उस समय भगवान के समक्ष एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वे मुकुट और बहुमूल्य कुंडलों से सुशोभित थे, उनके सहस्र घुंघराले केश एक दिव्य प्रभा से घिरे हुए थे। आठ लम्बी, सुंदर भुजाएँ, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिह्न, और वनमाला से विभूषित—ऐसी दिव्य छवि थी उनकी। अच्युत ने उस अनंत आत्मा को साष्टांग प्रणाम किया और अर्जुन भी उस दिव्य रूप को देखकर विस्मय से अभिभूत होकर झुक गए। तब उन महाशक्तिमान देवों के देवता ने, दोनों हाथ जोड़कर, मधुर मुस्कान और गंभीर स्वर में उन दोनों से कहा, “मैंने धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ लाकर तुम्हें दर्शन का अवसर दिया है। तुम दोनों मेरे अंशावतार हो; अब पृथ्वी का भार नष्ट कर शीघ्र लौट जाओ।” भगवान ने आगे कहा, “यद्यपि तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, फिर भी तुम दोनों—नर और नारायण, श्रेष्ठ ऋषि—लोक-कल्याण और पृथ्वी की स्थिरता के लिए धर्म का आचरण करो।” भगवान के इन आदेशों को सुनकर दोनों कृष्ण—कृष्ण और अर्जुन—‘ॐ’ कहकर प्रणाम करते हुए ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर तथा भगवान के साथ वहाँ से चले गए। वे अत्यंत हर्षित होकर अपने नगर लौटे और ब्राह्मण को उसके पुत्र, उनकी आयु और स्वरूप के अनुसार, लौटा दिए। अर्जुन ने जब उस वैष्णव लोक के दर्शन का समाचार सुना, तो वह अत्यंत चकित रह गया। उसने समझा कि संसार में मनुष्यों के पास जो भी सामर्थ्य है, वह सब कृष्ण की कृपा से ही है। इस प्रकार भगवान ने अनेक अद्भुत लीलाएँ प्रकट कीं, भोग-विलास किए, और सर्वश्रेष्ठ यज्ञों का संपादन किया। उन्होंने ब्राह्मणों और अन्य लोगों को समय-समय पर इच्छित वरदान दिए, जैसे इन्द्र वर्षा करता है। अधर्मियों का वध कर, अर्जुन आदि के द्वारा उनका नाश कराया और धर्मपुत्र युधिष्ठिर आदि के माध्यम से धर्म की स्थापना की। शुकदेव जी बोले—इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण द्वारका में, लक्ष्मीपति, अपने ही नगर में, वृष्णिवंश के श्रेष्ठ पुरुषों से घिरे, हर प्रकार की समृद्धि के बीच सुखपूर्वक निवास करते थे। द्वारका के राजमहलों में नवयुवतियाँ सुन्दर वस्त्रों से विभूषित, गेंद और अन्य खेलों में रत, बिजली की चमक जैसी दमकती थीं। नगर की गलियाँ सदैव चहल-पहल से भरी रहतीं, जहाँ मदमस्त हाथी, योद्धा, घोड़े और स्वर्णजटित रथ, सब अलंकारों से सुसज्जित चलते थे। उद्यानों और उपवनों में पुष्पों की कतारें खिले रहतीं, हर ओर भौरों और पक्षियों के गीत गूंजते। भगवान सोलह हजार रानियों के एकमात्र प्रियतम के रूप में, उनके भव्य भवनों में, उनके अद्भुत रूपों के साथ क्रीड़ा करते थे। वे पवित्र जलकुंडों में, जहाँ खिले कमल, कुमुदिनी और नील कमल की सुगंध फैली रहती, पक्षियों के कलरव के बीच विहार करते। झीलों में प्रवेश कर, रानियों के आलिंगन और उनके स्तनों के केसर से अपने अंगों को रंगकर, वे क्रीड़ा में लीन रहते। गंधर्वगण मधुर गीत गाते, ढोल, मृदंग, झांझ बजते; चारण, सूत, मागध और वंदिन वीणा बजाकर स्तुति करते। रानियाँ हँसते-खेलते, जल में भगवान पर छींटे डालतीं, और वे भी हास्य-विनोद में रत होकर, यक्षराज की भाँति यक्षिणियों के बीच विहार करते। रानियों के वस्त्र भीग जाते, वक्षस्थल प्रकट हो जाता, वे फूलों की वर्षा करतीं, हास्य-छल से भगवान को आलिंगन करतीं, और