વિદર્ભના રાજાએ સ્વર્ગીય અવાજને અવગણ્યો અને દુષ્ટ રાજાઓ તથા પોતાના ભાગ્યના પ્રેરણે સંકર્ષણનું ઉપહાસ કર્યું. તેણે બલરામજીને ઠટ્ઠા કરતા કહ્યું: “તમે તો ગૌલોકના ગોપ છો, જંગલમાં ફરતા છો; રાજાઓ જ જુગાર રમે છે અને તીરો છોડી શકે છે, તમારી જેમના લોકો નહિ.” આવા અપમાન અને ઉપહાસથી બલરામજી ક્રોધિત થયા, તેમણે પોતાનો ગદા ઉચકાવ્યો અને સભામાં જ રુક્મીને પ્રહાર કર્યો. પછી, બલરામજી તત્કાળ કલિંગના રાજાને તેની દશમી પગલીમાં પકડીને, જે મોઢું ફાડીને હસ્યો હતો, તેના દાંત તોડી નાખ્યા. અન્ય રાજાઓ, જેમના હાથ, જાંઘ અને માથા તૂટી ગયા હતાં અને લોહીથી લથબથ થયા હતાં, તેઓ ડરીને બલરામજીના ગદાના ઘા ખાઈને ભાગી ગયા. જ્યારે રુક્મી, જે બલરામજીના ભાઈબંદ હતાં, મૃત્યુ પામ્યા, ત્યારે હરીએ—રુક્મિણી અને બલરામજી વચ્ચેના પ્રેમના તૂટવાની આશંકાથી—આ કૃત્યને ન તો વખાણ્યું, ન તો નિંદા કરી. પછી બલરામજી અને દાશાર્હોએ અનિરુદ્ધ અને તેની વરરાજાને સુંદર રથ પર બેસાડી, પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરીને, મધુસૂદનના આશ્રય હેઠળ કુશસ્થળિ તરફ વાળ્યા. પછી રાજાએ પૂછ્યું: “યાદવોમાં શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધે બાણાસુરની પુત્રી ઉષાનો વિવાહ કર્યો હતો. ત્યારે હરિ અને શંકર વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું હતું. હે મહાન યોગી, કૃપા કરીને આ બધું વિગતે કહો.” શ્રી શુકદેવજી કહે છે: બલી મહાત્માના સો પુત્રોમાંથી મોટા હતા બાણા, જેમણે વામનરૂપે હરીને પૃથ્વી દાનમાં આપી હતી. બાણા પોતે શિવભક્ત, માન્ય, દાનશીલ, બુદ્ધિશાળી, સત્યનિષ્ઠ અને પ્રતિજ્ઞાપાલક હતા. તેઓ સુંદર શોણિતપુરમાં રાજા હતા અને શંભુની કૃપાથી તેમના સહાયક દેવતાસમાન હતા. પોતાની હજાર ભુજાઓથી તેઓ તાંડવ નૃત્ય સમયે રુદ્રને સંગીતથી પ્રસન્ન કરતા. ભગવાન શિવે, સર્વજીવોના સ્વામી અને ભક્તપ્રેમી, તેમને વરદાન આપ્યું: “જે વર માંગો.” બાણાએ પોતાના શહેર માટે શિવને રક્ષક તરીકે માંગી લીધા. એક વખતે, પોતાની શક્તિથી ઉન્મત્ત થઈને, બાણા પોતાના તેજસ્વી મુગટથી શિવના કમળ જેવા પગ સ્પર્શી, ગિરિશ પાસે આવ્યા. તેમણે વિનયપૂર્વક કહ્યું: “હે મહાદેવ, જગતના ગુરુ અને સ્વામી, તમે મનુષ્યોની અધૂરી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરો છો, અમરઓ પણ તમારા પગની પૂજા કરે છે. તમે મને હજાર હાથ આપ્યા, પણ હવે એ મારા માટે ભારરૂપ બન્યા છે. ત્રણેય લોકમાં લડવા જેવો કોઈ નથી, માત્ર તમે જ છો.” બાણાએ કહ્યું, “મારે યુદ્ધની તલપ છે, તેથી હું મારી જ ભુજાઓથી શરીર ખંજવાળું છું અને દિશાના હાથીઓ સાથે લડ્યો, પહાડો ભાંગ્યા, પણ તે પણ ડરીને ભાગી ગયા.” આ સાંભળીને ભગવાન શિવે ક્રોધથી કહ્યું: “હે મૂર્ખ, જ્યારે તારો ધ્વજ તૂટશે, ત્યારે તને તારા સમાન યુદ્ધકર્તા મળશે, જે તારો અહંકાર તોડી નાખશે.” આવું સાંભળીને બાણા આનંદિત થયો, પોતાના ઘર ગયો અને ગિરિશાની આજ્ઞાની રાહ જોવા લાગ્યો, પણ પોતાનો નાશ નજીક છે એ સમજ્યો નહીં. બાણાને ઉષા નામની સુંદર પુત્રી હતી. તેણે એક રાત્રે સપનામાં પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર, એક અજાણ્યા અને અદેખાયેલા યુવાન સાથે મિલન અનુભવ્યું. એ યુવકને ત્યાં ન જોઈને, ઉષા દુ:ખી અને લજ્જિત થઈને પોતાની સાથિનીઓ વચ્ચે બોલી ઉઠી: “તમે ક્યાં છો, પ્રિય?” બાણાના મંત્રીનું નામ કુંભાંડા હતું અને તેની પુત્રી ચિત્રલેખા, ઉષાની મિત્ર હતી. તેણે ઉષાને પૂછ્યું: “કોઈને શોધો છો? કયો યુવાન તારા મનમાં છે? રાજકુમારી, તારા હાથમાં કોઈને જોયો નથી.” ઉષાએ કહ્યું: “મારે સપનામાં એક યુવાન દેખાયો—કાળો, કમળને આંખો, પીળા વસ્ત્રમાં, વિશાળ ભુજાવાળો—જે સ્ત્રીના હૃદયને મોહી લે છે. એ જ પ્રિયજનને હું શોધું છું, જેમણે મને પોતાના હોઠોથી અમૃત પીવડાવ્યું, પણ પછી અચાનક અદૃશ્ય થઈ ગયા અને મને દુ:ખના દરિયામાં ફેંકી દીધું.” ચિત્રલેખાએ કહ્યું: “ત્રણે લોકમાં તારો દુ:ખ લખાયું હોય તો પણ હું દૂર કરીશ. એ મનોહર યુવાન કોણ છે, એ કહેજે, હું એને તારા માટે લાવી આપીશ.” એમ કહીને ચિત્રલેખાએ દેવ, ગંધર્વ, સિદ્ધ, ચારણ, નાગ, દાનવ, વિદ્યાાધર, યક્ષ અને માનવોના ચિત્રો દોર્યા. માનવોમાં તેણે વૃષ્ણિ, શૂર, અનકદુંદુભિ, પ્રદ્યુમ્ન વગેરે દોર્યા. જ્યારે તેણે રામ અને કૃષ્ણના ચિત્ર દોર્યા ત્યારે લજ્જાથી શરમાઈ ગઈ. અનિરુદ્ધનું ચિત્ર દોરતાં જ, ઉષાએ શરમથી માથું નીચે કરી દીધું અને મુસ્કાન સાથે કહ્યું: “એ જ, એ જ!” આ સમજીને યોગિની ચિત્રલેખા, કૃષ્ણની પૌત્રી, યોગબળથી આકાશમાર્ગે દ્વારકા ગઈ. ત્યાં તેણે યોગશક્તિથી સૂઈ રહેલા અનિરુદ્ધને તેમના શયનથી ઉઠાવી લીધા અને શોણિતપુર લઈ આવી, પોતાની મિત્ર ઉષાને બતાવ્યા. અનિરુદ્ધને જોઈને ઉષા આનંદથી તેમના સાથે પોતાના મહેલમાં રહી, જ્યાં બીજાને પ્રવેશવું અઘરું હતું. અનિરુદ્ધને ઉત્તમ વસ્ત્રો, ફૂલોની માળા, સુગંધ, ધૂપ, દીવો, આસન, પીણું, ભોજન, સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ અને સેવા-વચનથી સન્માન મળ્યો. મહેલમાં છુપાયેલા અનિરુદ્ધ, ઉષાના પ્રેમથી સતત ઘેરાયેલા, સમય કેવી રીતે પસાર થયો એ જ જાણ્યા નહિ. જેમ જેમ અનિરુદ્ધે ઉષાને ભોગવી, તેમ તેમ તેની પ્રતિજ્ઞા તૂટી ગઈ—એમ રક્ષકોએ સુક્ષ્મ સંકેતોથી બંનેના આનંદને જોઈ લીધું. રક્ષકોએ રાજાને જાણ કરી: “તમારી પુત્રીમાં અમને શંકાસ્પદ વર્તન જણાયું છે, જે કુળ માટે કલંકરૂપ છે. અમારે રક્ષિત હોવા છતાં, કઈ રીતે એના મહેલમાં કોઈ પુરુષ પ્રવેશી ગયો છે, એ અમને ખબર નથી.” આ સાંભળીને બાણા દુ:ખી થઈને તરત જ પુત્રીના મહેલમાં ગયો અને ત્યાં યદુકુમાર અનિરુદ્ધને જોયા. તેણે જોયું: કામદેવ સમાન સુંદર, શ્યામવર્ણ, પીળાં વસ્ત્રોમાં, કમળને આંખો, વિશાળ ભુજાઓ, કુંદળો અને વાળથી શોભતા, સ્મિતભર્યા ચહેરાવાળા અનિરુદ્ધ, ઉષા સાથે પાશા રમતા હતા. ઉષાના શરીરે તેના સ્તનો કંકુથી રંગાયેલી માળા હતી, અનિરુદ્ધે હાથમાં મલ્લિકા ફૂલોની માળા પકડી હતી; બંનેને સાથે બેઠેલા જોઈ, બાણા આશ્ચર્યચકિત થયો. ત્યારે બાણાએ જોયું કે અનિરુદ્ધ ચારે તરફથી શત્રુ રક્ષકો અને સૈન્યથી ઘેરાયેલા છે, તો તેણે પોતાનો ગદા ઉચકાવ્યો અને મરણદંડ લઈને ઉભા રહ્યા, જાણે યમરાજ પોતે યુદ્ધ માટે તૈયાર હોય—શત્રુઓને સંહારવા દ્રઢ સંકલ્પ સાથે.