઓને મોકલજો." પછી કંગ્સે પોતાના મંત્રીઓ અને હાથીઓના સંચાલકોને બોલાવીને કહ્યું: "આ ચાણૂર અને મુષ્ટિક મહાન મલ્લ છે. નંદના ગોકુલમાં અનકદુંદુભિના બે પુત્ર રામ અને કૃષ્ણ રહે છે. મારા મૃત્યુનું ભવિષ્યવાણી એમના હાથેથી થયું છે." "તમારે બંનેએ અહીં મલ્લયુદ્ધમાં તેમને મારવાના છે. વિવિધ મંચો તૈયાર કરો, મલ્લયુદ્ધ માટે વિશાળ રંગમંચ ઘેરી દો, જેથી શહેરના અને ગામના લોકોએ તેમના યુદ્ધને જોઈ શકે." પછી તેણે મુખ્ય મંત્રીને કહ્યું: "કુવલયાપીડા હાથીને રંગમંચના દ્વારે લાવજો, જેથી એ મારા દુશ્મનોને મારી નાખે." પછી કંગ્સે આદેશ આપ્યો કે ચતુર્દશી તિથીએ ધનુષયજ્ઞ શરૂ કરો, અને ભગવાનને બલિ માટે શુદ્ધ પશુઓ લાવજો. આ રીતે વ્યવહારકુશળોને આદેશ આપી, કંગ્સે યાદવોમાં શ્રેષ્ઠ અક્રૂરને બોલાવ્યો, તેનો હાથ પકડીને કહ્યું: "હે દયાળુ સ્વામી, આપ મારી પ્રીતિ માટે મિત્રતા સ્થાપો. ભોજો અને વૃષ્ણિઓમાં આપ કરતાં વધારે શુભેચ્છક બીજો નથી." "માટે, હે સુમિત્ર, હું આપમાં આશ્રય લઈ રહ્યો છું, જેમ ઇન્દ્રે વિષ્ણુમાં આશ્રય લઈને પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કર્યું. આપ નંદના વ્રજમાં જાઓ, જ્યાં અનકદુંદુભિના બંને પુત્ર છે, તેમને તરત જ આ રથમાં લાવો." "મારા મૃત્યુનું કારણ વૈકુંઠવાસી દેવોએ મોકલ્યું છે એવું કહેવાય છે; એ બંનેને નંદ અને અન્ય ગોપો સાથે અને તેમના ભેટ-ઉપહાર સાથે અહીં લાવો." "પછી હું રંગમંચના દ્વારે હાથીથી તેમને મારાવીશ; જો બચી જાય તો મલ્લયોધ્ધાઓથી વીજળી જેવી ઘાતકતાથી મારાવીશ." "જ્યારે એ બંને મરી જશે, ત્યારે હું વસુદેવ અને બીજા પીડિતોને પણ મારવીશ, વંશજોને પણ નાશીશ—વૃષ્ણિ, ભોજ અને દશાર્હા." "મારા વૃદ્ધ પિતા ઉગ્રસેન, જેને સિંહાસન જોઈએ છે, તેના ભાઈ દેવક અને બધા દુશ્મનોને પણ હું સંહાર કરીશ." "પછી પૃથ્વી કંટકમુક્ત થશે; જરાસંધ મારો ગુરુ છે, દ્વિવિદ મારો પ્રિય મિત્ર છે. શમ્બર, નરક અને બાણ પણ મારા મિત્ર છે; એમની સાથે હું દેવપક્ષી રાજાઓને નાશ કરીશ અને પૃથ્વીનો ભોગ માણીશ." "આ બધું જાણીને, તું જલ્દીથી રમણિય કૃષ્ણ-બલરામને ધનુષયજ્ઞ અને યાદવનગરનું વૈભવ જોવા માટે લાવ." અક્રૂરે વિનમ્રતાથી કહ્યું: "રાજન, આપનો આદેશ યોગ્ય છે; શત્રુઓના નાશ કરવું આપનું કર્તવ્ય છે; સફળતા-અસફળતા તો ભાગ્ય પર નિર્ભર છે, કારણ કે પરિણામનું કારણ ભાગ્ય છે." "માનવ પોતાના ઈચ્છા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, છતાં ભાગ્ય વિરૂદ્ધ હોય તો પણ સુખ-દુ:ખ ભોગવે છે. તેમ છતાં, હું આપનો આદેશ પાળીશ." શુકદેવજી કહે