એક સમયે એક બ્રાહ્મણ ભગવાન કૃષ્ણ પાસે આવીને તેમના બાળકોની રક્ષા માટે વિનંતી કરે છે. તે કહે છે: “હે પ્રભુ, તમારા આ બાળકો દુઃખી અને અસહાય છે, હું તેમને રક્ષાવવાનો વચન આપું છું. જો હું મારા વચનનું પાલન ન કરી શકું, તો પાપથી શુદ્ધ થવા માટે અગ્નિમાં પ્રવેશી જઈશ.” બ્રાહ્મણે આગળ કહ્યું કે સંકર્ષણ, વાસુદેવ, શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી પ્રદ્યુમ્ન અને અપરાજિત રથવાળા અનિરુદ્ધ—આ બધા પણ મારા બાળકોની રક્ષા કરી શક્યા નહોતા. તો પછી, હે અર્જુન, જ્યારે જગતના ઇશ્વરો પણ એ કાર્ય કરી શક્યા નહીં, ત્યારે તું બાળકતાથી એ દુષ્કર કાર્ય કરવા કેવી રીતે ઇચ્છે છે? અમને તો એ વિશ્વાસ નથી. અર્જુને જવાબ આપ્યો: “હે બ્રાહ્મણ, હું સંકર્ષણ નથી, ન કૃષ્ણ છું, ન કૃષ્ણપુત્ર છું; હું અર્જુન છું, જેનું ધનુષ્ય ગાંડીવ છે. મારા પરાક્રમને તું અણગમતું ના કર, હે બ્રાહ્મણ. હું તે પરાક્રમથી ત્ર્યંબકને પ્રસન્ન કર્યો છે. યુદ્ધમાં મૃત્યુને જીત્યા પછી હું તારાં બાળકો પાછા લાવીશ.” ફલ્ગુન અર્જુનના આવા આશ્વાસનથી બ્રાહ્મણ પ્રસન્ન થયો અને પોતાના ઘરે પાછો ગયો. જ્યારે બ્રાહ્મણપત્નીનો પ્રસવ સમય નજીક આવ્યો, ત્યારે એ બ્રાહ્મણ વ્યાકુળ થઈ અર્જુનને બોલાવીને કહ્યું: “મારા બાળકને મૃત્યુથી બચાવો, બચાવો!” અર્જુને પવિત્ર જળથી શુદ્ધિ કરી, મહેશ્વરને નમસ્કાર કર્યા, દૈવી અસ્ત્રોની સ્મૃતિ કરી અને ગાંડીવ ધનુષ્ય હાથમાં લીધું. પછી તેણે વિવિધ શસ્ત્રો વડે પ્રસવગૃહને તીક્ષ્ણ બાણોથી બધે—આગળ, ઉપર, નીચે—બંદ કરી દીધું, જાણે બાણોની જ કોટરી બનાવી દીધી હોય. જ્યારે બ્રાહ્મણપત્નીએ બાળકને જન્મ આપ્યો, ત્યારે બાળક રડતું હતું, પણ તરત જ એ બાળક શરીરસહિત આકાશમાં અદૃશ્ય થઈ ગયું. ત્યારે બ્રાહ્મણ કૃષ્ણની હાજરીમાં અર્જુનને ઉપાલંભ આપતો કહે છે: “મારી મૂર્ખાઈ જુઓ, મેં તેના દંભભર્યા વચન પર વિશ્વાસ કર્યો. પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, રામ કે કેશવ—કોઈ પણ મારા બાળકને બચાવી શક્યા નહીં, તો બીજો કોણ બચાવી શકે?” બ્રાહ્મણે અર્જુનને લાંછના આપી: “અર્જુનના ખોટા વચન પર શરમ આવે, તેના આત્મપ્રશંસા અને ધનુષ્ય પર શરમ આવે; એ તો ભ્રમમાં પડીને ભાગ્યે લખાયેલ કાર્ય કરવા જાય છે.” આ રીતે શાપ મળતા અર્જુન, પોતાના જ્ઞાન પર આધાર રાખીને, તરત જ યમરાજના સમ્યમની નગરમાં પહોંચ્યો. ત્યાં બાળક ન મળતાં એ ઇન્દ્રના શહેરમાં ગયો, પછી અગ્નિ, નિરૃતિ, સોમ, વાયુ અને વરુણના લોકમાં પણ ગયો. પછી એ રસાતળ, સ્વર્ગ અને બીજા દેવતાઓના લોકમાં પણ ગયો, પણ ક્યાંય બાળક મળ્યું નહીં. વચન પુરૂં ન કરી શકતાં, એ અગ્નિમાં પ્રવેશવા ઇચ્છ્યો, પણ કૃષ્ણે તેને અટકાવ્યો. કૃષ્ણે કહ્યું: “હું તને બ્રાહ્મણના બાળકો બતાવીશ; તું પોતાને નાની ન ગણીશ. જે લોકો અમારા શુદ્ધ યશની સ્થાપના કરે છે, એ ધન્ય છે.” આ રીતે અર્જુન સાથે વાત કરી, ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુન બંને દિવ્ય રથમાં પશ્ચિમ દિશામાં ઉપડ્યા. કૃષ્ણે