कृष्ण और बलराम की मल्लयुद्ध की कथा राजा के दरबार में, कृष्ण और बलराम का मल्लयुद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष—कृष्ण-बलराम और उनके प्रतिद्वंदी—पूरा बल लगाकर एक-दूसरे को उठाने, झटकने, घुमाने और पकड़ने में लगे थे। हर कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। यह शक्ति और दुर्बलता का संघर्ष देखकर, वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियाँ, राजा, आपस में करुणा से समूहों में बातें करने लगीं। उन्होंने दुखी होकर कहा, "हाय! यह कितना बड़ा अन्याय है कि राजा की सभा में, उसके सामने ही, ऐसी शक्ति और दुर्बलता की परीक्षा ली जा रही है!" वे कहने लगीं, "ये मल्ल—जिनके शरीर वज्र के समान कठोर और पर्वत शिखरों जैसे हैं—इन दो किशोरों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जो अभी पूर्ण यौवन में भी नहीं आए और इतने कोमल हैं?" स्त्रियाँ चिंतित थीं कि यह सभा धर्म का उल्लंघन करेगी, क्योंकि जहाँ अधर्म होता है, वहाँ कभी ठहरना नहीं चाहिए। वे कहती हैं, "ज्ञानी व्यक्ति को ऐसी सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहाँ दोषी लोग हों; बोलें या मौन रहें, अज्ञानी को पाप ही लगता है।" उस समय, स्त्रियाँ कृष्ण का कमल जैसा मुख देखती हैं, जो शत्रु का सामना करते हुए श्रम से पसीने से ढका है—जैसे जल से भीगा कमल का कली। वे कहती हैं, "राम का मुख क्यों नहीं देखते? उसके नेत्र ताम्रवर्ण हैं, मुस्कान से और क्रोध से दमक रहे हैं, जब वह मुस्तिक का सामना कर रहा है।" वे प्रसन्नता से कहती हैं, "व्रज की भूमि धन्य है, जहाँ यह प्राचीन पुरुष, मानव रूप में छिपा, वनफूलों की माला पहने, बलराम के साथ गाय चराता है, बांसुरी बजाता है, उसकी चरणों की पूजा पर्वतराज की प्रिया करती हैं, और वह विविध लीलाओं में आनंदित रहता है।" स्त्रियाँ सोचती हैं, "क्या तप किया होगा उन गोपियों ने, जो उसकी उस अनुपम, अद्वितीय, सदैव नवीन, सुन्दरतम रूप का दर्शन कर पाती हैं—जो यश, श्री और ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है—और उस रूप को अपनी आँखों से पीती हैं?" वे कहती हैं, "व्रज की स्त्रियाँ धन्य हैं, जिनका मन उस महाबलवान प्रभु में लगा है; वे गाय दुहते, गोबर उठाते, मंथन करते, घर लीपती, बच्चों को झुलाती या झाड़ू लगाती हुई, आँसुओं से गला भरकर उसके गीत गाती हैं।" सुबह और शाम, जब वह गायों के साथ चरागाह के लिए जाता या लौटता है, बांसुरी बजाते हुए, व्रज की भाग्यशाली युवतियाँ उसके मुस्कान और करुणा भरी दृष्टि देखने के लिए तुरंत रास्ते पर आ जाती हैं। जब स्त्रियाँ इस प्रकार बातें कर रही थीं, तब योगेश्वर भगवान हरि ने शत्रु को मारने का संकल्प किया। स्त्रियों की भयभीत बातें सुनकर, कृष्ण और बलराम के माता-पिता, पुत्रों के प्रति स्नेह और शोक से दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें उनके बल का ज्ञान नहीं था। अब, अच्युत और उनके प्रतिद्वंदी, तथा बलराम और मुस्तिक, विभिन्न मल्लयुद्ध की विधियों से एक-दूसरे से भिड़ गए। भगवान के अंगों की वज्र जैसी कठोर मार से चाणूर का शरीर बार-बार घायल हुआ और वह थक गया। चाणूर बाज की गति से कूदकर, दोनों मुट्ठियाँ बाँधकर, क्रोध में भरकर वासुदेव भगवान की छाती पर प्रहार करता है। उस प्रहार से भगवान टस से मस नहीं हुए, जैसे फूलों की माला से हाथी पर वार किया जाए। हरि ने चाणूर की भुजाएँ पकड़कर, उसे