भगवान श्रीकृष्ण जब नगर में प्रवेश कर रहे थे, तब शंख, नगाड़े, अनेक तुरही और सींग बजने लगे। उनके साथ वीणा, बांसुरी और मृदंग भी बज रहे थे, जिससे नगर में उत्सव का माहौल छा गया। सड़कों पर जल छिड़का गया था, लोग हर्षित थे, झंडों से सजे हुए थे, वेदों की ध्वनि गूंज रही थी, और नगर के द्वारों को सुंदर सजावट से सुसज्जित किया गया था। भगवान का स्वागत नगर की स्त्रियों ने पुष्पमालाओं, दही और अंकुरित अन्न से किया, और प्रेम भरी, उत्सुक दृष्टि से उन्हें निहारा। युद्ध में प्राप्त हुई अपार संपत्ति, जो वीरों के आभूषणों से सजी थी, भगवान ने यदुवंश के राजा को भेंट कर दी। मगध के राजा जरासंध ने सत्रह अक्षौहिणी सेना के साथ बार-बार यदुओं पर आक्रमण किया, परंतु कृष्ण की रक्षा में यदुओं ने उसकी सेना को नष्ट कर दिया। जब उसकी सेना मारी गई, तो उसके साथी उसे छोड़कर चले गए और वह अकेला रह गया। अठारहवीं बार युद्ध होने ही वाला था कि नारद द्वारा भेजा गया एक वीर यवन (विदेशी) युद्धभूमि में आ पहुँचा। वह यवन तीन करोड़ असभ्य सैनिकों के साथ मथुरा को घेर लिया; मनुष्यों में उसका कोई मुकाबला नहीं था, उसने यदुओं की वीरता के बारे में सुन रखा था। यह देखकर श्रीकृष्ण, बलराम के साथ, चिंतित हुए कि यदुओं पर दोनों ओर से बड़ी विपत्ति आ गई है। कृष्ण ने सोचा, “यह यवन आज हमें घेर रहा है, और मगध का राजा आज, कल या परसों आ जाएगा। यदि जरासंध युद्ध के बीच आ गया, तो वह हमारे संबंधियों को मार देगा या अपनी नगरी में ले जाएगा।” इसलिए कृष्ण ने निश्चय किया कि आज एक ऐसा दुर्ग बनाएं जो मनुष्यों के लिए दुर्गम हो; वहाँ अपने संबंधियों को सुरक्षित रखकर यवन का विनाश करें। विचार-विमर्श के बाद भगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन चौड़ा अद्भुत नगर रच दिया। उस नगर में तवष्टृ की अद्भुत कारीगरी दिखती थी; उसकी गलियाँ, चौराहे, मार्ग वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए गए थे। नगर में दिव्य वृक्ष, सुंदर उपवन, स्वर्ण के ऊँचे शिखर, क्रिस्टल के भवन और द्वार थे। वहाँ चांदी और सोने के बुर्ज, सोने के घड़ों से सजे कोषागार, रत्नों से crowned घर, और विशाल पन्ने की चौकियाँ थीं। नगर में दिशा-रक्षकों के घर, प्रिय स्त्रियों के निवास, चारों वर्णों के लोग, और यदुओं के देवताओं के घर थे। इन्द्र ने वहाँ सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भेज दिए, जहाँ रहने वाले मनुष्यों को भी मृत्यु का बंधन नहीं था। वरुण ने कृष्ण को मन के समान तेज, श्वेत रंग के घोड़े दिए; धन के स्वामी ने आठ कोषागार दिए; लोकपालों ने अपनी सारी संपत्ति दी। भगवान ने जो ऐश्वर्य लोकपालों को दिया था, वे सब पृथ्वी पर अवतरित होने पर हरि को लौटा दिए। योगबल से हरि ने सभी लोगों को वहाँ पहुँचा दिया, और बलराम से परामर्श कर, कृष्ण नगर के द्वार से कमलमाला पहने और निर्बल (निरस्त्र) होकर बाहर निकले। श्री शुकदेव जी कहते हैं: जब श्रीकृष्ण बाहर आए, तो वे उदित होते चंद्रमा की तरह चमक रहे थे, अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण, पीतांबर पहने हुए। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभ मणि, ऊँचे, चौड़े, चार भुजाएँ, और कमल के समान लाल नेत्र थे। वे सदैव आनंदित, तेजस्वी, गोल गालों वाले, शुद्ध मुस्कान, कमल के समान मुख, और मकराकृति झुमके पहने हुए थे। श्रीवत्स से चिह्नित, चार भुजाओं वाले, कमल-नेत्र, वनमाला से सुसज्जित, वे परम सुंदर वासुदेव थे। नारद द्वारा बताए गए लक्षणों के अनुसार, कोई और ऐसा नहीं हो सकता; मैं निर्बल होकर, पैदल चलते हुए, उसे पकड़ूँगा। ऐसा सोचकर यवन ने कृष्ण को पकड़ने की इच्छा से उनका पीछा किया, जबकि योगियों के लिए भी कृष्ण अप्राप्य हैं। जैसे कोई अपने ही हाथ से खुद को पकड़ ले, वैसे ही हरि यवनराज को दूर-दूर दिखते हुए धीरे-धीरे एक पर्वत की गुफा में ले गए। “यदुवंश में जन्मे के लिए भागना शोभा नहीं देता”—ऐसा ताना मारते हुए, दुर्भाग्यशाली यवन कृष्ण को पकड़ न सका। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए, यवन भी भीतर गया और वहाँ एक पुरुष को लेटे हुए देखा। उसने सोचा, “निश्चित ही कृष्ण को दूर ले जाकर यहाँ लेटा दिया गया है, जैसे कोई तपस्वी लेटा हो।” मूर्ख यवन ने वहाँ लेटे हुए अच्युत को अपने पैर से मारा। वह पुरुष, जो बहुत समय से सो रहा था, धीरे-धीरे उठकर आँखें खोलीं, चारों ओर देखा और अपने पास खड़े व्यक्ति को देखा। उसी क्षण, उसकी क्रोध भरी दृष्टि से यवन अपने ही शरीर की अग्नि से भस्म हो गया। राजा ने पूछा: हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था, किस वंश और शक्ति का था? वह गुफा में क्यों जाकर सो गया था? यवन का संहार करने वाले की तेजस्विता क्या थी? श्री शुकदेव जी बोले: वह इक्ष्वाकु वंश में जन्मा था, महान राजा मांधाता का पुत्र, प्रसिद्ध मुचुकुंद, ब्राह्मणों का भक्त और सत्य पर दृढ़ था। इन्द्र सहित देवताओं ने उससे असुरों से रक्षा करने की प्रार्थना की थी, और उसने बहुत समय तक देवताओं की रक्षा की। जब देवताओं ने अपने रक्षक मुचुकुंद को गुफा में पाया, तब उन्होंने कहा: “हे राजन, अब हमारे लिए कठिनाई सहना छोड़ दें। मनुष्यों की दुनिया और शत्रुहीन राज्य त्यागकर, आपने हमारी रक्षा में अपने सभी इच्छाएँ त्याग दी हैं।” “आपके पुत्र, पत्नियाँ, संबंधी, मंत्री, और आपके समकालीन प्रजा अब जीवित नहीं हैं। काल, सर्वशक्तिमान और अविनाशी प्रभु, सबसे बलवान है; वह खेल-खेल में सभी प्राणियों का अंत करता है, जैसे ग्वाला गायों को हांकता है।