કૃષ્ણની હાજરીમાં, બ્રાહ્મણએ અર્જુનને ઉપાલંભ આપ્યો: "હાય મારી મૂર્ખાઈ, કે મેં અર્જુનના દંભી વચન પર વિશ્વાસ કર્યો!" તેણે કહ્યું કે, "પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, રામ કે કેશવ—કોઈ પણ મારા પુત્રને બચાવી શક્યા નહીં; તો પછી, હે જગતના સ્વામી, બીજો કોણ બચાવી શકે?" પછી તેણે અર્જુનના વચન અને ધનુષ્યની પણ નિંદા કરી: "અર્જુનના ખોટા વચનો અને આત્મપ્રશંસા શરમજનક છે; તે ભ્રાંતિમાં છે, કારણ કે જે થવાનું છે તે તો વિધિના વશમાં છે." આ રીતે બ્રાહ્મણના શાપથી દુ:ખી થઈને, અર્જુન પોતાના જ્ઞાન અને શક્તિ પર આધાર રાખીને ઝડપથી સમ્યમની, એટલે કે યમરાજના શહેરમાં પહોંચ્યો. ત્યાં બ્રાહ્મણપુત્ર ન મળતાં, તે શસ્ત્રધારી બનીને ઇન્દ્રના શહેરમાં ગયો, પછી અગ્નિ, નિઋતિ, સોમ, વાયુ અને વરુણના લોકમાં પણ ગયો, પણ ક્યાંય બ્રાહ્મણપુત્ર મળ્યો નહીં. પછી તે રસાતળ, સ્વર્ગ અને અન્ય દેવતાઓના લોકમાં પણ ગયો, પણ સફળતા ન મળતાં, પોતાની પ્રતિજ્ઞા પૂરી ન કરી શકવાને કારણે, અર્જુન અગ્નિમાં પ્રવેશવા ઇચ્છતો હતો. પણ ત્યારે કૃષ્ણે તેને અટકાવ્યો. કૃષ્ણે કહ્યું: "હું તને બ્રાહ્મણના પુત્રોને બતાવીશ; તું પોતાને નાનું સમજતો નહીં. જે લોકો આપણા પવિત્ર યશની સ્થાપના કરે છે, તેઓ ધન્ય છે." આમ કહીને, કૃષ્ણે અર્જુન સાથે પોતાની દિવ્ય રથમાં પશ્વિમ દિશા તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. કૃષ્ણ, સર્વોત્તમ ભગવાન, સાત દ્વીપ, સાત મહાસાગર, સાત પર્વતો અને લોકાલોકને પાર કરી અંદર પ્રવેશ્યા. અહીં, શૈબ્ય, સુગ્રીવ, મેઘપુષ્પ અને બલાહક નામના ઘોડાઓ અંધકારમાં રસ્તો ભૂલી ગયા. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણે, યોગેશ્વરોના સ્વામી, પોતાના સુદર્શન ચક્રને આગળ મોકલ્યું, જે હજાર સૂર્ય જેટલી તેજસ્વી હતી. સુદર્શન ચક્ર મનની ગતિએ ગાઢ, ભયાનક અંધકારને ચીરીને આગળ વધ્યું, જેમ રામનો બાણ દુશ્મન સેનાને ભેદે છે. આ ચક્રે બનાવેલા માર્ગમાં, અર્જુને અતિ પ્રભાસ્વરૂપ, અંધકારથી પરે, અનંત પ્રકાશ જોયો; તેનું તેજ આંખે સહન ન થતાં, અર્જુને આંખો મીંચી લીધી. પછી પવનના પ્રવાહે તે મહા તરંગોવાળી જળમાં પ્રવેશ્યો, જ્યાં તેણે અજોડ, તેજસ્વી મહેલ જોયો, જે સહસ્રો રત્નસ્તંભોથી ઝગમગતો હતો. આ મહેલમાં, અર્જુને એક અનંત, વિશાળ, હજાર માથાવાળો મહાન સર્પ જોયો, જેના ફણ પર તેજસ્વી રત્નો ઝગમગતાં હતા, અને તે સફેદ પર્વત જેવો, ભયાનક નેત્રો અને વાદળી જીભ ધરાવતો હતો. આ સર્પના સુખદાસન પર, અર્જુને સર્વવ્યાપી ભગવાનને જોયા—ઘનઘોર મેઘ જેવો શ્યામ, પીળા વસ્ત્રમાં, શાંત અને વિશાળ નેત્રો સાથે, સૌમ્ય મુખવાળો. તેમના શિરોમણિ અને કાનફૂલ મહારત્નોથી શોભતા હતા, વાળની સહસ્ર લટો તેજપુંજથી ઘેરાઈ હતી, આઠ સુંદર લંબાયેલી બાહુઓ, કૌસ્તુભ રત્ન, શ્રીવત્સ ચિહ્ન અને વનમાલાથી અલંકૃત. અચ્યુત (કૃષ્ણ) એ અનંત સ્વરૂપને નમસ્કાર કરી, અર્જુન પણ આ અદભુત દર્શનથી અભिभૂત થઈ નમ્યો. પછી દેવાધિદેવ ભગવાને હસતાં અને શક્તિશાળી વાણીએ બંનેને સંબોધ્યા: "તમને જોવા માટે