धरती पर एक विचित्र और भयानक घटना घट रही थी। एक विशालकाय अग्नि-पुंज, जिसके चरण ताड़ के वृक्षों जैसे बड़े थे, धरती को कंपाते हुए, चारों दिशाओं को जलाता हुआ, अपने साथ प्रेतों की टोली लेकर द्वारका की ओर बढ़ रहा था। द्वारका के निवासियों ने जब उस जादुई अग्नि को अपनी ओर आते देखा, तो वे भयभीत होकर ऐसे कांप उठे जैसे जंगल में हिरण अग्नि की लपटों से घिर जाते हैं। भयभीत नागरिक दौड़ते हुए भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुँचे, जो उस समय सभा भवन में पासों का खेल खेल रहे थे। वे पुकार उठे, “तीनों लोकों के स्वामी! हमारी रक्षा कीजिए, नगर को भस्म कर देने वाली इस अग्नि से हमें बचाइए!” श्रीकृष्ण ने अपने लोगों की व्याकुलता और भय को देखकर हल्की मुस्कान के साथ आश्वस्त किया, “डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।” सर्वव्यापी भगवान, जो भीतर-बाहर सबके साक्षी हैं, तुरंत समझ गए कि यह महेश्वर की मायावी शक्ति का परिणाम है। उस जादुई अग्नि को रोकने के लिए उन्होंने अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित और प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी था, अपने प्रकाश से आकाश, दिशाओं और धरती को आलोकित करता हुआ, तुरंत उस अग्नि को दबा दिया। हे राजन्! वह अग्नि-पुंज, जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ था, चक्रधारी श्रीकृष्ण के अस्त्र से पराजित होकर मुंह लटकाए लौट गया। वह सीधा काशी नगरी में जा घुसा और वहाँ जाकर उसने सुधक्षिण और उसके यज्ञ में संलग्न ब्राह्मणों को भस्म कर दिया—जिस अभिचार को उन्होंने दूसरों के लिए रचा था, वही उनके अपने ऊपर आ गया। इसके बाद विष्णु का सुदर्शन चक्र काशी नगरी में प्रविष्ट हुआ, जहाँ महलों, सभागारों, बाजारों, विशाल द्वारों, बुर्जियों, अन्नागारों, कोषों, हाथियों, घोड़ों, रथों और अन्न के भंडारों की भरमार थी। वहाँ सब कुछ भस्म कर देने के बाद, वह सुदर्शन चक्र श्रीकृष्ण के पास लौटकर उनके समीप पुनः स्थित हो गया। जो कोई भी एकाग्रचित्त होकर इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसी समय राजा ने फिर जिज्ञासा प्रकट की, “मैं पुनः श्रीराम के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ, उस असीम और अनंत प्रभु ने और क्या-क्या किया?” तब शुकदेव जी बोले—एक महाबली वानर था, जिसका नाम द्विविद था। वह नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का भाई था। अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए द्विविद ने धरती पर भारी उत्पात मचाया। उसने नगरों, गाँवों, बस्तियों और गोपों के वास-स्थानों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर, विशेषकर अनर्त क्षेत्र में, जहाँ श्रीहरि रहते थे, उन्हें पटककर क्षेत्र को नष्ट कर देता। कभी समुद्र के बीच खड़ा होकर अपनी भुजाओं से उसकी लहरें उठाकर किनारों की भूमि को जलमग्न कर देता—उसमें दस हजार हाथियों का बल था। उसने महान ऋषियों के आश्रमों को उजाड़ दिया, उनके वृक्षों को तोड़ा और दुष्टता से उनके यज्ञ-अग्नि को मल-मूत्र से अपवित्र किया। अहंकारी द्विविद पुरुषों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर शिलाओं से उन्हें कुचल देता, जैसे कोई कारीगर कीड़े मकोड़ों को कुचलता है। वह भूमि को रौंदता और कुलीन स्त्रियों का अपमान करता हुआ, एक दिन कहीं से मधुर गायन की ध्वनि