મગધના રાજા જરાસંધને જ્યારે કૃષ્ણ અને બલરામ સામે આવ્યા ત્યારે તેણે અહંકારપૂર્વક કહ્યું, “હે કૃષ્ણ, તું તો એક નાનકડો છોકરો છે, ને તારા પાછળ છુપાઈ રહ્યો છે, તેથી હું તારી સાથે લડવા શરમ અનુભવું છું. હે કુળનાશક, તું ચાલે જા, હું તારી સાથે યુદ્ધ કરતો નથી.” પછી તેણે બલરામને લલકારતાં કહ્યું, “હે બલરામ, જો તને તારી શક્તિ પર વિશ્વાસ હોય તો મારો સામનો કર, તારો પરાક્રમ બતાવ. મારા બાણોથી કાપી, આ દેહ છોડી સ્વર્ગે જા, અથવા તો મને મારી નાખ.” એ સમયે શ્રીકૃષ્ણે શાંતપણે જવાબ આપ્યો, “સાચા વીર ક્યારેય ફક્ત બોલે નહીં, તેઓ તો પોતાના પરાક્રમથી જ બધું સાબિત કરે છે. મૃત્યુના સંકટમાં પડેલા વ્યાકુલ માણસના વચનોને અમે ધ્યાનમાં લેતા નથી, હે રાજા.” શુકદેવજી કહે છે કે, ત્યારબાદ જરાસંધ પોતાના વિશાળ સેના સાથે કૃષ્ણ-બલરામ ઉપર તૂટી પડ્યો. રથો, હાથીઓ, ઘોડાઓ અને ધ્વજાઓથી ઘેરાયેલો તે દળ જાણે વાવાઝોડું સૂર્ય અને અગ્નિને ધૂળથી ઢાંકી દે તેમ તેમને ઘેરી લીધું. યુદ્ધમેદાનમાં શ્રીહરિ અને બલરામના રથોને જોઈને સ્ત્રીઓ ભયથી મહેલ, મિનારો અને દ્વારિકાઓમાં છુપાઈ ગઈ અને તેમને દુઃખ અને ભ્રમથી ઘેરી લીધી. કૃષ્ણે જોયું કે તેમની પોતાની યાદવ સેના, જેને દેવો અને દાનવો પણ માન આપતા, શત્રુના તીક્ષ્ણ બાણોથી વારંવાર પીડાઈ રહી છે. ત્યારે કૃષ્ણે પોતાના શ્રેષ્ઠ શારંગ ધનુષ્યનો ગર્જનાદ કરી, બાણોની ઝાડી મુક્ત કરી. તેમણે રથો, હાથીઓ, ઘોડાઓ અને પદાતિઓને ઘાયલ કર્યા, અને સાથે સાથે સુદર્શન ચક્ર પણ હાથે ફરતું રહ્યું. યુદ્ધભૂમિ પર હાથીઓના દાંત તૂટી પડ્યા, ઘોડાઓના ગળા કપાઈ ગયા, રથો અને તેમના રથીઅો, ધ્વજધારી, નેતા અને પદાતિઓના હાથ, જાંઘ અને ગળા કપાઈને જમીન પર છવાઈ ગયા. હાથી, ઘોડા અને માનવ દેહના અવયવો કપાઈને લોહીની નદીઓ વહેવા લાગી, જેમાં હાથ, ઘોડાના માથા, માનવ કંકાલ અને કાચબાની જેમ શરીર વહેતા હતા; મૃત હાથીઓ, ઘોડાઓ અને યુદ્ધામાંથી નદીઓ ભરાઈ ગઈ. આ લોહીની નદીઓમાં હાથોની તરંગો, વાળના જાળાં પાણીના વનસ્પતિ સમાન, ધનુષ્યની પ્રવાહિ અને શસ્ત્રોની ગોઠવણીથી ભરેલી, ભયાનક ઘૂમવાળા ભમરાઓ ઘુમતાં, અને રત્ન, મુક્તા, આભૂષણો અને