कई बार घुमाया और जोर से भूमि पर पटक दिया। उसके बाल और माला बिखर गए, और वह इन्द्र के पताकापत की तरह गिर पड़ा। इसी प्रकार, मुस्तिक को बलभद्र ने पहले अपनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया, फिर अपनी हथेली से भी मारा। मुस्तिक काँपने लगा, उसके मुख से रक्त बहने लगा, वह पीड़ा से तड़पता हुआ, प्राण छोड़कर, हवा से गिरे वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ा। फिर, राम, श्रेष्ठ योद्धा, कुटा को, जो सामने आया था, बाएँ हाथ की घृणा भरी चोट से सहज ही मार गिराया। उसी समय, शल का सिर कृष्ण के पैर से और तोशलक का सिर भी फट गया, और दोनों गिर पड़े। अब, चाणूर, मुस्तिक, कुटा, शल, और तोशलक के मारे जाने के बाद, शेष बचे मल्ल अपने प्राण बचाने के लिए भाग गए। कृष्ण और बलराम ने अपने गोपाल मित्रों को एकत्र किया, और हर्षपूर्वक उनके साथ नृत्य करने लगे, संगीत के स्वर बजने लगे, और उनके पाजेब की आवाज गूंज उठी। लोगों में हर्ष छा गया—राम और कृष्ण की इस लीला पर, सिवाय कंस के; श्रेष्ठ ब्राह्मण और धर्मात्मा जन बार-बार 'धन्य! धन्य!' कहने लगे। जब श्रेष्ठ मल्ल मारे गए और भोजराज कंस दुखी हुआ, उसने अपने संगीतकारों को रोक दिया और आदेश दिया: "वसुदेव के इन दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से बाहर निकालो; गोपालों की संपत्ति छीन लो; नंद को बाँधो, जो दुष्ट है। वसुदेव को, उस दुष्ट बुद्धि वाले को, तुरंत मार डालो, और श्रेष्ठ घोड़ों के साथ; तथा उग्रसेन, मेरे पिता, जो शत्रु का पक्ष लेते हैं, और उनके अनुयायियों को भी मार डालो।" कंस जब इस प्रकार घमंड से बोल रहा था, तब अविनाशी भगवान, क्रोध से भरकर, तुरंत ऊँचे मंच पर चढ़ गए। उन्हें आते देख, कंस, जो अपने लिए मृत्यु स्वरूप था, दृढ़ता से अपने स्थान से कूद पड़ा, ढाल और तलवार लेकर तैयार हो गया। कंस तलवार घुमाते हुए, बाज की तरह दाएँ-बाएँ घूमता है; लेकिन भगवान कृष्ण, अपार और प्रचंड ऊर्जा वाले, उसे गरुड़ द्वारा सर्प पकड़े जाने की तरह, बलपूर्वक पकड़ लेते हैं। कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर, उसका मुकुट हिलाते हुए, उसे ऊँचे मंच से अखाड़े में पटक दिया; और स्वयं, कमलनाभ भगवान, जो जगत का आश्रय हैं, उस पर ऊपर से गिर पड़े। हरि ने कंस के निर्जीव शरीर को, सबके सामने, हाथी की तरह घसीटा; तब प्रजा में 'हाय! हाय!' का महान शोक-नाद उठ गया। कंस, जिसका मन सदैव भय में था—चाहे खाते, बोलते, चलते, सोते या साँस लेते हुए—उसने अपने सामने सुदर्शनधारी भगवान को देखा, और उसी दुर्लभ रूप को प्राप्त हुआ। उसके आठ भाई—कंक, न्यग्रोधक आदि—अत्यंत क्रोधित होकर, अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने दौड़े। तब रोहिणीपुत्र बलराम ने, बड़ी गति से, गदा से उन सबको शेर के समान मार गिराया। आकाश में नगाड़े बज उठे; ब्रह्मा, शिव आदि दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगीं, भगवान की प्रशंसा की, और स्त्रियाँ नृत्य करने लगीं। उनकी पत्नियाँ, हे महराज, अपने प्रियजनों की मृत्यु से दुखी होकर, सिर पीटती हुई, आँखों में आँसू लिए वहाँ पहुँचीं। अपने पति को वीरों की शय्या पर पाकर, वे स्त्रियाँ बार-बार मधुर स्वर में विलाप करती हुई, उन्हें गले लगाकर अपना शोक प्रकट करने लगीं। इस प्रकार, कृष्ण और बलराम ने अधर्म का नाश किया, सभा को धर्ममय किया, और अपने मित्रों के साथ हर्षित होकर लीला की।