भगवद्भाव से युक्त भृगुवंश की पुण्यशील पत्नियाँ, अपने हृदय की तीव्र भावनाओं को रोक न सकीं। वे अपने बच्चों सहित अपने पति के गले लगीं, उनके भीतर छिपी विरह की तृष्णा से उन्हें निहारती रहीं। संकोच के कारण वे आँसू रोकना चाहती थीं, परंतु उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु स्वतः बह निकले। यद्यपि वे अपने स्वामी के समीप, एकांत में थीं, फिर भी हर क्षण उन्हें उनके चरण युगल नित्य नवीन प्रतीत होते थे। जब स्वयं चंचला लक्ष्मी उन चरणों को कभी नहीं छोड़तीं, तो कौन सी स्त्री उन चरणों से विमुख हो सकती है? इसी प्रकार, भगवान ने पृथ्वी पर बोझ बने राजाओं के बीच आपसी शत्रुता उत्पन्न की। वे आपस में अपनी सेनाओं सहित भिड़ गए, और जैसे वायु अग्नि को बुझा देती है, वैसे ही प्रभु ने उनका संहार कर दिया और स्वयं शस्त्र रहित होकर अलग जा खड़े हुए। भगवान ने अपनी इच्छा से मनुष्यों के बीच अवतार लिया और श्रेष्ठ नारियों से घिरे, सामान्य पुरुष की भाँति लीला की। उन नारियों की चितवन, लज्जित मुस्कान और तिरछी दृष्टियों से स्वयं कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष छोड़ देता था, परंतु वे सर्वश्रेष्ठ नारियाँ भी अपनी चेष्टाओं से भगवान के मन को विचलित न कर सकीं। लोग अपनी अज्ञानता में उन्हें संसार में आसक्त मान लेते हैं, क्योंकि वे सबको अपने ही समान देखते हैं। परंतु यही प्रभुत्व है प्रभु का—वे प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से बंधते नहीं, जैसे जो उनकी शरण में है, उसकी बुद्धि भी गुणों से प्रभावित नहीं होती। कुछ स्त्रियाँ, अपने प्रभु की महिमा न जानकर, उन्हें अपना पति और एकांत में अपने प्रति समर्पित मान बैठती हैं, जैसे सामान्य जन भगवान को सीमित समझ लेते हैं। कभी-कभी कृष्ण और बलराम, दोनों गंधर्वों के समान गर्जना करते, पशु-ध्वनियों की नकल करते और एक-दूसरे के साथ ऐसे खेलते जैसे वे सामान्य बालक हों। एक दिन, जब कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे, तभी एक असुर उनकी हत्या के उद्देश्य से आया। वह असुर बछड़े का रूप धरकर झुंड में मिल गया। हरि ने चुपचाप बैठकर भोलेपन का अभिनय किया और बलराम को संकेत से दिखाया। तब अच्युत ने उस असुर को पूँछ सहित पिछले पैरों से पकड़ लिया, घुमाया और उसे कपीत्थ के वृक्ष पर दे मारा। वृक्ष से फल गिरते ही वह विशालकाय असुर निष्प्राण गिर पड़ा। यह देखकर ग्वालबाल विस्मित होकर बोले, "बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!" और देवता प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा करने लगे। वे दोनों, जो समस्त लोकों के रक्षक थे, गौपालक बालकों के समान बछड़े चराते और प्रतिदिन की भाँति अपना भोजन करते। एक दिन, प्रत्येक बालक अपने-अपने बछड़ों को नदी किनारे ले गया, बछड़ों को जल पिलाया और स्वयं भी जल पिया। वहाँ उन्होंने एक महान जीव को देखा, जो इंद्र के वज्र से गिरी पर्वत-शिला के समान प्रतीत होता था। वह था बका—एक बलशाली असुर, जिसने बगुले का रूप धारण किया था। वह अचानक आया और तीखी चोंच से कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ लिया। कृष्ण को बका के मुख में गया देख, बलराम और अन्य बालक ऐसे हो गए मानो प्राणहीन इंद्रियाँ हों, वे स्तब्ध रह गए। परंतु ग्वालबालों के अधीक्षक, जगतगुरु कृष्ण ने बका के तालु की जड़ को अग्नि की भाँति जला दिया। पीड़ा से व्याकुल बका ने कृष्ण को उगल दिया, परंतु फिर क्रोध में आकर चोंच से मारने