પથ્થરોની ઝગમગાટથી તેજસ્વી બની ગઈ. આ યુદ્ધમાં સંકર્ષણ બલરામે પોતાની અગણિત તેજસ્વિતાથી ગદા ચલાવીને અહંકાર ધરાવનારા દુશ્મનોને સંહાર્યા. ભયભીતો ડરી ગયા અને વીરોએ આનંદ અનુભવ્યો, કારણ કે યુદ્ધમાં એકબીજાને નાશ કરતા હતા. મગધના રાજા દ્વારા સંરક્ષિત અને અગ્નિસાગર સમાન ભયંકર તે વિશાળ સેના, યદુકુળના કૃષ્ણ-બલરામના પરમ વિહારમાં સંપૂર્ણપણે નાશ પામી. જેમના પરાક્રમથી ત્રણેય લોકની રચના, સંચાલન અને વિનાશ થાય છે, એવા પરમેશ્વર કૃષ્ણ માટે દુશ્મનોને જીતવું કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી, છતાં મરણધર્મી લોકો માટે એ વર્ણવાયું છે. જરાસંધની રથ અને સેના નાશ પામી ત્યારે બલરામે તેને સિંહ જેવો પકડી લીધો. પણ, શ્રીકૃષ્ણે તેને માનવ અને વરુણના બંધનથી બાંધવાની મનાઈ કરી, કારણ કે તેમને કોઈ વિશિષ્ટ કાર્ય પૂરું કરવું હતું. આ રીતે મુક્ત થયેલો જરાસંધ, મહાન વીર હોવા છતાં, શર્મિળો થયો અને તપ માટે ઉપવાસે ગયો, પણ રસ્તામાં રાજાઓએ તેને રોકી દીધો. યદુઓના હાથેથી મળેલી હાર, શુદ્ધ અર્થવાળા વચનો અને દયાળુ નજરથી જ તેના ભાગ્યે આવી. જ્યારે તેની આખી સેના નાશ પામી, ત્યારે બરહદ્રથ વંશનો રાજા અવગણના પામીને, મનમાં દુઃખ લઈને પાછો મગધ તરફ ચાલ્યો ગયો. બીજી તરફ, મુકુંદ કૃષ્ણ, જેમના પરાક્રમને કોઈ નુકસાન થયું નહોતું, શત્રુસેનાના સમુદ્રને પાર કરીને આવ્યા ત્યારે દેવતાઓએ ફૂલો વરસાવ્યા અને તેમની પ્રશંસા કરી. મથુરાના લોકો દુઃખમુક્ત અને આનંદિત થઈને કૃષ્ણ પાસે આવ્યા; રથચાલકો, ભાટો અને ગાયકોએ તેમની વિજયગાથા ગાઈ. શંખ, નગારા, અનેક તુરી અને ભેરીઓ વાગી; ભગવાન વીણા, બાંસરી અને મૃદંગના સંગાથે શહેરમાં પ્રવેશ્યા. મથુરાની ગલીઓ છાંટવામાં આવી, લોકો આનંદિત હતા, ધ્વજોથી શોભાયમાન, વેદમંત્રના નાદથી ગુંજતી અને સુશોભિત દ્વારકાઓથી સજેલી હતી. સ્ત્રીઓએ કૃષ્ણનો પૂજન ફૂલમાળાઓ, દહીં અને અંકુરિત ધાન્યથી કર્યો, પ્રેમભરી આંખોથી તેમને નિહાળ્યા. યુદ્ધમાં પ્રાપ્ત થયેલું સઘળું અખૂટ અને વીર આભૂષણોથી શોભિત ધન ભગવાને યદુરાજાને અર્પણ કર્યું. મગધના રાજા જરાસંધે સત્તર અક્ષૌહિણી જેટલી વિશાળ સેના સાથે વારંવાર