कृष्ण ने योग की शक्ति से सभी लोगों को वहाँ बुलाया और फिर जनों के रक्षक बलराम से सलाह करके, स्वयं कृष्ण, जो कमलमाल से सुसज्जित थे और निहत्थे थे, नगर के द्वार से बाहर निकल गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं: जब वे बाहर आए, तो वे उदित होते चंद्रमा की तरह चमक रहे थे, अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण, पीतांबर धारण किए हुए। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, कंठ में कौस्तुभ मणि की आभा थी, विशाल और ऊँचे, चार भुजाएँ थीं, और उनकी आंखें ताजे लाल कमलों के समान थीं। वे सदा आनंदित, तेजस्वी, गोल गालों वाले, शुद्ध मुस्कान के साथ, कमल के समान मुख वाले और मकराकृति कुंडल से शोभायमान थे। यही तो वासुदेव हैं—श्रीवत्स से चिह्नित, चार भुजाओं वाले, कमलनयन, वनमाला से विभूषित, परम सुंदर। नारद द्वारा बताए गए लक्षणों से, कोई और ऐसा नहीं हो सकता; वह निहत्था है, पैदल चल रहा है, मैं भी निहत्था होकर उससे युद्ध करूँगा। इस प्रकार निश्चय करके, यवन ने कृष्ण को पकड़ने की इच्छा से उनका पीछा किया, यद्यपि वे योगियों के लिए भी अप्राप्य हैं। जैसे कोई अपने ही हाथ से स्वयं को पकड़ सकता है, वैसे ही यवनों का स्वामी हरि द्वारा दूर-दूर दिखाकर, कदम-कदम पर एक पर्वत की गुफा में ले जाया गया। यवन ने कृष्ण को ताना दिया—“यदुवंश में जन्मे हुए के लिए भागना शोभा नहीं देता”—और पीछा करता रहा, परंतु दुर्भाग्यवश वह उन्हें पकड़ न सका। तानों के बावजूद, भगवान गुफा में प्रवेश कर गए; यवन भी भीतर गया और वहाँ एक अन्य पुरुष को लेटे हुए देखा। यवन ने सोचा, “निश्चित ही इसे दूर लाया गया है और यह यहाँ संत की तरह लेटा है,” और उस मूर्ख ने वहाँ लेटे हुए अच्युत को अपने पैर से मारा। वह पुरुष, जो बहुत समय से सो रहा था, उठकर धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली; चारों ओर देखकर उसने उस यवन को अपने पास खड़ा पाया। हे भरतवंशी, उसी क्षण, उस पुरुष की क्रोधित दृष्टि से यवन अपने ही शरीर की अग्नि से भस्म हो गया। राजा ने पूछा: हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था, किस वंश और सामर्थ्य का था? वह गुफा में जाकर क्यों सो रहा था? यवन का संहार करने वाले का तेज कैसा था? श्री शुकदेव जी बोले: वह इक्ष्वाकु वंश में जन्मा, महान मंदात्री का पुत्र, प्रसिद्ध मुचकुंद था, जो ब्राह्मणों के प्रति समर्पित और सत्य में स्थित था। इंद्र सहित देवताओं ने उनसे विनती की कि वे असुरों से उनकी रक्षा करें, जो भयभीत थे; मुचकुंद ने दीर्घकाल तक उनकी रक्षा की। जब देवताओं ने अपने रक्षक मुचकुंद को गुफा में पाया, तब उन्होंने कहा: “हे राजन्, अब हमारे लिए ये कष्ट छोड़ दीजिए।” हे वीर, आपने मनुष्यों की दुनिया और शत्रुहीन राज्य त्याग दिया; जब तक आपने हमारी रक्षा की, तब तक आपके सभी इच्छाएँ भी त्याग दी गईं। अब आपके पुत्र, पत्नियाँ, संबंधी, मंत्री और सलाहकार, तथा आपके समकालीन प्रजा, सभी अब