સાત દ્વીપ, સાત સમુદ્ર, સાત પર્વતો અને લોકાલોકને પાર કર્યા. ત્યાં શૈબ્ય, સુગ્રીવ, મેઘપુષ્પ અને બલાહક—એ રથના ઘોડા—અંધકારમાં રસ્તો ગુમાવી બેઠા. ત્યારે કૃષ્ણે પોતાના સુદર્શન ચક્રને આગળ મોકલ્યું, જે હજાર સૂર્ય જેટલું તેજસ્વી હતું. એ ચક્ર મનની ગતિથી પણ ઝડપી, ભયાનક અંધકારને ફાડી નાખ્યું, જેમ રામનું બાણ દુશ્મન સેનાને ભેદી નાખે. એ ચક્રે દોરી આપેલા માર્ગે અર્જુને એ અંધકારપાર એક અપરિમિત, દિવ્ય પ્રકાશ જોયો, જેની તેજસ્વિતાથી આંખો મીંચી લીધી. પછી પવનથી સંચાલિત થઈ, એ જળમાં પ્રવેશ્યો, જ્યાં એણે આશ્ચર્યજનક, હજારો રત્નમય સ્તંભોથી શોભતા મહેલ જોયો. એ મહેલમાં એક અદભુત, અનંત, મહાન શેષનાગ હતો—હજારો ફણાવાળો, રત્નમય મણિઓથી શોભતો, સફેદ પર્વત જેવો, ભયાનક આંખો અને વાદળી જીભવાળો. એ શેષના સુખદાસન પર સર્વવ્યાપી, સર્વોચ્ચ, ઘનમેઘ જેવો શ્યામ, પીળા વસ્ત્રધારી, શાંત મુખવાળો અને વિશાળ આંખોવાળો ભગવાન વિશ્રામ કરતા હતા. તેમણે મહામૂલ્યના મુકુટ-કુન્ડલ પહેર્યા હતા, તેમના હજારો વાળ તેજસ્વી ઓરાથી ઘેરાયેલા હતા, આઠ લાંબા હાથમાં કૌસ્તુભ મણિ, શ્રીવત્સનું ચિહ્ન અને વનમાલા ધારણ કરી હતી. કૃષ્ણે અનંત આત્માને નમસ્કાર કરી, અને અર્જુન પણ ભક્તિભાવે નમ્યો. પછી એ મહાન ભગવાને હસતાં અને શક્તિભર્યા સ્વરે કહ્યું: “હું બંનેને જોવા ઇચ્છતો હતો, તેથી બ્રાહ્મણના બાળકો અહીં લાવ્યો છું—પૃથ્વી પર ધર્મની રક્ષા માટે. તમે મારા અંશરૂપ અવતાર છો, પૃથ્વીનો ભાર નાશ કરી ઝડપથી પાછા જાવ.” “યद्यપિ તમારે બધું પ્રાપ્ત થયું છે, તોયે નરા અને નારાયણ રૂપે તમે ધર્મનું પાલન કરો છો, જેનાથી વિશ્વ સ્થિર રહે અને લોકોનું કલ્યાણ થાય.” આ રીતે પરમેશ્વર દ્વારા આજ્ઞા મળતાં, બંને કૃષ્ણોએ 'ૐ' કહી નમસ્કાર કર્યો, બ્રાહ્મણના બાળકો અને મહાપ્રભુને લઈને પાછા આવ્યા. આનંદથી ભરેલા તેઓ પોતાના નિવાસસ્થાને પાછા પહોંચ્યા અને દરેક બાળકને તેની યોગ્ય અવસ્થામાં બ્રાહ્મણને પરત આપ્યા. એ વૈષ્ણવ ધામ વિશે સાંભળીને અર્જુન સંપૂર્ણ આશ્ચર્યમાં પડી ગયો. તેણે સમજ્યું કે માનવોમાં જે પણ પરાક્રમ છે, એ બધું કૃષ્ણની કૃપાથી જ છે. આ રીતે અનેક દિવ્યલિલા દર્શાવી, કૃષ્ણે લોકપાલન કર્યું, સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞો કર્યા અને લોકોએ ઇચ્છેલા તમામ શુભ આશીર્વાદ સમયાંતરે આપ્યા—જેમ ઇન્દ્ર રાજસિંહાસન પ્રાપ્ત કરીને વરસાદ વરસાવે છે. અધર્મી રાજાઓનો વિનાશ કરીને, અર્જુન અને અન્ય પાંડવો દ્વારા તેમને સંહાર્યો અને ધર્મની સ્થાપના કરી. શુકદેવજી કહે છે: ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ધામ દ્વારકામાં સુખપૂર્વક રહ્યા, જ્યાં સર્વસંપત્તિ અને શ્રેષ્ઠ વૃત્તિઓથી ઘેરાયેલા હતા. ત્યાં રાજમહેલોમાં યુવાન સ્ત્રીઓ સુંદર વસ્ત્રો અને આભૂષણોથી શોભતી, રમતો રમતી, વીજળીની ઝાંખી જેવી તેજસ્વી લાગતી. શહેરની ગલીઓ હંમેશાં ગતિશીલ રહેતી, જ્યાં દારૂ પીધેલા હાથી, વિરુધ્ધ યોદ્ધાઓ, ઘોડા અને સોનાથી શોભતા રથો ભવ્યતાથી ફરતા.