યદુઓ સામે યુદ્ધ કર્યું, પણ કૃષ્ણના તેજથી સશક્ત થયેલા વૃષ્ણિઓએ તે આખી સેના નાશ કરી નાખી. જ્યારે તેની પોતાની સેના નાશ પામી, ત્યારે જરાસંધના મિત્રો પણ તેને છોડી ગયા અને તે પાછો ચાલ્યો ગયો. અઠારમા યુદ્ધ શરૂ થવાનું હતું, ત્યારે નારદદ્વારા મોકલાયેલો એક યવન વીર અચાનક میدانમાં આવ્યો. એ વિદેશી યવનએ ત્રણ લાખ બાર્બર સૈનિકો સાથે મથુરાને ઘેરી લીધી; મનુષ્યલોકમાં તે અપ્રતિમ હતો, કારણ કે તેણે પોતાના સમાન વૃષ્ણિઓ વિષે સાંભળ્યું હતું. આ દ્રશ્ય જોઈને કૃષ્ણે બલરામ સાથે વિચાર્યું, “અરે, હવે યદુઓને બંને બાજુથી મહા સંકટ આવી પડ્યું છે. આ યવન આજે આપણને ઘેરી રહ્યો છે; અને જરાસંધ પણ આજે, કાલે કે પરમદિવસે આવી પહોંચશે. જો આપણે યુદ્ધમાં વ્યસ્ત હોઈએ અને જરાસંધ આવી જાય, તો તે આપણા કુટુંબને મારી નાખશે અથવા પોતાના શહેરમાં લઈ જશે.” “અતેથી, આજે આપણે એક અપ્રાપ્ય કિલ્લો બનાવીએ, જેમાં આપણા કુટુંબને વસાવી, પછી યવનને સંહારીએ.” આ રીતે વિચાર કરીને ભગવાને સમુદ્રમાં બાર યોજન પહોળો, અદ્ભુત અને અપ્રતિમ કિલ્લો – દ્વારિકા – રચી નાખ્યો. તેમાં ત્વષ્ટ્રના નિપુણ કારીગરીના ચિહ્નો દેખાતા, ગલીઓ, ચૌક, માર્ગો બધું શાસ્ત્રોક્ત રીતે રચાયું હતું. તે સ્વર્ગીય વૃક્ષો અને બાગો, અદ્ભુત વનરાજી, સોનાના મિનારો, ક્રિસ્ટલના મહેલો અને ભવ્ય દ્વારોથી શોભિત હતી. ચાંદી અને સોનાની મિનારો, સુવર્ણ કુંભોથી શોભિત ખજાનો, રત્નમુકુટવાળા ઘરો અને વિશાળ પન્નાના મંચો હતાં. દિશાના રક્ષકોના ઘરો, પ્રિય સ્ત્રીઓના નિવાસસ્થાન, ચારેય વર્ણના લોકો અને યદુદેવતાઓના ઘરોની તેજસ્વિતા સાથે તે શહેર ઝગમગતું હતું. ઇન્દ્રે સુધર્મા સભા અને પારિજાત વૃક્ષ ત્યાં મોકલ્યા, જ્યાં સામાન્ય મનુષ્યો પણ મરણધર્મથી મુક્ત રહેતા. વરુણે કાળી-શ્વેત, મનની ગતિથી ઝડપી ઘોડાઓ આપ્યા; ધનના દેવતાએ આઠ ખજાનો આપ્યા; દિશાના રક્ષકોએ પોતપોતાની સંપત્તિ આપી. ભગવાને જેમને જે રાજ્ય આપ્યું હતું, એ બધાએ ભગવાનના અવતરણ સમયે તે સર્વ સંપત્તિ પાછી અર્પણ કરી દીધી. આ રીતે, કૃષ્ણ અને બલરામે યદુઓનું રક્ષણ કર્યું, દુશ્મનોને સંહાર્યા અને દ્વારિકા જેવા અદ્વિતીય શહેરની સ્થાપના કરી.