જ મેં બ્રાહ્મણના પુત્રોને અહીં લાવ્યો, જેથી પૃથ્વી પર ધર્મની રક્ષા થાય. તમે મારા અંશરૂપ નરા અને નારાયણ છો; પૃથ્વી પરના અધર્મનો નાશ કરી, ધર્મસ્થાપન કરી, વહેલી વેળાએ પરત જાઓ." "યद्यપિ તમારી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ છે, છતાં તમે, નરા અને નારાયણ, જગતની સ્થિરતા અને લોકહિત માટે ધર્મનું પાલન કરો છો." ભગવાનના આદેશ મળતાં, બંને કૃષ્ણોએ 'ઓમ' કહી નમસ્કાર કર્યો અને બ્રાહ્મણના પુત્રોને લઈને ભગવાનની સાથે પાછા ફર્યા. હર્ષભેર, તેઓ પોતાના નિવાસસ્થાને પાછા આવ્યા અને બ્રાહ્મણને તેના પુત્રોને તેમના સ્વરૂપ અને વય અનુસાર પરત આપ્યા. પાર્થ (અર્જુન) એ વૈષ્ણવ ધામના દર્શનથી અત્યંત ચકિત થયો અને સમજ્યો કે મનુષ્યોમાં જે કંઈ શક્તિ છે, તે કૃષ્ણની કૃપાથી જ છે. આ રીતે, કૃષ્ણે અનેક અદભુત લીલાઓ દર્શાવી, સંસારના સુખ ભોગવ્યા અને સર્વોત્તમ યજ્ઞો કર્યા. તેણે યોગ્ય સમયે બ્રાહ્મણો અને અન્ય લોકોની ઇચ્છિત વસ્તુઓ આપી, જેમ ઇન્દ્ર રાજા બન્યા પછી વરસાદ વરસાવે છે. અન્યાયી રાજાઓનો નાશ કરીને, અર્જુન અને અન્ય પાંડવો દ્વારા તેમને સંહારાવ્યો અને ધર્મના પુત્રો વગેરે દ્વારા ધર્મની સ્થાપના કરી. શુકદેવજી કહે છે: પછી શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ધન્ય શહેર દ્વારકામાં, સર્વસંપન્ન અને વૃષ્ણિ વંશના શ્રેષ્ઠજનોથી ઘેરાયેલા સુખપૂર્વક નિવાસ કરતા હતા. ત્યાં સ્ત્રીઓ મનોહર વસ્ત્રો અને યુવાન સૌંદર્યથી શોભતી, મહેલોમાં ગેંદ અને અન્ય રમતો રમતી, વીજળી જેવી ઝલકતી હતી. શહેરના રસ્તાઓ સદા વ્યસ્ત, મદમસ્ત હાથીઓ, યોદ્ધાઓ, ઘોડા અને સોનાથી શોભતા રથોથી ભરેલા અને સુશોભિત હતા. બગીચા અને વનરાજીઓમાં, પંક્તિઓમાં咲તા વૃક્ષો, મધમાખીઓ અને પક્ષીઓના ગીતોથી સર્વત્ર ગુંજતા હતા. કૃષ્ણ પોતાના સોળ હજાર રાણીઓના ભવ્ય ગૃહોમાં એકમાત્ર પ્રિય તરીકે વિહાર કરતા, દરેક રાણી અનન્ય રૂપે શોભતી હતી. કમળ, કુમુદ અને નિલોત્પલના સુગંધિત જળમાં, ચહકતા પક્ષીઓની વચ્ચે, કૃષ્ણે રમણીઓ સાથે વિહાર કર્યો. તળાવમાં પ્રવેશી, સ્ત્રીઓના કુંકુમલિપ્ત ઉર:સ્થળથી પોતાના અંગને રંગાવી, તેઓના આલિંગનથી આનંદ માણતા. ગંધર્વો ગીત ગાતા, મૃદંગ, ઝાંઝ અને ઢોલ વગાડતા, અને સુત, માગધ તથા ગાયક વાદ્યો વગાડતા. હસતાં રમતાં, સ્ત્રીઓએ કૃષ્ણ પર જળ છાંટ્યું, અને કૃષ્ણે પણ આનંદપૂર્વક તેમનો સાથ આપ્યો—જેમ યક્ષરાજ યક્ષીઓ વચ્ચે રમે છે. ભીંજાયેલા વસ્ત્રો, ખુલ્લા ઉર:સ્થળ, ફૂલોની મુઠ્ઠીઓથી કૃષ્ણને છાંટતાં, રમણીય હાસ્યથી પોતાના પ્રિયને આલિંગન આપતી. કૃષ્ણના વક્ષસ્થળ પર કુંકુમરંજિત વનમાલા શોભતી, રમતમાં અને આલિંગનમાં વાળ ખુલ્લા, યુવતીઓ દ્વારા વારંવાર છાંટાતા, કૃષ્ણ આસપાસ સ્ત્રીઓથી ઘેરાયેલા હાથી જેવો આનંદ માણતા. કૃષ્ણે નૃત્યકાર, ગાયિકા, વાદિકા અને અન્ય સ્ત્રીઓને રમવા માટે આભૂષણો અને વસ્ત્રો આપ્યા. કૃષ્ણે હાસ્ય, દૃષ્ટિ, રમૂજી વચન અને આલિંગનથી તેમનાં મન જીતી લીધાં. આ રીતે, શ્રીકૃષ્ણે દ્વારકામાં અનંત વૈભવ અને આનંદપૂર્વક પોતાના પ્રિયજનો સાથે વિહાર કર્યો.