सुनकर रैवत पर्वत की ओर चला गया। वहाँ उसने देखा—यदुवंश के स्वामी, श्रीराम, कमल की माला से विभूषित, अंग-अंग से सुंदर, स्त्रियों के समूहों से घिरे हुए विराजमान हैं। श्रीराम मधुर गीत गा रहे थे, उनकी दृष्टि वारुणी मदिरा के प्रभाव से चंचल थी, और उनका रूप मदमस्त गजराज के समान दीप्तिमान था। दुष्ट वानर द्विविद एक वृक्ष पर चढ़ गया, उसकी शाखाएँ हिलाने लगा और ऊँचे स्वर में शोर मचाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसकी उद्दंडता देखकर श्रीबलराम की सखी, जो स्वभाव से चंचल और हास्यप्रिय थीं, हँस पड़ीं। द्विविद ने उन्हें चिढ़ाने के लिए मिट्टी के ढेले और अन्य वस्तुएँ फेंकी, और सबके सामने अपना पिछला भाग दिखाकर उनका उपहास करने लगा—यह सब श्रीराम देख रहे थे। तब श्रीबलराम क्रोध से भर गए। उन्होंने एक शिला उठाकर वानर की ओर फेंकी, परंतु द्विविद ने चतुराई से उसे बचा लिया और पास रखी मदिरा की मटकी झपट ली। उसने मटकी पकड़कर श्रीराम का उपहास किया, मटकी को फोड़ दिया और बलराम के वस्त्रों को बिखेर दिया। अहंकार में चूर होकर वह बार-बार उद्दंडता करता रहा। उसकी इस दुर्व्यवहार और उत्पात से क्षेत्रों में अशांति देखकर श्रीबलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना गदा और हल उठा लिया, शत्रु का वध करने के लिए। द्विविद ने भी अपनी महाबली भुजाओं से एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और दौड़कर श्रीबलराम के सिर पर प्रहार किया। किंतु शेषनाग स्वरूप बलराम पर्वत की भाँति अडिग खड़े रहे, जैसे ऊपर से प्रहार हुआ हो, पर हिले नहीं। बलराम ने उस वृक्ष को पकड़कर अपनी गदा से द्विविद पर प्रहार किया। प्रहार के कारण वानर की खोपड़ी फट गई और रक्त बहने लगा, परंतु वह पर्वत पर लगे गेरू के रंग जैसा दिखने लगा और फिर भी प्रहार की परवाह न करते हुए, दूसरा वृक्ष उखाड़कर बलपूर्वक उसकी शाखाएँ तोड़ दीं। उसने फिर बलराम पर प्रहार किया, परंतु बलराम ने उसे सैकड़ों टुकड़ों में काट डाला। इसी प्रकार बार-बार वृक्ष उखाड़कर, प्रहार करता रहा और बलराम सबको नष्ट करते रहे। अंत में, उसने आसपास के सभी वृक्ष उखाड़कर वन को वृक्षहीन बना डाला। अब द्विविद ने क्रोध में भरकर बलराम पर शिलाओं की वर्षा कर दी, परंतु बलराम ने अपनी गदा से उन सबको चूर-चूर कर दिया। फिर, वानरराज ने अपनी भुजाओं को ताड़ के वृक्षों के तनों के समान बना लिया, मुष्टिका का आकार देकर, श्रीबलराम के पास पहुँचकर दोनों घूंसे उनकी छाती पर मारे। परंतु यदुवंश के प्रधान बलराम ने गदा और हल त्यागकर, क्रोध में भरकर दोनों भुजाओं से द्विविद को पकड़ लिया और उसकी गर्दन दबा दी। द्विविद गिर पड़ा, उसके मुँह से रक्त बहने लगा। उसके गिरते ही, धरती और वृक्ष भय से काँप उठे, जैसे कोई पर्वत तेज हवा से डोल जाए या जल में नाव डोलने लगे। आकाश में देवताओं, सिद्धों और महर्षियों ने “जय हो! नमस्कार! साधु! साधु!” की ध्वनि के साथ पुष्पवर्षा की। इस प्रकार, संसार को कष्ट देने वाले द्विविद का वध करके, श्रीबलराम, जनता द्वारा प्रशंसित होते हुए, अपनी नगरी में लौट गए। इसी के साथ श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के द्वितीय भाग के “द्विविद वध” नामक सड़सठवें अध्याय का समापन होता है, जो परमहंसों के लिए परम शास्त्र है। इसके बाद आगे की कथा में सांब का विवाह और बलराम द्वारा हस्तिनापुर को घसीटने की लीलाएँ वर्णित हैं।