हे राजन्, भगवान् के कार्य अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत होते हैं। उन्हीं की व्यवस्था से जीव एक-दूसरे का संहार भी करते हैं और एक-दूसरे का पालन-पोषण भी। जैसे जल में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, वैसे ही मनुष्यों में भी शक्तिशाली, दुर्बल पर विजय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार भगवान् ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए महान यदुवंशियों को आपस में ही नष्ट करवा दिया, जैसे बलवान निर्बलों को परास्त कर देते हैं। भगवान् गोविन्द के वे वचन, जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार कहे गए थे, हृदय की पीड़ा को शांत कर देते हैं और जो उन्हें स्मरण करता है, उसका मन मोहित हो जाता है। जब अर्जुन ने अत्यंत प्रेमपूर्वक श्रीकृष्ण के चरणकमलों का ध्यान किया, तब उनका मन शांत और निर्मल हो गया। श्रीवासुदेव के चरणों में भक्ति और निरंतर ध्यान से अर्जुन का चित्त समस्त कलुषों से शुद्ध हो गया और वे परम चेतना में स्थित हो गए। महाबली अर्जुन ने युद्धभूमि में भगवान् द्वारा गाया गया वह दिव्य ज्ञान स्मरण किया और काल, भाग्य तथा मोह के अंधकार को पार कर लिया। जब वे ब्रह्मपद को प्राप्त हुए, तो समस्त शोक से मुक्त हो गए; द्वैत के सभी संदेह कट गए और वे प्रकृति के गुणों से परे, देहाभिमान रहित और जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर, मन को स्थिर करके, भगवान् के प्रस्थान और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर, उच्च लोक की ओर जाने का निश्चय करते हैं। माता पृथाजी ने भी अर्जुन से यदुवंश के विनाश और भगवान् के प्रस्थान का समाचार पाकर, अपने मन को केवल परमेश्वर में एकाग्र कर लिया और जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो गईं। जिस प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारा, उस अजन्मा भगवान् ने अपने शरीर को ऐसे ही त्याग दिया, जैसे एक काँटे को दूसरे काँटे से निकालकर दोनों को फेंक दिया जाता है। जिस प्रकार अभिनेता मीन आदि रूप धारण करके फिर त्याग देता है, वैसे ही भगवान् ने भी पृथ्वी का भार उतारने के बाद वह शरीर त्याग दिया। जब भगवान् मुकुन्द इस पृथ्वी से अपने शुभ स्वरूप सहित चले गए, उसी क्षण अधर्म का कारण कलियुग, जिनका मन जाग्रत नहीं था, उनमें प्रभाव दिखाने लगा। युधिष्ठिर महाराज, जो बुद्धिमान और विवेकी थे, उन्होंने नगर, राज्य, गृह और स्वयं में, लोभ, असत्य और हिंसा के रूप में कलियुग का प्रभाव देखा और प्रस्थान की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सद्गुणी और अनुशासनप्रिय पौत्र को, जो स्वयं के समान था, हस्तिनापुर में, गंगा के तट पर, पृथ्वी का स्वामी बना दिया। मथुरा में वज्र को शूरसेनों का अधिपति नियुक्त किया और विधिपूर्वक अग्नि में प्रवेश किया। उन्होंने सब संबंध—स्वजन, अनुयायी, संपत्ति—त्याग दिए और ममता तथा अहंकार से मुक्त होकर सब बंधनों को काट दिया। अपनी वाणी को मन में, मन को प्राण में, इंद्रियों को अंधकार में, और प्राण को मृत्यु में समर्पित कर, उन्होंने संपूर्णता की स्थिति में प्रवेश किया। पाँच महाभूतों को एक-दूसरे में और फिर एकता में लीन कर, सब कुछ आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में समर्पित किया। छाल वस्त्र धारण कर, उपवास करते हुए, जटा बाँधकर, सिर अनावृत करके, वे ऐसे प्रतीत हुए जैसे जड़, पागल या प्रेतग्रस्त हों, और अपना असली स्वरूप प्रकट किया। वे सब ओर से विरक्त होकर, बहरे की भाँति कुछ न सुनते हुए, उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जैसा महापुरुष पूर्व में कर चुके थे, और हृदय में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिससे फिर लौटना नहीं पड़ता। उनके सभी भ्राता भी, दृढ़ निश्चय करके, उनका अनुसरण करने लगे, क्योंकि पृथ्वी के लोग कलियुग के प्रभाव से क्लेशित हो गए थे। उन्होंने धर्मपूर्वक सब कर्तव्यों की पूर्ति कर ली थी और आत्मा के परम लक्ष्य को जानकर, अपने मन को वैकुण्ठनाथ भगवान् के चरणों में स्थिर कर दिया। अडिग भक्ति और शुद्ध बुद्धि से, उन्होंने अपना मन केवल उस परम नारायण के धाम में एकाग्र किया। उन्होंने वह दुर्लभ स्थिति प्राप्त की, जो इंद्रियों के विषयों और मलिनता में आसक्त लोगों के लिए सुलभ नहीं है, केवल शुद्ध आत्मा ही उसे प्राप्त करता है। विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में शरीर त्याग कर, मन को कृष्ण में लीन किया और अपने पितरों के साथ एकीकृत होकर अपने लोक को प्राप्त हुए। उसी समय, द्रौपदी ने अपने पतियों की विरक्ति देखकर, मन को केवल भगवान् वासुदेव में एकाग्र किया और वह अवस्था प्राप्त की। जो भी श्रद्धापूर्वक पांडुपुत्रों के इस प्रस्थान का यह पावन और मंगलमय आख्यान सुनता है, वह श्रीहरि की भक्ति और सिद्धि को प्राप्त करता है। इसके बाद, सूतजी ने कहा—तब परीक्षित महाराज, जो महान भक्त थे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पृथ्वी का शासन करने लगे, जैसे विद्वान् गुरु नवजात श्रेष्ठ बालक का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने उत्तराजी की कन्या इरावती से विवाह किया और उनसे जनमेजय आदि चार पुत्र उत्पन्न हुए। गंगा के तट पर उन्होंने शारद्वत को पुरोहित बनाकर तीन अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें देवता भी प्रकट हुए। एक बार, जब वे दिशाओं का विजय अभियान कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक शूद्र, जो राजा के वेश में था, गाय और बैल को अपने पैर से मार रहा था। शौनक ने पूछा—राजा ने विजय यात्रा के समय कलियुग को क्यों पकड़ा? वह शूद्र, जो राजवेश में था और गाय को मार रहा था, वह कौन था? हे भाग्यशाली, यदि यह कथा श्रीकृष्ण के चरित्र से संबंध रखती है, तो कृपया बताइए। वैसे भी, जो लोग भगवान् के चरणारविन्द के अमृत का रसास्वादन करते हैं, उनके लिए अन्य विषयों की व्यर्थ चर्चा से क्या लाभ, जो केवल जीवन को नष्ट करती है? हे सज्जन, अल्पायु मनुष्यों के लिए, जो अमरता की इच्छा रखते हैं, भगवान् यमराज के रूप में, शमीक मुनि द्वारा यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। जब तक मृत्यु यहाँ है, कोई मरता नहीं; इसलिए महान ऋषियों ने भगवान् को बुलाया। संसार में श्रीहरि की लीलाओं का अमृत पान किया जाए! इस युग में लोग मंदबुद्धि, अल्पायु और आलसी हैं; उनकी रातें निद्रा में और दिन व्यर्थ कार्यों में व्यतीत होते हैं। सूतजी बोले—जब परीक्षित महाराज ने कुरु देश में रहते हुए सुना कि कलियुग उनके राज्य में प्रवेश कर गया है, तो उस वीर धनुर्धर ने अपना धनुष उठा लिया। वे अपने श्यामवर्णी घोड़ों से युक्त, सिंह-ध्वजायुक्त सुसज्जित रथ पर चढ़े, अपनी सेना के साथ—रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिकों सहित—दिशाओं के विजय के लिए निकले। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किम्पुरुष आदि प्रदेशों को जीतकर उनसे कर स्वीकार किया।