છે: આ રીતે અક્રૂરને આદેશ આપી અને મંત્રીઓને વિદાય કરી, કંગ્સે મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો અને અક્રૂર પોતાનાં ઘરે ગયો. પછી, કંગ્સના આદેશથી કેશી નામનો મહાબલવાન ઘોડા, જે મન જેવી ઝડપી ગતિથી ચાલે છે, પૃથ્વી પર તપસે છે, તેની વાળથી આકાશ ધ્રૂજતું હતું અને ભયાનક હિંચકારથી બધા ડરી ગયા. વિશાળ આંખો, મોટું મોં, મોટું ગળું, અને મેઘ જેવી કાળી કાયાવાળો, દુષ્ટ ઈરાદાથી, કંગ્સની મદદ કરવા માટે તે નંદના વ્રજમાં આવ્યો અને આખું વ્રજ ધ્રૂજતું થયું. કૃષ્ણના ગોકુલમાં એ ઘોડાએ હિંચકાર કરી બધાને ભયભીત કર્યા, વાળથી વાદળો ઉડાડી દીધાં. ત્યારે ગોપાલકશ્રેષ્ઠ કૃષ્ણે સિંહની દહાડ સાથે તેને લલકાર્યો. એ સમયે, કૃષ્ણ યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે કેશી ગુસ્સામાં ઘોર ગતિથી આવીને એવું લાગ્યું કે આકાશ ગળી જશે એ રીતે કૃષ્ણના કમળ નયન પર પગ માર્યો. પણ અવિદ્યમાન સ્વરૂપે શ્રીકૃષ્ણે ક્રોધથી પણ તેને મોહમાં પાડી, બંને હાથથી તેને પકડી, પગથી પકડીને ધૂમાડ્યો અને ગર્વથી તેને સો ધનુષ્ય જેટલી દૂર ફેંકી દીધો, જેમ ગરુડ સાપને ફેંકી દે. પછી, સંભળીને કેશી ફરી ઉઠી અને ઉગ્રતાથી ખુલ્લા મોઢે હરિ પર તૂટી પડ્યો. પણ શ્રીકૃષ્ણે સ્મિત સાથે પોતાનો હાથ તેના મોંમાં નાખ્યો, જેમ સાપ પોતાના બિલ્લમાં જાય. કૃષ્ણના હાથના સ્પર્શથી કેશીના દાંત તૂટીને પડ્યા, જેમ ગરમ લોખંડ તૂટે. કૃષ્ણનો ભુજદંડ તેના શરીરમાં લોખંડની સળિયા જેવો ફૂલ્યો. કૃષ્ણના હાથથી શ્વાસ અટકી ગયો, શરીર ફફડી ઉઠ્યું, આખું શરીર પરસેને ભીંજાય ગયું, આંખો ઉલટી ગઈ, અને કેશી લોહી ઉગળી, નિર્જીવ પડી ગયો. પછી, શ્રીકૃષ્ણે પોતાના હાથને, જે કેપિફળ જેવું તેના શરીરમાં ફસાઈ ગયું હતું, બહાર કાઢ્યો અને વિજય પર અહંકાર કે આશ્ચર્ય વિના, દેવતાઓએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી તેમનું સન્માન કર્યું. પછી, હે રાજન, ભક્તશ્રેષ્ઠ દેવર્ષિ નારદ ભગવાન કૃષ્ણ પાસે આવ્યા અને ગુપ્ત વચન કહ્યા: "કૃષ્ણ! કૃષ્ણ! અપરિચ્છિન્ન સ્વરૂપ, યોગેશ્વર, જગન્નાથ, વસુદેવ, સર્વાશ્રય, સાત્વતશ્રેષ્ઠ, પ્રભુ!" "તમે સર્વજીવોના આત્મા છો, વિદ્વાનોમાં એકમાત્ર પ્રકાશ, હૃદયગુમ્ફામાં રહેલા, સર્વના સાક્ષી, મહાપુરુષ, ઈશ્વર છો. તમે પોતાના સ્વરૂપે પોતાનું આશ્રય છો; પ્રારંભે પોતાની માયાથી ત્રિગુણ રચ્યા, અને એથી જગતની સર્જન, પાલન અને સંહાર કરો છો." "માટે, પૃથ્વી પરના ભાર, દાનવો, પીડાદાયક અસુરો અને રાક્ષસોના વિનાશ અને સજ્જનોની રક્ષા માટે તમારો અવતાર થયો છે.