भगवान श्रीहरि ने अक्रूर को उचित उपदेश देकर, बलराम और उद्धव के साथ अपने निवास की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम अर्ध के अड़तालीसवें अध्याय का समापन हुआ। इसके बाद, शुकदेव जी बोले—अक्रूर हस्तिनापुर पहुँचे, जो पौरव वंश के राजाओं में प्रसिद्ध था। वहाँ उन्होंने अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र को भीष्म, विदुर और पृथा (कुंती) के साथ देखा। उन्होंने वहाँ बाह्लिक और उनके पुत्र, भारद्वाज और गौतम, कर्ण, सुयोधन, अश्वत्थामा, पाण्डवों तथा अन्य मित्रों को भी देखा। गांदिनी पुत्र अक्रूर ने प्रत्येक संबंधी के पास जाकर यथोचित आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। सबने आपसी कुशल-क्षेम पूछी और अक्रूर ने भी सबका हाल जाना। वे वहाँ कुछ मास तक रुके, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि राजा—जो कुटिल सलाह मानता था, जिसमें स्थिरता नहीं थी और जो दुष्टों की इच्छा से चलता था—उसका आचरण कैसा है। अक्रूर ने देखा कि राजा धृतराष्ट्र पाण्डवों के तेज, बल, पराक्रम, विनय और अन्य गुणों तथा प्रजा के उनके प्रति प्रेम को देखना नहीं चाहता था। पृथा और विदुर ने अक्रूर को धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा किए गए सब अपराध, जैसे विष देना आदि, विस्तार से बताए। जब कुंती ने अपने भाई अक्रूर को देखा, तो वे अपने जन्मस्थान की याद में अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके पास आईं और बोलीं—"भैया, क्या मेरे माता-पिता, भाई-बहन, भतीजे, भाभियाँ और मित्र हमें अब भी याद करते हैं? मेरे स्वजन श्रीकृष्ण, जो भक्तों के आश्रय और प्रिय हैं, और कमलनयन राम, क्या वे अपनी मौसी के पुत्रों को याद करते हैं? मेरे पतिदेव के न रहने पर, सौतनों के बीच मैं जैसे मृगी भेड़ियों में फँसी हूँ, ऐसे में वे मुझे और मेरे बच्चों को सांत्वना देंगे।" कुंती ने श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुए करुण पुकार लगाई—"कृष्ण, कृष्ण! महायोगी, जगतात्मा, सृष्टिकर्ता, गोविंद! मैंने अपने और अपने बच्चों सहित आपकी शरण ली है, हमें बचाइए। आपके चरण कमलों के सिवा संसार में कोई अन्य आश्रय नहीं है, हे प्रभु, आप ही जन्म-मरण के भयंकर सागर से पार कराने वाले हैं। आपको बारम्बार नमस्कार है, आप शुद्ध, परमात्मा, योगेश्वर, योगमूर्ति हैं, मैंने आपकी शरण ली है।" शुकदेव जी बोले—हे राजन्! इस प्रकार अपने संबंधियों और भगवान कृष्ण का स्मरण करके, आपकी प्रपितामही कुंती अत्यंत दुःख से व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगीं। उस समय धर्मात्मा विदुर, जो सुख-दुःख में समदर्शी थे, और प्रसिद्ध अक्रूर ने कुंती को उनके पुत्रों के जन्म के कारणों से समझाया और सांत्वना दी। जब अक्रूर लौटने लगे, तो वे राजा धृतराष्ट्र के पास पहुँचे, जो अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती था, और मित्रों तथा संबंधियों के बीच शुभभाव से बोले—"हे विचित्रवीर्यनंदन! अब जब आपके भ्राता पाण्डु नहीं रहे, आप सिंहासन पर विराजमान हैं। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करें, प्रजा को धर्म से संतुष्ट करें और अपने तथा पाण्डवों के प्रति समभाव रखें, तभी ऐश्वर्य और कीर्ति प्राप्त होगी। यदि आप भिन्न आचरण करेंगे, तो निंदा और अंधकार में गिरेंगे।" "इस संसार में किसी का किसी से चिरस्थायी संबंध नहीं है—यहाँ तक कि अपने शरीर से भी नहीं, फिर पत्नी, पुत्र आदि की तो बात ही क्या? जीव अकेला जन्मता है और अकेला ही मरता है; अकेला ही शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। जो अन्याय से धन कमाता है, उसका धन मूर्ख लोग हर लेते हैं, जैसे जोंक मित्रता के बहाने पानी चूस लेती है। जो बुद्धिहीन होकर अन्याय से दूसरों का पालन करता है, उसे अंत में जीवन, धन, पुत्र आदि सब छोड़ देते हैं। वह पाप लेकर, अपने कर्तव्य से विमुख होकर, अंधकार में गिरता है।" "इसलिए, हे राजन्! इस संसार को स्वप्न, माया और भ्रम समझकर, अपने आप को जानिए, समभाव और शांति रखिए।" धृतराष्ट्र बोले—"हे दानवीर अक्रूर! जैसे आप शुभ वचन कहते हैं, वैसे वचन सुनकर भी मैं तृप्त नहीं होता, जैसे अमृत पाकर भी मनुष्य तृप्त नहीं होता। फिर भी, कोमल वचन भी उस हृदय में स्थिर नहीं रहते, जो अपने पुत्रों के प्रति मोह के विष से व्याकुल है, जैसे बिजली आकाश में नहीं ठहरती।" "हे पुरुष! कौन भगवान की इच्छा को बदल सकता है? वे यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। अपनी अगम्य शक्ति से वे इस जगत की सृष्टि करते हैं, गुणों का विभाग करते हैं, फिर उसमें प्रवेश करते हैं। उन लीला-पुरुषोत्तम, संसार-चक्र में विचरने वाले प्रभु को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ।" शुकदेव जी बोले—इस प्रकार राजा की भावना समझकर, यदुवंशी अक्रूर मित्रों से आज्ञा लेकर पुनः यदुनगरी लौट आए। वहाँ उन्होंने बलराम और श्रीकृष्ण को धृतराष्ट्र द्वारा पाण्डवों के विषय में किए गए सब कार्यों का वर्णन किया, जिस हेतु वे भेजे गए थे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम अर्ध के उनचासवें अध्याय का भी समापन हुआ। अब शुकदेव जी बोले—हे भरतश्रेष्ठ! कंस की पत्नियाँ, अस्ति और प्राप्ति, अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर अपने पिता के घर गईं। वहाँ उन्होंने अपने पिता मगधराज जरासंध को, जो दुःखी था, अपना विधवापन और उसका कारण विस्तार से बताया। वह अप्रिय समाचार सुनकर, राजा जरासंध शोक और क्रोध से भर गया और यदुवंश के विनाश का महान प्रयास करने लगा। उसने बीस अक्षौहिणी और तीन और अक्षौहिणी सेनाओं के साथ, चारों ओर से यादवों की राजधानी मथुरा को घेर लिया। उस महासागर के समान बढ़ती हुई सेना को, अपनी नगरी को घिरे हुए और अपनी प्रजा को भयभीत देखकर, श्रीकृष्ण ने स्थिति पर विचार किया। भगवान श्रीहरि ने मनुष्य रूप में अपने अवतरण के प्रयोजन, समय, स्थान और परिस्थिति का विचार किया। यही इस कथा का भाव और क्रम है।