मगध के राजा ने जब श्रीकृष्ण और बलराम को देखा, तो उसने घमंड से कहा, "हे कृष्ण, पुरुषों में सबसे नीच! मैं तुझ जैसे बालक से लज्जा के कारण युद्ध नहीं करना चाहता। और न ही तुझसे, जो दूसरों के पीछे छुपता है, हे मंदबुद्धि! तू चला जा, बंधु-विनाशक, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूँगा।" फिर उसने बलरामजी से कहा, "किन्तु हे राम, यदि तुझमें विश्वास है तो युद्ध कर और अपना पराक्रम दिखा! या तो मेरे बाणों से मारा जाकर शरीर त्याग दे और स्वर्ग को प्राप्त कर, या मुझे मार डाल।" तब भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, "सच्चे वीर कभी डींग नहीं मारते, वे केवल अपने पराक्रम से उसे दिखाते हैं। हम मृत्यु के समीप पहुँचे और दुःखी व्यक्ति के वचनों की परवाह नहीं करते, हे राजन्।" इसके बाद शुकदेवजी ने कहा—कि जरा के पुत्र (जरासंध) ने विशाल सेना, रथ, हाथी, घोड़े और ध्वजाओं सहित दोनों माधवों (कृष्ण-बलराम) को चारों ओर से घेर लिया, जैसे प्रचंड वायु सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढँक देती है। युद्ध के बीच हरि और बलराम के गरुड़ व ताड़वृक्ष के चिह्नों से युक्त दो रथों को देखकर स्त्रियाँ भयभीत हो गईं। वे प्राचीन महलों, बुर्जों और द्वारों में शरण लेकर शोक व भ्रम से व्याकुल हो उठीं। श्रीकृष्ण ने देखा कि उनकी अपनी सेना, जिसे देवता और असुर भी सम्मान देते हैं, शत्रुओं की तीव्र बाणवर्षा से बार-बार पीड़ित हो रही है। तब उन्होंने अपने महान शार्ङ्ग धनुष की गूँजती टंकार की, जिससे आकाश गूँज उठा। श्रीकृष्ण ने तुरन्त तरकश से बाण निकाले, धनुष पर चढ़ाए और एक के बाद एक तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की। उनके चक्र का घूर्णन कभी रुका नहीं; उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक—सभी को धराशायी कर दिया। हाथियों के दाँत तोड़ दिए गए, वे बड़ी संख्या में गिर पड़े; घोड़ों की गर्दनें बाणों से कट गईं; रथों के घोड़े, ध्वज, सारथी और सेनापति मारे गए; पैदल सैनिकों के भुजाएँ, जंघाएँ, ग्रीवा कट गईं और वे बिखर गए। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के अंग-भंग होते ही सैकड़ों रक्त की नदियाँ बह चलीं। वे भुजाओं, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ियों और कछुए-जैसे धड़ से भरी थीं, और मृत हाथी, घोड़े, वीरों की लाशों से अटी पड़ी थीं। उन रक्त-नदियों में भुजाएँ लहरों के समान थीं, बाल जलकुंभी जैसे, धनुष प्रवाह के समान, और वे शस्त्रों के समूहों से भरी थीं। घूमती तलवारें उनके भंवर बनाती थीं, और वे रत्न, मोती, आभूषण, पत्थरों से दमक रही थीं। युद्धभूमि में बलरामजी, जिनकी प्रभा अपरिमेय थी, गदा लेकर गर्वीले शत्रुओं को मारने लगे। भयभीतों में आतंक, वीरों में हर्ष छा गया, जब वीर आपस में भिड़ने लगे। मगधराज की समुद्र-सी विशाल और भयंकर सेना, जो अजेय प्रतीत होती थी, वासुदेवपुत्रों द्वारा—जिनका खेल ही जगत् में सर्वोच्च है—पूर्णतः नष्ट कर दी गई। जिसकी महाशक्ति, अनंत गुणों वाली, त्रिलोकी की सृष्टि, पालन और संहार अपने खेल से ही करती है—उसके लिए शत्रुओं का दमन कोई आश्चर्य की बात नहीं; फिर भी यह सब मनुष्यों के लिए वर्णित किया गया है। बलरामजी ने जरासंध की सेना का संहार कर, उसका रथ तोड़कर, स्वयं जरासंध को ऐसे पकड़ लिया जैसे सिंह दूसरे सिंह को पकड़ता है। किन्तु श्रीकृष्ण ने, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बलरामजी को मानव और वरुण के पाशों से जरासंध को बाँधने से रोक दिया। जब जरासंध को भगवानों ने मुक्त किया, तो वह लज्जित हुआ, तप करने का संकल्प लिया, किंतु मार्ग में अन्य राजाओं ने उसे रोक लिया। यदुवंशियों के कारण, जिनके वचनों का अर्थ पवित्र था—even उनकी साधारण दृष्टि से भी—यह पराजय जरासंध पर उसके ही कर्मों से आई। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो गई, तो बृहद्रथकुल के उस राजा की श्रीभगवान् ने उपेक्षा की और वह मानसिक क्लेश से ग्रस्त होकर मगध लौट गया। श्रीकृष्ण, जिनकी शक्ति अक्षुण्ण थी और जिन्होंने शत्रुओं की महासमुद्र-सी सेना को पार कर लिया था, उन पर देवताओं ने पुष्पवर्षा की और स्तुति की। मथुरा के लोग, अब निःशंक और हर्षित, श्रीकृष्ण के पास आए; रथियों, सूतों, गायक और भाटों ने उनकी विजय का गान किया। शंख, नगाड़े, अनेक तुरहियाँ और भेरी बज उठी, जब भगवान् वीणा, बांसुरी और मृदंग के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। सड़कों पर जल छिड़का गया, लोग उल्लासित थे, ध्वजाओं से नगर सुसज्जित था, वेदपाठ की ध्वनि गूँज रही थी और तोरण द्वारों से नगर शोभित था। स्त्रियों ने भगवान् का हार, दही, अंकुरित अन्न से पूजन किया और प्रेमयुक्त, उत्सुक दृष्टि से उनकी ओर निहारा। युद्ध में प्राप्त, वीरों के आभूषणों से सुसज्जित, असीम संपदा भगवान् ने यदुकुलपति को समर्पित की। मगधराज, जिसकी सेना सत्रह अक्षौहिणी के समान थी, बार-बार यदुवंशियों से युद्ध करता रहा, जो श्रीकृष्ण की रक्षा में थे। यदुवंशी, श्रीकृष्ण की तेज से समर्थ होकर, उसकी सारी सेना का संहार करते रहे; जब उसकी अपनी सेना नष्ट हो गई, तो उसके मित्र भी उसे छोड़ गए और वह लौट गया। फिर जब अठारहवीं बार युद्ध होने को था, नारदजी द्वारा भेजा गया एक महान् वीर—यवन—मध्य में आ गया। उस विदेशी ने तीन करोड़ म्लेच्छ सैनिकों के साथ मथुरा को घेर लिया; पृथ्वी पर उसका कोई समकक्ष नहीं था, क्योंकि उसने यदुवंशियों के समकक्ष वीरों का नाम सुना था। उसे देखकर श्रीकृष्ण, बलराम के साथ, सोचने लगे, "हाय! यदुवंश पर दोनों ओर से महान् संकट आ गया है। यह यवन आज हमें घेर रहा है; मगधराज आज, कल या परसों अवश्य आ जाएगा। यदि जरासंध हमारे युद्धरत रहते हुए आ गया, तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या, शक्तिशाली होने के कारण, उन्हें अपने नगर ले जाएगा। इसलिए आज हमें एक ऐसा दुर्ग बनाना चाहिए, जहाँ मनुष्य पहुँच न सके; वहाँ अपने कुटुम्बियों को सुरक्षित रखकर हम यवन का संहार करेंगे।" ऐसा विचार कर श्रीभगवान् ने बारह योजन विस्तृत, समुद्र के भीतर अद्भुत नगरी की रचना की। वहाँ त्वष्टा की अद्भुत कारीगरी देखी जा सकती थी—सड़कों, चौराहों, मार्गों का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार हुआ था। वह स्वर्गीय वृक्षों, उपवनों, अद्भुत वाटिकाओं, स्वर्णमय गगनचुंबी महलों, स्फटिक के भवनों और द्वारों से सुसज्जित थी। चाँदी-सोने की बुर्जें, स्वर्णकलशों से सजे भंडार, रत्नमुकुटयुक्त गृह, विशाल पन्ने की चौकियाँ वहाँ थीं। दिशाओं के अधिपतियों के भवनों और प्रिय स्त्रियों के निवासों से वह नगरी भरी थी; चारों वर्णों के लोग वहाँ बसते थे और यदु-देवताओं के घरों से वह दमक रही थी। इन्द्र ने वहाँ सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भेज दिए, हे राजन्, जहाँ रहने वाले मनुष्य भी मृत्यु के वश में नहीं रहते। वरुण ने कृष्णवर्ण, मन के समान वेगशाली, श्वेत वर्ण के घोड़े दिए; कुबेर ने आठ निधियाँ दीं; लोकपालों ने अपनी सारी विभूतियाँ अर्पित कर दीं। श्रीभगवान् ने जिन-जिन देवताओं को अपने-अपने कार्य के लिए जो-जो ऐश्वर्य दिया था, वे सब भगवान् के पृथ्वी पर अवतरित होते ही उन्हें लौटा दिए, हे राजन्।