राजा परीक्षित, जब बाणासुर अपने हज़ार भुजाओं और विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर अत्यंत क्रोध में श्रीकृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगा, तब श्रीकृष्ण ने अपने तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से बार-बार उसके मुख से निकलने वाले शस्त्रों को काट दिया और उसकी भुजाओं को वृक्ष की शाखाओं की भांति एक-एक कर छिन्न कर दिया। जब बाणासुर की भुजाएँ कट रही थीं, तब भगवान शिव, जो अपने भक्तों पर करुणा रखते हैं, श्रीकृष्ण के समीप आए और सुदर्शनधारी भगवान से बोले, “आप ही परम ब्रह्म हैं, वह सर्वोच्च प्रकाश जो शब्दों में व्यक्त ब्रह्म के भीतर छुपा है; शुद्ध हृदय वाले आपको आकाश के समान एकमात्र देखते हैं। आपके नाभि में आकाश है, मुख में अग्नि, वीर्य में जल, सिर में आकाश, दिशाएँ आपके कान हैं, पृथ्वी आपके चरण, चंद्रमा आपका मन, सूर्य आपकी आँख, आत्मा आपका स्वरूप है, मैं समुद्र हूँ, आपका उदर, और शेषनाग आपकी भुजा है। आपके रोम वनस्पतियाँ हैं, बादल आपके जल, ब्रह्मा आपके रोम, बुद्धि आपकी सृजन शक्ति, प्रजापति आपका हृदय, धर्म आपका सार है; आप ही विश्वरूप पुरुष हैं, संसार का आदर्श।" शिवजी ने आगे कहा, “हे अव्याहत प्रभु, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए है; हम सभी, आपकी प्रेरणा से, सात लोकों को समझते हैं। आप ही आदि पुरुष, अद्वितीय, चौथे स्वरूप हैं; स्वयं को देखने वाले, कारण और अकारण, अपनी शक्ति से गुणों की अभिव्यक्ति के लिए प्रकट होते हैं, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी छाया से ढका होकर छाया और रूप दोनों को प्रक्षिप्त करता है, वैसे ही आप, अपनी गुण से छुपे हुए, गुणों को प्रकाशित करते हैं, हे आत्मा के अनंत प्रकाश। जिनका मन आपकी माया से मोहित है, वे पुत्र, पत्नी, घर आदि में आसक्त होकर, दुख के समुद्र में डूबते-उतराते रहते हैं।" “मानव जन्म पाकर और यदि कोई अपनी इंद्रियों को वश में न रखकर आपके चरणों का सम्मान न करे, तो वह दया का पात्र है, क्योंकि वह स्वयं को धोखा देता है। जो आपको छोड़कर, अपने प्रिय स्वरूप को त्यागकर, उल्टा इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ता है, वह अमृत छोड़कर विष का सेवन करता है। मैं, ब्रह्मा, देवता और शुद्ध मन वाले ऋषि, हम सभी ने अपने सम्पूर्ण अस्तित्व से आपको, प्रियतम प्रभु, शरण लिया है। आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं, सम, शांत, मित्र, आत्मा और परमेश्वर; अद्वितीय, एकमात्र, जगत के स्रोत; हम आपको जन्म-मृत्यु से मुक्ति के लिए पूजते हैं।" शिवजी ने श्रीकृष्ण से कहा, “यह बाणासुर मेरे लिए प्रिय, आज्ञाकारी और प्रेमपूर्ण है; मैंने इसे अभयदान दिया है, हे प्रभु; आप इस पर कृपा करें, जैसे आपने दैत्यराज पर दया की थी।” तब श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, “हे पूज्य, आप जो कहें, मैं वही करूँगा; आपकी इच्छा मेरे लिए प्रिय और मान्य है। यह विरोचन का पुत्र, असुर, मेरे द्वारा भी वध नहीं किया जा सकता; प्रह्लाद को दिए गए वर के कारण न तो यह और न ही आपकी वंशावली मेरे द्वारा मारे जाएँगे। इसके अहंकार को विनीत करने के लिए मैंने इसकी भुजाएँ काट दी हैं; इसकी विशाल सेना, जो पृथ्वी पर भार थी, मैंने नष्ट कर दी है। इसकी चार भुजाएँ शेष रहेंगी; यह अजर-अमर रहेगा, आपके गणों में प्रधान होगा, और इसे कहीं से भी भय नहीं होगा।” इस प्रकार अभय पाकर बाणासुर ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया, प्रद्युम्न को उसकी पत्नी के साथ रथ पर बैठाया और आगे ले आया। वह अपनी सेना के साथ, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित, पत्नी के साथ, रुद्र द्वारा सम्मानित होकर प्रस्थान किया। वह अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुआ, जो ध्वज, द्वार, और पहरेदार चौराहों से शोभायमान थी, शंख, तुरही और नगाड़ों की ध्वनि के बीच, नागरिकों, मित्रों और द्विजों द्वारा स्वागत हुआ। जो भी प्रातःकाल श्रीकृष्ण की विजय और शंकर के साथ युद्ध को स्मरण करता है, उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहीं पर 'अनिरुद्ध की वापसी' नामक तिरसठवाँ अध्याय, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के द्वितीय भाग का समापन होता है, जो परम हंस का शास्त्र है। अब शुकदेव जी ने कहा: हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान बलराम, अपने प्रिय मित्रों से मिलने की उत्कंठा के साथ, रथ पर सवार होकर नंदजी के गोकुल पहुँचे। गोप और गोपियाँ, जो उन्हें बहुत दिनों से देखने को लालायित थीं, बलराम को गले लगाकर, उनके चरणों में प्रणाम करके, हर्षित होकर आशीर्वाद देने लगीं। उन्होंने बलराम को गोद में बिठाया, गले लगाया और आँखों से अश्रु बहाकर कहा, “हे दाशार्ह, आप और आपका भाई सदा हमारी रक्षा करें।” बलराम जी ने गोपों के वरिष्ठ जनों को, उनके आयु, मित्रता और संबंध के अनुसार, आदरपूर्वक नमस्कार किया। फिर हँसी, हाथ मिलाने और अन्य भावों से, गोप पुरुषों ने बलराम जी से, जो आराम से बैठे थे, उनका हालचाल पूछा। बलराम जी ने भी, प्रेम से गला भरकर, उनके और उनके परिवारों का हाल पूछा, क्योंकि गोपों ने अपने सारे भार कृष्ण, कमलनयन, पर डाल दिए थे। गोपों ने पूछा, “हे राम, क्या आपके सभी संबंधी कुशलपूर्वक हैं? क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमें स्मरण करते हैं?” वे बोले, “सौभाग्य से दुष्ट कंस का वध हुआ; सौभाग्य से आपके मित्र मुक्त हुए; सौभाग्य से शत्रुओं को पराजित कर आपने सुरक्षित स्थान में शरण ली।” गोपियाँ, बलराम के दर्शन से प्रसन्न होकर हँसते हुए पूछने लगीं, “क्या कृष्ण, जो नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं, सुखपूर्वक रहते हैं? क्या वे अपने माता-पिता, संबंधियों को याद करते हैं? क्या वह बलवान कभी अपनी माता को देखने आएगा? क्या वह हमारे सेवा को याद करता है?” उन्होंने कहा, “हे दाशार्ह, जिसके लिए आपने अपनी माता, पिता, भाई, पति, पुत्र और बहन—सबसे प्रिय संबंधी—का त्याग किया, वह अचानक हमें छोड़कर चला गया, हमारे प्रेम के बंधन काटकर। फिर ऐसी स्त्रियाँ उस पर कैसे विश्वास करेंगी?” “नगर की स्त्रियाँ, जो बुद्धिमान हैं, उस व्यक्ति की बातों को कैसे स्वीकार करती हैं जो इतना अस्थिर और कृतघ्न है? फिर भी, उसकी मधुर कथाएँ, मुस्कान, दृष्टि और आहें सुनकर, वे उसके प्रेम में मोहित होकर उसे स्वीकार कर लेती हैं।” “हे गोपियों, हमारे लिए कृष्ण की चर्चा करना क्या लाभ है? चलो अन्य बातें करें। उसके बिना समय हमारे लिए जैसे बीतता है, क्या उसके लिए भी वैसे ही बीतता है?” कृष्ण की चंचल बातें, सुंदर दृष्टि, गतियाँ और प्रेमपूर्ण आलिंगन याद करके गोपियाँ रोने लगीं। तब भगवान संकर्षण, जो समझाने के अनेक उपाय जानते हैं, कृष्ण के संदेशों से उन्हें सान्त्वना देने लगे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के इन अध्यायों की कथा क्रमशः आगे बढ़ती है।