बाण के मंत्री का नाम कुम्भाण्ड था, और उसकी पुत्री चित्रलेखा, जो ऊषा की प्रिय सखी थी, अपनी सखियों के बीच ऊषा से उत्सुकतापूर्वक प्रश्न करने लगी। उसने पूछा, "हे सुंदर भौंह वाली, तुम किसको खोज रही हो? तुम्हारे मन में किस प्रकार का पुरुष बसता है? राजकुमारी, मैंने अभी तक किसी को तुम्हारा हाथ पकड़ते नहीं देखा।" ऊषा ने उत्तर दिया, "मैंने अपने स्वप्न में एक पुरुष को देखा—श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, पीत वस्त्र पहने हुए, विशाल भुजाओं वाला—जिसका रूप स्त्रियों के मन को मोह लेता है।" ऊषा ने आगे कहा, "मैं उसी प्रियतम को खोज रही हूं, जिसने मुझे अपने अधरों से अमृत पिलाया, और फिर, मेरी कामना करते हुए, कहीं अदृश्य हो गया, मुझे दुख के सागर में छोड़कर।" चित्रलेखा बोली, "यदि तुम्हारा दुर्भाग्य तीनों लोकों में कहीं भी लिखा है, तो मैं उसे दूर कर दूंगी। मुझे बताओ वह मोहक पुरुष कौन है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी।" ऐसा कहकर चित्रलेखा ने देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, नागों, दानवों, विद्याधरों, यक्षों और मनुष्यों के रूपों को चित्रित किया, जैसे वे दिखाई देते थे। मनुष्यों में उसने वृष्णियों, शूर, अनकदुंदुभि को चित्रित किया, और जब प्रद्युम्न का चित्र बनाया, तब राम और कृष्ण का चित्र बनाते हुए वह संकोच से लज्जित हो गई। जब अनिरुद्ध का चित्र सामने आया, ऊषा ने अपना चेहरा शर्म से नीचे कर लिया; मुस्कराकर उसने चित्रलेखा से कहा, "वही, वही!" यह समझते हुए, योगिनी चित्रलेखा, जो कृष्ण की पौत्री थी, आकाश मार्ग से द्वारका गई, जो कृष्ण की रक्षा में था। वहां, अपनी योगशक्ति के बल पर, उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को, जो सुंदर शय्या पर सो रहे थे, उठाया और शोनितपुर लाकर ऊषा को दिखाया। ऊषा ने उस सुंदर नायक को देखकर, प्रसन्न मुख से, अपने घर में अनिरुद्ध के साथ रमण किया, जो अन्य लोगों के लिए प्रवेश करना कठिन था। अनिरुद्ध का स्वागत उत्तम वस्त्रों, हारों, सुगंधित द्रव्यों, धूप, दीप, आसन, पेय, भोजन, मिठाइयों और सेवा के मधुर वचनों से हुआ। कन्या के महल में छिपे हुए, ऊषा की बढ़ती हुई स्नेह-सेवा से सदा घिरे हुए, अनिरुद्ध, जिनकी इंद्रियां ऊषा द्वारा आकृष्ट थीं, दिन-रात के बीतने का भान ही नहीं रखते थे। यदुवंशी नायक द्वारा भोगी जा रही ऊषा की प्रतिज्ञाएं टूट गई थीं; महल के पहरेदारों ने सूक्ष्म संकेतों से उसकी प्रसन्नता को देखा। उन्होंने राजा बाण को सूचना दी, "आपकी पुत्री में हमने संदेहास्पद व्यवहार देखा है, जो कुल की लज्जा है।" "हमारी रक्षा में रहते हुए भी, हे स्वामी, हम नहीं जानते कि वह कन्या, जिसके पास जाना कठिन है, किसी पुरुष द्वारा अपवित्र हो गई है।" यह सुनकर बाण, अपनी पुत्री की लज्जा से व्याकुल, शीघ्र ही कन्या के भवन में गया और यदुवंश के राजकुमार को देखा। उसने कामदेव के पुत्र, संसार के सबसे सुंदर नायक को देखा—श्यामवर्ण, पीत वस्त्र, कमल-नेत्र, विशाल भुजाएं, कानों में चमकते कुंडल, घुंघराले बाल, और मुस्कान से सुसज्जित मुख। वह अपनी प्रिय के साथ पासा खेल रहा था; ऊषा के शरीर पर कुमकुम से रंजित हार था, और अनिरुद्ध के हाथ में चमेली की माला थी। उन्हें साथ बैठा देखकर बाण आश्चर्यचकित रह गया। माधव को शत्रु पहरेदारों और सैनिकों से घिरा देखकर, अनिरुद्ध ने अपनी गदा उठाई और मृत्यु की तरह युद्ध के लिए तैयार हो गया। जो लोग उसे पकड़ने दौड़े, अनिरुद्ध ने उन्हें जंगली सूअर की तरह मार गिराया; वे सैनिक, जिनके सिर, जांघ और भुजाएं टूट गई थीं, महल से भाग निकले। फिर बाण के शक्तिशाली पुत्र ने नाग बंधन का प्रयोग कर, क्रुद्ध अनिरुद्ध को बांध लिया, जो अपनी ही सेना का संहार कर रहा था; ऊषा, शोक और पीड़ा से भरकर, अपने प्रिय को बंधन में देखकर, अश्रुपूर्ण नेत्रों से विलाप करने लगी। यहीं पर श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध का बाण के पुत्र द्वारा अनिरुद्ध को बांधने का अध्याय समाप्त होता है। श्री शुकदेव जी ने कहा: हे भरतवंशी, अनिरुद्ध और उनके संबंधियों का कोई पता न था, और उनके लिए चार महीने निरंतर शोक में बीत गए। नारद से अनिरुद्ध की कैद और उसके घटनाक्रम का समाचार पाकर, वृष्णि, जिनके लिए कृष्ण देवता हैं, शोनितपुर के लिए निकल पड़े। प्रद्युम्न, युयुधान, गद, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र और अन्य, सभी राम और कृष्ण के अनुयायी, आगे बढ़े। बारह सेनाविभागों के साथ, सात्वतों के श्रेष्ठ वीरों ने बाण की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। अपने बागों, प्राचीरों, मीनारों और द्वारों को नष्ट होते देख, बाण क्रोध से भरकर, अपनी समरूप सेना के साथ युद्ध के लिए बाहर आया। बाण के लिए, भगवान रुद्र अपने पुत्र और प्रमथों के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर, राम और कृष्ण के साथ युद्ध में उतर आए। राजन, वहां कृष्ण और शंकर के बीच, और प्रद्युम्न और गुह के बीच, अद्भुत, रोमांचकारी, भीषण युद्ध हुआ। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण बलराम से, साम्ब बाण के पुत्र से, और सात्यकि स्वयं बाण से युद्ध करने लगे। ब्रह्मा और अन्य देवताओं के स्वामी, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष आदि अपने विमानों में आकर उस युद्ध को देखने लगे। कृष्ण ने शंकर के अनुयायियों—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस, विनायक—को भगाया; साथ ही प्रेत, मातृका, पिशाच, कुश्माण्ड, ब्रह्मराक्षसों को भी अपने शारंग धनुष से तीक्ष्ण बाणों द्वारा दूर किया। पिनाकधारी शंकर ने कृष्ण पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, पर कृष्ण ने उन्हें प्रतिअस्त्रों से निष्फल कर दिया। ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से, वायव्य का पर्वतास्त्र से, आग्नेय का पार्जन्य से, और पाशुपत का अपने अस्त्र से प्रतिरोध किया। फिर, कृष्ण ने जृम्भण अस्त्र से गिरिश को मोहित कर दिया और बाण की सेना को तलवार, गदा और बाणों से परास्त किया। स्कंद, प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा से घायल होकर, अपने मोरध्वज ध्वज के साथ युद्ध से हट गए। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण, हल द्वारा आहत होकर, गिर पड़े; उनकी सेना बिना नेतृत्व के चारों ओर भाग गई। अपनी सेना को बिखरते देख, बाण क्रोध से जलता हुआ, सात्यकि को छोड़कर, युद्ध के मध्य कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ पड़ा।