શોણિતપુર નામના સુંદર શહેરમાં બાણ નામે એક પરાક્રમી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. શંભુ ભગવાનની કૃપાથી, તેના સહયોગીઓ અમર દેવતાઓ સમાન શક્તિશાળી હતા. બાણે પોતાના હજારો હાથોથી તાંડવ નૃત્ય કરતી વખતે રુદ્ર ભગવાનને સંગીતથી પ્રસન્ન કર્યો હતો. આ રીતે પ્રસન્ન થયેલા સર્વજ્ઞ મહાદેવ, જે ભક્તો માટે આશ્રય અને હિતેચ્છુ છે, બાણને ઈચ્છિત વરદાન આપવાનું કહ્યું. ત્યારે બાણે ભગવાન શિવને પોતાના શહેરના રક્ષક તરીકે પસંદ કર્યો. કોઈ વખત, બાણ પોતાની શક્તિથી હર્ષિત થઈને નજીક આવેલા ગિરીશ ભગવાન પાસે ગયો અને પોતાના સૂર્ય સમાન તેજસ્વી મુકુટથી તેમના કમળ સમાન ચરણ સ્પર્શ્યા. પછી તેણે વિનયપૂર્વક પ્રણામ કરીને કહ્યું: "હે મહાદેવ! હે જગતગુરુ! હે ઇચ્છા પૂર્ણ કરનાર દેવ! અમરગણો પણ જેમના ચરણોમાં વંદના કરે છે, એવા આપને વંદન કરું છું." "આપે મને હજારો હાથ આપ્યા છે, પણ હવે એ મારા માટે ભારરૂપ બની ગયા છે. ત્રણેય લોકમાં આપ સિવાય મને કોઈ સમોવડિયો યુદ્ધવીર મળતો નથી." એમ કહીને બાણે જણાવ્યું કે, "મારે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા છે. મેં પોતાના સંયમિત હાથોથી પોતાને ખંજવાળ્યો, દિશાદંતીઓ સાથે યુદ્ધ કર્યું, પહાડો તોડી નાખ્યા, પણ બધા ડરીને ભાગી ગયા." આ સાંભળીને ભગવાન શિવ ક્રોધિત થયા અને કહ્યું: "હે મુર્ખ! જ્યારે તારો ધ્વજ તૂટી જશે ત્યારે તને તારા સમોવડિયો યુદ્ધવીર મળશે, જે તારો અહંકાર ભંગ કરશે." આ રીતે કહેનાર ગિરીશની આજ્ઞાની રાહ જોતા બાણ આનંદથી પોતાના ઘરમાં પરત ગયો, પણ પોતાના શક્તિના વિનાશની આશા રાખતો હતો. બાણને ઉષા નામની એક પુત્રી હતી. એક રાત્રે ઉષાએ સ્વપ્નમાં એક સુંદર યુવાન સાથે મિલન અનુભવ્યો, જે પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર હતા. એ યુવાનને તેણે ક્યારેય જોયો કે સાંભળ્યો પણ નહોતો. સ્વપ્નમાં મળેલા તે પ્રિયતમને ન જોઈને ઉષા પોતાના સખીઓ વચ્ચે ઉઠી અને વ્યાકુલ થઈ, શરમાઈને બોલી: "ક્યાં છો, પ્રિયતમ?" બાણના મંત્રીનું નામ કુંભાંડ હતું અને તેની પુત્રી ચિત્રલેખા, જે ઉષાની મિત્ર હતી, તેણે જિજ્ઞાસાપૂર્વક ઉષાને પૂછ્યું: "હે સુંદર ભ્રૂવાળી! તમે કોને શોધો છો? કયાં પુરુષ તમારા મનમાં છે? રાજકુમારી, હજુ સુધી મેં કોઈને તમારો હાથ પકડતા જોયો નથી." ઉષાએ ઉત્તર આપ્યો: "મને સ્વપ્નમાં એક પુરુષ દેખાયો, ગાઢ શ્યામવર્ણ, કમળ નયન, પીળાં વસ્ત્ર ધારણ કરનાર, વિશાળ બાહુઓવાળો—જે સ્ત્રીઓના હૃદય હરી લે છે." "હું એ પ્રિયતમને શોધું છું, જેમણે મને પોતાના હોઠોથી અમૃત પલવડાવ્યું, પણ પછી મને ઈચ્છી, ક્યાંક અદૃશ્ય થઈ ગયા અને મને દુ:ખના દરિયામાં ફેંકી ગયા." ચિત્રલેખાએ કહ્યું: "જો ત્રણેય લોકમાં તમારું દુ:ખ લખાયું હશે, તો પણ હું દૂર કરીશ. તમે મને એ મનમોહક યુવાન વિશે કહો, હું તેને તમારા માટે લાવીશ." આ રીતે કહીને ચિત્રલેખાએ દેવ, ગંધર્વ, સિદ્ધ, ચારણ, નાગ, દાનવ, વિધ્યાધર, યક્ષ અને માનવોના ચિત્રો દોર્યા. માનવોમાં તેણે વૃષ્ણિ, શૂર, અનકદુંદુભિ, અને પછી પ્રદ્યુમ્નનું ચિત્ર દોર્યું. જ્યારે તે રામ અને કૃષ્ણનું ચિત્ર દોરતી હતી ત્યારે શરમાઈ ગઈ. જ્યારે અનિરુદ્ધનું ચિત્ર દોર્યું ત્યારે ઉષાએ લજ્જાવશે મોઢું નીચે ઝુકાવી દીધું અને સ્મિત સાથે કહ્યું: "એ જ, એ જ." આ સમજીને ચિત્રલેખા, જે યોગબળવાળી અને કૃષ્ણની પૌત્રી હતી, આકાશમાર્ગે દ્વારકાએ ગઈ, જ્યાં કૃષ્ણે રક્ષા કરી હતી. ત્યાં તેણે યોગશક્તિથી સુતા અનિરુદ્ધને સુંદર શય્યાથી ઉઠાવી, શોણિતપુર લઈ આવી અને પોતાની સખી ઉષાને બતાવ્યો. સુંદર યુવાન અનિરુદ્ધને જોઈને ઉષા આનંદિત થઈ અને પોતાના ઘર—which outsiders could not enter—માં અનિરુદ્ધ સાથે આનંદપૂર્વક સમય વિતાવવો લાગ્યા. અનિરુદ્ધનું ઉત્તમ વસ્ત્રો, હાર, સુગંધ, ધૂપ, દીવો, આસન, પીણું, ભોજન, વ્યંજન અને સેવાભાવથી સન્માન કરવામાં આવતો. કન્યાના મહેલમાં ગુપ્ત રહીને, ઉષાની વધતી લાગણીઓથી ઘેરાયેલા અનિરુદ્ધ, જેમના ઇન્દ્રિયો ઉષા દ્વારા આકર્ષાયેલા હતા, તેમને દિવસ પસાર થતો પણ ખબર પડતો નહોતો. આ રીતે, જ્યારે યદુવીર અનિરુદ્ધે ઉષા સાથે આનંદ માણ્યો અને એના વ્રત તૂટી ગયા, ત્યારે રક્ષકોને કઈક શંકાસ્પદ લાગ્યું, અને તેઓએ સુક્ષ્મ સંકેતો દ્વારા એ જાણ્યું. રક્ષકોએ રાજાને જાણ કરી: "તમારી પુત્રીમાં અમને કોઈ શંકાસ્પદ વર્તન જણાય છે, જે કુળ માટે કલંકરૂપ છે." "અમારી રક્ષા હોવા છતાં, રાજન, અમને ખબર નથી કે કેવી રીતે એ દુર્લભ કન્યા કોઈ પુરુષ દ્વારા કલંકિત થઈ ગઈ છે." આ સાંભળીને બાણ દુ:ખી થઈને તરત જ પુત્રીના મહેલમાં ગયો અને ત્યાં યદુકુલના રાજકુમાર અનિરુદ્ધને જોયા. બાણે જોયું કે કામદેવ સમાન સુંદર, શ્યામવર્ણ, પીળાં વસ્ત્રધારી, કમળનયન, વિશાળ બાહુઓવાળા, ઝુલતા વાળ, ચમકતા કુંડળ અને સ્મિતથી શોભતા ચહેરાવાળા અનિરુદ્ધ, ઉષાની બાજુએ બેઠેલા હતા. અનિરુદ્ધ પોતાના પ્રિયતમ સાથે પાશા રમતા હતા; ઉષાનું શરીર તેના ઉરનાં કુંકુમથી રંગાયેલ હારે શોભતો હતો, અને અનિરુદ્ધે હાથમાં મલ્લિકા હાર પકડી રાખી હતી. બાણ એ દૃશ્ય જોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. જ્યારે અનિરુદ્ધે માધવને શત્રુ સૈનિકોથી ઘેરાયેલો જોયો, ત્યારે તેણે ગદાધારી બની, મૃત્યુદંડ સમાન કૃધ્ધ થઈ, યુદ્ધ માટે તૈયાર થયો. બાણના સૈનિકો અનિરુદ્ધને પકડવા દોટ લગાડતા, પણ અનિરુદ્ધે તેમને વરાહ સમાન ભયાનક રીતે માર્યા; જે બચ્યા તે ભાગી ગયા, તેમના માથા, જાંઘ અને હાથ તૂટી ગયા. પછી બાણના શક્તિશાળી પુત્રએ સર્પપાશથી અનિરુદ્ધને બાંધી દીધા, જે પોતાના જ સૈનિકોને ક્રોધથી મારતો હતો. અનિરુદ્ધને બંધાયેલો જોઈ, ઉષા દુ:ખથી રડી પડીઃ તેની આંખો આંસુથી ભરાઈ ગઈ. આ રીતે અનિરુદ્ધના બંધનનું વર્ણન કરતું અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પછી, શ્રી શુકદેવ કહે છે: "હે ભરતવંશી! અનિરુદ્ધ અને તેમના સગાઓ અજાણ્યા રહેતા, એમને શોધવામાં ચાર મહિના દુ:ખમાં પસાર થયા." નારદજી પાસેથી અનિરુદ્ધના બંધન અને એ સંબંધિત ઘટનાઓ સાંભળીને, કૃષ્ણને ઇષ્ટદેવતા માનનારા વૃષ્ણિઓએ શોણિતપુર તરફ કૂચ કરી. પ્રદ્યુમ્ન, યુયુધાન, ગદા, સામ્બ, સારણ, નંદ, ઉપનંદ, ભદ્ર અને અન્ય, બધા રામ અને કૃષ્ણના અનુયાયી, યુદ્ધ માટે નીકળી પડ્યા. બાર અક્ષૌહિણી સૈન્ય સાથે, સાત્વત શ્રેષ્ઠોએ બાણના શહેરને ચારેય બાજુથી ઘેરી લીધું. બાણે જોયું કે તેના બગીચા, પ્રાકાર, મિનારો અને દરવાજા ધ્વંસ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે તે ક્રોધથી ભરાઈ, સમાન સૈન્ય સાથે યુદ્ધ માટે બહાર આવ્યો. બાણના પક્ષે, મહાદેવ શિવ, તેમના પુત્ર અને પ્રમથગણો સાથે, નંદી બળદ પર આરૂઢ થઈ, રામ અને કૃષ્ણ સામે યુદ્ધ કરવા આવ્યા. ત્યાં કૃષ્ણ અને શંકર, તેમજ પ્રદ્યુમ્ન અને ગુહા વચ્ચે અદ્ભુત, ભયજનક અને રોમાંચક યુદ્ધ શરૂ થયું.