दौड़ा। कृष्ण ने, पुण्यात्माओं के स्वामी और कंस के मित्र, ने उसके चोंच को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ग्वालबालों के समक्ष ही उसे सहजता से चीर डाला, जैसे कोई देवताओं में श्रेष्ठ वीर हो। यह देख गगनवासी देवताओं ने कृष्ण पर नंदनवन के पुष्प, मालाएँ और चंपा के फूल बरसाए, शंख-ढोल बजाए और स्तुतियाँ कीं। ग्वालबाल यह सब देख चकित रह गए। कृष्ण के बका के मुख से बाहर आने पर, बलराम के नेतृत्व में सभी बालकों को लगा मानो उनके इंद्रियों में प्राण लौट आए हों। वे कृष्ण को गले लगाकर, बछड़ों को समेटकर, प्रसन्नता से गाते हुए व्रज लौटे। वहाँ की गोप-गोपियाँ, यह कथा सुनकर, आश्चर्य और स्नेह से भरकर कृष्ण को प्यासे नेत्रों से निहारने लगीं, मानो वे मृत्यु से लौट आए हों। वे कहने लगे—"हाय! इस बालक ने कितने संकट झेले! शायद हमारे किसी पूर्व पाप का ही यह फल है।" फिर भी, वे भयानक असुर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते; वे जितना भी मारने का प्रयास करें, दीपक में पतंगों की तरह स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में, ब्रह्मज्ञानी महर्षि गार्ग का वचन कभी मिथ्या नहीं होता—जैसा उन्होंने कहा था, वैसा ही हुआ। इस प्रकार, नंद और अन्य गोपालक, कृष्ण-बलराम की कथाओं में तल्लीन होकर, हर्ष से समय व्यतीत करने लगे, संसार के दुःख से अनभिज्ञ। वे अपने बाल्यकाल को व्रज में छिपन-छिपाई, बाँध-निर्माण और बंदर जैसी कूद-फाँद जैसी बाललीलाओं में बिताते रहे। इसी समय, शौनक ऋषि ने प्रश्न किया—"अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा अस्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भस्थ बालक का जीवन संकट में पड़ गया था, परंतु भगवान की कृपा से वह पुनः जीवित हुआ। हम उसके जन्म, उसके महापुरुषत्व, उसके कर्मों तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् वह कहाँ गया, यह सब सुनना चाहते हैं। यदि आपको उचित लगे तो हमें यह विस्तार से कहें, क्योंकि हम वे श्रोता हैं जिन्हें शुकदेव जी ने यह ज्ञान दिया था।" सूतमुनि बोले—राजा युधिष्ठिर ने, अपने मन को श्रीकृष्ण के चरणों में लगाकर, सब इच्छाओं से रहित होकर, प्रजा को पिता के समान सुख दिया। उनके पास अपार धन, यज्ञ, राज्य, रानियाँ, भ्रातृगण, जम्बूद्वीप का साम्राज्य और स्वर्ग तक फैली कीर्ति थी। हे द्विजश्रेष्ठ, जिसके मन में मुकुंद के प्रति अनुराग है, उसके लिए वे सब भोग, जिन्हें देवता भी चाहते हैं, क्या मूल्य रखते हैं? जैसे भूखे राजा को अन्य वस्तुएँ प्रिय लगती हैं, वैसे ही उन्हें ये सब प्रिय थीं। हे भृगुवंशज, जब वह वीर बालक अपनी माता के गर्भ में था, तब अस्त्र की ज्वाला से जलते हुए उसने एक अद्भुत पुरुष को देखा। वह पुरुष अँगूठे के आकार का, स्वर्णमुकुट से मंडित, श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, अद्वितीय, चार भुजाओं वाले, स्वर्णकुंडल धारी, रक्तवर्ण नेत्रों वाले, गदा धारण किए, चारों ओर घूमते, अपनी गदा बार-बार घुमाते, उल्कापिंड के समान दीप्तिमान थे। उन्होंने अपनी गदा से अस्त्र की ज्वाला को ऐसे शांत कर दिया जैसे गोधनपति कुहासे को दूर करता है। वह बालक विस्मय से यह सब देखता रहा—'यह कौन है?' तब, जब संकट टल गया, वह अनंत प्रभु, धर्म के रक्षक, सर्वव्यापी, दस माह पूर्ण होते ही बालक के समक्ष अदृश्य हो गए। इसके पश्चात्, जब सब ग्रह शुभ हो गए, शुभ लक्षण प्रकट हुए, तब पांडु की शक्ति से युक्त उस वंशधर का पुनर्जन्म हुआ।