उनके मुख पर प्रेम की आभा झलकती। कृष्ण के वक्ष पर केसर से रँगी मालाएँ, खेल और आलिंगन से बिखरे केश, बार-बार रानियों द्वारा जल से भिगोए जाते—वे हाथियों के झुंड में गज की तरह अपनी रानियों के बीच आनंदित होते। वे नर्तकियों, गायिकाओं, वादकों और रानियों को खेल के वस्त्र-आभूषण दान करते। इस प्रकार कृष्ण मुस्कान, चितवन, विनोद, हास्य और आलिंगन से रानियों के मन को पूरी तरह मोहित कर लेते। रानियाँ केवल मुकुंद में ही मन लगाकर, उनके विषय में सोचतीं, और उनकी वाणी प्रेम और विरह में डूबी, कभी-कभी असंबद्ध या मदांध की तरह होती। वे कहतीं— “हे कुररी! तुम भी रातभर सोती नहीं, विलाप करती हो। हमारे प्रियतम, जगत्पति, रात में हमारे दृष्टि से ओझल रहते हैं। क्या तुम भी हमारी तरह उनके कटाक्ष और मुस्कान से हृदय में बिंध गई हो, हे सखी? हे चक्रवाकी! तुम रात में आँखें मूंदकर, अपने प्रिय से छुपकर करुण स्वर में पुकारती हो। हम भी अच्युत के चरणों की दासी बन गई हैं; या क्या तुम उनके लिए कंठहार की अभिलाषा रखती हो? हे सखी! तुम जल के किनारे रातभर जागती हो, क्या मुकुंद ने भी तुम्हारे प्राण का चिह्न छीन लिया, जो तुम भी हमारी तरह सहन नहीं कर पातीं? हे चंद्रमा! तुम्हें भी कोई व्याधि ने घेर लिया है, ज्योति क्षीण हो रही है, और तुम अपने प्रकाश से अंधकार नहीं मिटा सकते। क्या तुम भी हमारे समान स्मृति खो बैठे हो, जो मौन रह गए हो? हे मलयाचल की पवन! क्या हमने तुम्हारा कुछ अपकार किया है? क्योंकि गोविंद के कटाक्ष से पीड़ित होकर तुम हमारे हृदय में विरह की ज्वाला जगा देते हो। हे मेघ! तुम यदुवंश के अधिपति को प्रिय हो; हम जैसे प्रेम में बंधे हो, सदा उनके श्रीवत्सधारी स्वरूप का ध्यान करते हो। विरह से व्याकुल होकर, हमारी तरह अश्रु की धाराएँ बहाते हो। हे कोयल! तुम्हारी कंठध्वनि मृतकों को भी जीवित कर देती है। बताओ, आज तुम्हारे लिए क्या करूँ? क्या तुम भी प्रियतम का नाम पुकार रही हो? हे पर्वत! तुम स्थिर और मौन रहते हो, मानो किसी गहन उद्देश्य में लीन हो। क्या तुम भी हमारी तरह वासुदेव के पुत्र के चरणों का आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो? अरे! समुद्र की पत्नियाँ, जिनके सरोवर सूख गए, कमल मुरझा गए, वे भी अपने प्रिय से वंचित होकर, हमारी तरह विरह में तड़प रही हैं। हे हंस! पधारो, जल पियो, और शौरि का समाचार दो। क्या तुम उनके दूत हो? क्या वे अच्युत कुशल से हैं? या उनका स्नेह हमसे कम हो गया है? यदि वे हमें भूल जाएँ, तो हम उनकी सेवा क्यों करें? उनके अतिरिक्त हमारा कोई और आश्रय नहीं।” शुकदेव जी बोले—इस प्रकार माधव की रानियाँ, योगेश्वर कृष्ण के प्रति ऐसी भावनाओं से पूर्ण होकर, परम अवस्था को प्राप्त हो गईं। जिनकी कीर्ति का केवल श्रवण भी मन को आकर्षित कर लेता है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने वालों का क्या कहना! जिन्होंने स्नेहवश भगवान का पति रूप में सेवा की, उनके चरण दबाए, वे कौन सा तप किए होंगे! इस प्रकार श्रीकृष्ण ने गृहस्थ धर्म का आचरण कर, वेदों द्वारा बताए धर्म, अर्थ और काम का आदर्श स्थापित किया। उन्होंने गृहस्थों में सर्वोच्च धर्म की स्थापना की। उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानियाँ थीं। उनमें से आठ, जिनमें रुक्मिणी प्रमुख थीं, सर्वश्रेष्ठ रत्नस्वरूपा थीं, और उनके पुत्रों का भी क्रम से वर्णन है।