जीवित नहीं हैं। काल, सर्वशक्तिमान और अविनाशी प्रभु, सबसे बलवान है; वह खेल-खेल में सभी प्राणियों का अंत करता है, जैसे ग्वाला पशुओं का। आप कोई वर मांगिए, आपको शुभ हो, परंतु मुक्ति के सिवा, क्योंकि वह आज हमारे देने योग्य नहीं है; केवल एक ही प्रभु है, और वह अविनाशी भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार देवताओं के कहने पर, मुचकुंद ने उन्हें प्रणाम किया और गुफा में प्रवेश कर दिव्य निद्रा में सो गए। जब यवन भस्म हो गया, तब भगवान, सात्वतों में श्रेष्ठ, प्रज्ञावान मुचकुंद के सामने प्रकट हुए। मुचकुंद ने देखा—वे वर्षा के बादल के समान श्याम, पीतांबर पहने, वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि से प्रकाशित, चार दीप्तिमान भुजाएँ, वैजयंती माला से सुसज्जित, सुंदर, करुणामय मुख, चमकते मकराकृति कुंडल, सभी मानवों के लिए दर्शनीय, मुस्कराते हुए नेत्र, सदैव युवा, सिंह के समान गौरवशाली, और श्रेष्ठ वीरता वाले। उनकी तेजस्विता से अभिभूत होकर, बुद्धिमान राजा ने संदेह और सतर्कता के साथ, विनम्रता से उनसे प्रश्न किया, जैसे कोई अजेय शक्ति से सामना कर रहा हो। मुचकुंद ने पूछा: “आप कौन हैं, जो इस वन में, पर्वत की गुफा में, अपने कमल-पंखुड़ी जैसे चरणों से कांटों में विचरण कर रहे हैं? आपके तेज के सामने, चाहे वह अग्नि, सूर्य, चंद्र, इंद्र, लोकपाल या कोई अन्य हो, उनकी आभा क्या है? मैं आपको देवों में देवों का अग्रणी मानता हूँ, क्योंकि आप गुफा के अंधकार को दीपक की तरह दूर करते हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, यदि आपको प्रसन्नता हो, तो कृपया हमें अपनी जन्म, कर्म और वंश की कथा बताइए, ताकि हम निष्कलंक सेवा कर सकें। हम तो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं; मैं युवनाश्व का पुत्र मुचकुंद हूँ, हे प्रभु। दीर्घकाल तक जागरण से थका, निद्रा से मेरी इंद्रियाँ शिथिल थीं, मैं यहाँ अकेला पड़ा था, जब किसी ने मुझे अभी जगाया। वह भी अपने दुष्कर्म से भस्म हो गया; और तुरंत आप, शत्रु-विजेता, तेजस्वी और प्रसिद्ध, प्रकट हुए। आपका तेज इतना असहनीय है कि हम आपको सीधे देख भी नहीं सकते; हे महापुरुष, आप embodied beings में पूज्य हैं।” राजा के इस प्रकार पूछने पर, भगवान, प्राणियों के निर्माता, मुस्कराकर, बादल के समान गंभीर स्वर में बोले— भगवान बोले: “मेरे जन्म, कर्म और नाम अनंत हैं, हे मित्र; मैं भी उन्हें गिन नहीं सकता, क्योंकि वे अपार हैं। कभी-कभी मैंने पृथ्वी पर महान व्यक्तियों के साथ जन्म लिया है, परंतु मेरे जन्म कभी गुण, कर्म या नाम से सीमित नहीं होते। हे राजन्, मेरे जन्म और कर्म तीनों कालों में फैले हैं; महान ऋषि भी उन्हें क्रम से खोजते हुए अंत तक नहीं पहुँच सकते। फिर भी, हे मित्र, अब सुनो—मैं अपने वर्तमान जन्म की कथा कहता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्मा ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत पहले बुलाया था।