ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕಾಪುರವು ಅಷ್ಟಾದಿಕಪಾಲಕರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ನಿವಾಸಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಜನರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯದುವಂಶದ ದೇವತೆಗಳ ಮನೆಗಳಿಂದ ಆ ನಗರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ್ರನು ಸುಧರ್ಮಾ ಸಭಾಭವನವನ್ನೂ, ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನೂ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಮಾನವೀಯ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವರुणನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ, ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಂತೆ ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಕುಬೇರನು ಎಂಟು ವಿಧದ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು; ಲೋಕಪಾಲಕರು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದನೋ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಅವತಾರಗೊಂಡ ಹರಿಗೆ ಮರಳಿಸಿದರು. ಆ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರೀಹರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದರು. ನಂತರ, ಜನರ ಪಾಲಕನಾದ ಬಲರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಾಪುರದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದನು. ಅವನು ಕಮಲಮಾಲೆಯನ್ನಾಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದನು, ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿದರು. ಅವನು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರನು, ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನ, ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಹ, ಎತ್ತರವಾದ ಶರೀರ, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳು, ಕಮಲದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು—all ಇವುಗಳಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಭಾಮಯನಾಗಿದ್ದನು. ಸದಾ ಹರ್ಷಭರಿತ, ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿ, ಬಗಿಲುಗಳಾದ ಮೊಗ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ನಗೆ, ಕಮಲದಂತೆ ಮುಖ, ಮಕರಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನೆಯುಳ್ಳ, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳಿದ್ದ, ಕಮಲನೇತ್ರನಾದ, ವನವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಾಸುದೇವನೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸಿದರು. ನಾರದನು ವಿವರಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಂತಹವರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವನು ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾದಚಾರಿ. ನಾನು ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯವನನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಯವನನು ಹಂಬಲಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನು ದೂರದ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವಂತೆ ತೋರಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಪರ್ವತಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಯವನನು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೂ, ಕೃಷ್ಣನು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗದಂತಿದ್ದನು. “ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೂ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತು, ಶ್ರೀಹರಿ ಪರ್ವತಗುಹೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಯವನನು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. “ಈವನು ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ತಂದಿರಬಹುದು, ಸತ್ಪುರುಷನಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಆ ಯವನನು ಆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಚ್ಯುತನನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿದನು. ಅವನು ದೀರ್ಘನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ, ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯವನನನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೋಪಭರಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯವನನು ತನ್ನದೇ ದೇಹದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿಬಿಟ್ಟನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜನು ಶುಕಮುನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು: “ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು? ಅವನು ಯಾವ ವಂಶದವರು, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯವರು? ಏಕೆ ಆ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು? ಅವನು ಯವನನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶಮಾಡಿದನು?” ಶ್ರೀಶುಕನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಅವನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶದವನು, ಮಾಂಧಾತೃನ ಮಹಾಪುತ್ರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಮುಚುಕುಂದನು. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭಕ್ತ, ಸತ್ಯವ್ರತನು. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅಸುರರಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಾಗ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚುಕುಂದನನ್ನು ಕಂಡು, ‘ರಾಜನೇ, ಈ ಕಷ್ಟಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ‘ನೀನು ಮಾನವರ ಲೋಕವನ್ನು, ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು, ಪತ್ನಿಯರು, ಬಂಧುಗಳು, ಸಚಿವರು, ಸಮಾನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು—all ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಮಹಾಶಕ್ತಿಯು, ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಪ್ರಭು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನು. ಅವನು ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ವರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡು, ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತೃ, ಅವನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು.’ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಮುಚುಕುಂದನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೈವ ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾದನು. ಯವನನು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ ಮೇಲೆ, ಸಾತ್ವತಶ್ರೇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ, ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮುಚುಕುಂದನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಅವನು ಮಳೆಮೋಡದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದನು, ಪೀತಾಂಬರ ಧರಿಸಿದ್ದನು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನೆ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನ, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಭುಜಗಳು, ವೈಜಯಂತೀ ಹಾರ, ಸುಂದರವಾದ, ದಯಾಮಯ ಮುಖ, ಮಕರಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಸದಾ ಯೌವನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನು, ಗಂಭೀರವಾದ ಸಿಂಹದಂತೆ, ಮಹಾತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಹಾತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮುಚುಕುಂದನು ಅನುಮಾನದಿಂದ, ಆತಂಕದಿಂದ, ಮೃದುವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು: “ನೀವು ಯಾರು? ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತಗುಹೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಟಕಗಳ ನಡುವೆ ಕಮಲದಂತೆ ಪಾದಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು, ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಇಂದ್ರ, ಲೋಕಪಾಲಕರು—ಯಾರೂ ಸಮಾನರಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವತೆಗಳ ದೇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ; ನೀವು ಗುಹೆಯ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೀಪದಂತೆ ದೂರಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಹಾನುಭಾವನೆ, ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ, ಕರ್ಮ, ವಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ; ನಾವು ದೋಷರಹಿತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು; ನಾನು ಯುವನಾಶ್ವನ ಪುತ್ರ, ಮುಚುಕುಂದ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವನು. ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ದಣಿದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿದರು; ಅವನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಭಸ್ಮವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ನೀವು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜಯಿಸುವ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ಅಸಹ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ; embodied beings ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜಾರ್ಹರು.” ಇಂತಿ ರಾಜನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಶ್ರೀಭಗವಂತನು, ಮೃದುವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ, ಗಂಭೀರವಾದ ಮೇಘದಂತೆ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.