ഭാരതവംശജനായ രാജാവേ, ശ്രീശുകദേവൻ കഥ തുടരുന്നു. അനിരുദ്ധനും അവന്റെ ബന്ധുക്കളും കാണാതായതോടെ, അവർക്ക് നാലു മാസം ദു:ഖത്തിൽ മുഴുകിയതായിരുന്നു. അനിരുദ്ധൻ തടവിലായെന്ന വാർത്തയും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും നാരദൻ വഴി അറിഞ്ഞപ്പോൾ, കൃഷ്ണനെ ദേവതയായി ആരാധിക്കുന്ന വൃഷ്ണികൾ അനിരുദ്ധനെ രക്ഷിക്കാനായി ശോণിതപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. പ്രദ്യുമ്നൻ, യു്യുധാനൻ, ഗദ, സാമ്ബ, സാരണൻ, നന്ദൻ, ഉപനന്ദൻ, ഭദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും, രാമനും കൃഷ്ണനും അനുയായികളായ മറ്റുള്ളവരും, പന്ത്രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുള്ള വലിയ സൈന്യവുമായി ബാണന്റെ നഗരത്തെ എല്ലാ ദിശകളിലും വളഞ്ഞു. നഗരത്തിലെ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, മതിലുകൾ, ഗോപുരങ്ങൾ, കവാടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ട ബാണൻ, കോപത്തിൽ അകമ്പടിയുള്ള സൈന്യവുമായി പുറത്ത് വന്നു യുദ്ധത്തിന്. ബാണന്റെ വേണ്ടി, ഭാഗ്യവാനായ രുദ്രനും അവന്റെ മകനും പ്രമഥന്മാരുമായി നന്ദി എന്ന കാളയിൽ കയറി രാമ-കൃഷ്ണന്മാരോടൊപ്പം യുദ്ധം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനും ശങ്കരനും, പ്രദ്യുമ്നനും ഗുഹയും തമ്മിൽ അതിശയകരവും ഭയങ്കരവുമായ യുദ്ധം അരങ്ങേറി. കുംബാണ്ഡനും കൂപകർണ്ണനും ബാലരാമനോടും, സാമ്ബ ബാണന്റെ മകനോടും, സാത്യകി ബാണനോടും യുദ്ധം ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവും ദേവതകളുടെ മറ്റു പ്രധാനികളുമുള്ള ദേവഗണങ്ങൾ, സിദ്ധന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, അപ്പ്സരസുകൾ, യക്ഷന്മാർ എന്നിവരൊക്കെ ആകാശയാനങ്ങളിൽ കയറി ഈ യുദ്ധം കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ, ശങ്കരന്റെ അനുയായികളായ ഭൂത, പ്രമഥ, ഗുഹ്യക, ഡാകിനി, രാക്ഷസ, വിനായക എന്നിവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും, പ്രേത, മാതൃ, പിശാച്, കുഷ്മാണ്ഡ, ബ്രഹ്മരാക്ഷസന്മാരെ തന്റെ കൂറ്റൻ ശാരംഗധനുസ്സിൽ നിന്ന് അമ്പുകൾകൊണ്ട് തുരത്തുകയും ചെയ്തു. പിനാകധാരി ശിവൻ വിവിധ ആയുധങ്ങൾ കൃഷ്ണനിൽ എറിഞ്ഞപ്പോൾ, കൃഷ്ണൻ അവയെ തനതായ ആയുധങ്ങൾകൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ചു. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ, വായവ്യസ്ത്രം പാർവതാസ്ത്രത്താൽ, അഗ്നേയാസ്ത്രം പാർജന്യസ്ത്രത്താൽ, പാശുപതാസ്ത്രം തനതായ ആയുധത്താൽ പ്രതിരോധിച്ചു. ശിവൻ ജൃംഭണായുധം മൂലം ഭ്രമിച്ചപ്പോൾ, ശൌരി (കൃഷ്ണൻ) ബാണന്റെ സൈന്യത്തെ വാളും ഗദയും അമ്പുകളും കൊണ്ട് തകർത്തു. പ്രദ്യുമ്നന്റെ അമ്പുകളാൽ സ്കന്ദൻ (കാർത്തികേയൻ) രക്തം വമിക്കുകയും, മയിലപ്പതാകയോടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തു. കുംബാണ്ഡനും കൂപകർണ്ണനും ബാലരാമന്റെ ഹലയിൽ വീണു, അവരുടേ സൈന്യം നിശ്ചലമായി ഭയത്താൽ ചിതറിപോയി. തന്റെ സൈന്യം തകർന്നതും കണ്ട ബാണൻ, സാത്യകിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കോപത്തിൽ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ പോയി. ഒരേ സമയം അഞ്ചു നൂറ്റി അമ്പുകളിൽ രണ്ടെരട്ടി അമ്പുകൾ വച്ചു, യുദ്ധം ഭീകരമായി തുടർന്നു. അപ്പോൾ ഹരി (കൃഷ്ണൻ) അവന്റെ അമ്പുകൾ, രഥം, രഥയുധങ്ങൾ, കുതിരകൾ എന്നിവയെ ഒറ്റയടിക്ക് തകർത്തു, തന്റെ ശംഖം മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബാണന്റെ അമ്മയായ കോടരാ, മകനെ രക്ഷിക്കാനായി നഗ്നയായി, മുടി പടർന്നു കൃഷ്ണൻ മുന്നിൽ നിന്നു. ഗദാഗ്രജൻ (ബാലരാമൻ) അവളെ കാണാതിരിക്കാൻ മുഖം തിരിച്ചു. ബാണൻ, രഥം ഇല്ലാതെ, വില്ല് തകരഞ്ഞ് നഗരത്തിലേക്ക് പിന്മാറി. ശിവന്റെ അനുയായികൾ തുരത്തപ്പെട്ടതോടെ, മൂന്ന് തലയും മൂന്ന് കാലും ഉള്ള ജ്വരദേവത, ദശദിശകളും കത്തിച്ചുകൊണ്ടു ദാശാർഹവംശജനായ കൃഷ്ണനെ നേരെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു. അപ്പോൾ ദിവ്യനായ നാരായണൻ തനതായ ജ്വരദേവതയെ വിട്ടു. ശിവജ്വരവും വിഷ്ണുജ്വരവും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു. വിഷ്ണുജ്വരത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഭയപ്പെട്ട ശിവജ്വരൻ, സുരക്ഷയില്ലാതെ, കൃഷ്ണന്റെ പാദസന്നിധിയിൽ അഭയം തേടി, കൈകൂപ്പി സ്തുതിച്ചു: "അനന്തശക്തിയുള്ള പ്രഭുവേ, സകലജഗതിന്റെ കാരണമായ, ശുദ്ധസാക്ഷാത്കാരമായ, സൃഷ്ടി, നിലനിൽപ്പ്, ലയത്തിന്റെ കാരണമായ, ശാന്തബ्रह്മമായ, ബ്രഹ്മമുദ്രയായ, ഞാൻ നിനക്കു നമസ്ക്കരിക്കുന്നു. കാലം, ഭാഗ്യം, കർമ്മം, ജീവൻ, പ്രകൃതി, ദ്രവ്യം, ക്ഷേത്രം, പ്രാണൻ, ആത്മാവ്, രൂപങ്ങൾ—വിത്തും തളിരും പോലെ ഈ കൂട്ടം, നിന്റെ മായയാണ്; അതിന്റെ നിഷേധത്തിൽ ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു. നിന്റെ ലീലയിൽ, വിവിധ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ദേവന്മാരെ, ധർമ്മനിഷ്ഠരെയും ലോകങ്ങളുടെ പാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു; അക്രമം ചെയ്യുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു; ഭൂഭാരമൊഴിക്കാൻ നിന്റെ അവതാരം." "നിന്റെ അതിശയകരവും, ദു:സഹവുമായ ജ്വരത്തിൽ ഞാൻ കത്തുന്നു. ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ, നിന്റെ പാദമൂലത്തിൽ ഭക്തിയില്ലാതെ, ദു:ഖം തുടരുന്നു." അപ്പോൾ ഭാഗ്യവാനായ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: "ത്രിശിരസ്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്; ജ്വരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭയമൊന്നും നിനക്കില്ല. നമ്മുടെ ഈ സംവാദം ഓർക്കുന്നവർക്ക് നിനക്കിൽ നിന്ന് ഭയമുണ്ടാവില്ല." ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതോടെ, ശിവജ്വരൻ അച്യുതനെ വണങ്ങി പിന്മാറി. ബാണൻ വീണ്ടും രഥത്തിൽ കയറി ജനാർദനനെ നേരിടാൻ പുറപ്പെട്ടു. രാജാവേ, അപ്പോൾ ആസുരൻ ആയിരം കൈകളും വിവിധ ആയുധങ്ങളുമായി, discusധാരിയായ കൃഷ്ണനെ ഭയങ്കരമായി അമ്പുകൾകൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ബാണന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഒട്ടും വിട്ടില്ല; അവന്റെ കൈകൾ വൃക്ഷശാഖകൾ പോലെ ഒട്ടും മുറിച്ചു. ബാണന്റെ കൈകൾ മുറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഭക്തന്മാരോടു കരുണയുള്ള ഭവ (ശിവൻ) കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചക്രധാരിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു: "നീ പരബ്രഹ്മം, ഉയർന്ന പ്രകാശം, വാക്കിൽ പ്രകടമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ; ശുദ്ധഹൃദയമുള്ളവർ നിന്നെ ആകാശം പോലെ ഏകതയിൽ കാണുന്നു. നിന്റെ നാഭി ആകാശം, വായ് അഗ്നി, വീര്യം ജലമാണ്, തല ആകാശം, ദിശകൾ ചെവി, പാദങ്ങൾ ഭൂമി; ചന്ദ്രൻ മനസ്സ്, സൂര്യൻ കണ്ണ്, ആത്മാവ് ആത്മാവ്, ഞാൻ സമുദ്രം, നിന്റെ വയറാണ്, സർപ്പരാജാവ് നിന്റെ കൈയാണ്. നിന്റെ രോമങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ, മേഘങ്ങൾ ജലങ്ങൾ, ബ്രഹ്മാ രോമം, ബുദ്ധി സൃഷ്ടിശക്തി, പ്രജാപതി ഹൃദയം, ധർമ്മം നിന്റെ സ്വഭാവം; നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകങ്ങളുടെ മാതൃകയായ വിശ്വപുരുഷൻ." "നിന്റെ ഈ അവതാരം, ധർമ്മസംരക്ഷണത്തിനും ലോകക്ഷേമത്തിനും; ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിന്നിൽ പ്രചോദിതരായി ഏഴു ലോകങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ അത്ഭുതമായ ആദിപുരുഷൻ, നാലാമൻ, സ്വയംദർശി, കാരണവും കാരണമില്ലാത്തവനും; നിന്റെ ശക്തിയാൽ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ, നീ മാറ്റമില്ലാതെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു." "സൂര്യൻ തന്റെ നിഴലിൽ ഒളിഞ്ഞ്, നിഴലും രൂപങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, നീ ഗുണത്തിൽ ഒളിഞ്ഞ്, ഗുണങ്ങൾക്കും ഗുണധാരികൾക്കും പ്രകാശം നൽകുന്നു, ആത്മാവിന്റെ അതിസীমാ പ്രകാശമേ." "നിന്റെ മായയിൽ, മനസ്സു ഭ്രമിച്ചവർ, കുട്ടികൾ, ഭാര്യ, വീടുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ആസക്തരായി, ദു:ഖസാഗരത്തിൽ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നു." ഇങ്ങനെ ശ്രീശുകദേവൻ ഈ മഹാഘട്ടമായ യുദ്ധവും, അതിൽ ദൈവങ്ങൾക്കും ദാനവങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നടന്ന അതിശയകരമായ സംഭവങ്ങളും, കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലീലയും, ശിവന്റെ സ്തുതിയും, സകലഭൂതങ്ങൾക്കും ദേവതകൾക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുഭവങ്ങളും രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു.