ബാണാസുരന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ അത്യന്തം രൗദ്രമായ ഒരു യുദ്ധം അരങ്ങേറി. കുംഭാണ്ഡനും കൂപകർണ്ണനും ബലരാമനോടും, സാമ്ബൻ ബാണന്റെ മകനോടും, സത്യകി ബാണനോടും ഏറ്റുമുട്ടി. ഈ മഹായുദ്ധം കാണാൻ ബ്രഹ്മാവും മറ്റ് ദേവതാധിപന്മാരും, മഹർഷിമാരും, സിദ്ധന്മാരും, ഗന്ധർവന്മാരും, അപ്സരസുകളും യക്ഷന്മാരും തങ്ങളുടെ വിഹായസ്യാനങ്ങളിൽ വന്ന് ആകാശത്ത് നിറഞ്ഞു. ശങ്കരന്റെ അനുയായികളായ ഭൂതഗണങ്ങളും പ്രമഥന്മാരും ഗുഹ്യകന്മാരും ഡാകിനികളും രാക്ഷസന്മാരും വിനായകന്മാരും കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, കൃഷ്ണൻ തന്റെ ശാർംഗ്ഗധനുസ്സിൽ നിന്നു ഉരുണ്ടു വരുന്ന കൂർത്ത ബാണങ്ങളാൽ പ്രേതന്മാരെയും മാതൃകളെയും പിശാചുകളെയും കുഷ്മാണ്ഡന്മാരെയും ബ്രഹ്മരാക്ഷസന്മാരെയും അകറ്റി. പിനാകധാരിയായ ശിവൻ വിവിധ ആയുധങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ നേരെ അയച്ചു, എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ അവയെല്ലാം സമമായ ആയുധങ്ങൾകൊണ്ട് സംഹരിച്ചു. ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, വായവ്യത്തിന് പാർവതാസ്ത്രം, അഗ്നേയത്തിന് പാർജന്യസ്ത്രം, പാശുപതത്തിന് തന്റെ ആയുധം എന്നിങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പ്രതിരോധിച്ചു. ജൃംഭണാസ്ത്രത്താൽ ഗിരിശൻ (ശിവൻ) ഭ്രമിതനാകുമ്പോൾ, ശൗരി ആയ കൃഷ്ണൻ വാളും ഗദയും ബാണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ബാണന്റെ സൈന്യത്തെ തകർത്തു. പ്രദ്യുമ്നന്റെ ബാണവർഷംകൊണ്ട് എല്ലാ ദിക്കിലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സ്കന്ദൻ (സുബ്രഹ്മണ്യൻ), മയില്പതാകയുമായി, രക്തം ചൊരിയുമ്പോൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. കുംഭാണ്ഡനും കൂപകർണ്ണനും ഹലായുധനായ ബലരാമന്റെ പ്രഹരത്തിൽ വീണു; അവരുടെ സൈന്യങ്ങൾ തലവൻ ഇല്ലാതെ ചിതറിപ്പറന്നു. സ്വന്തം സൈന്യം തകർന്നുപോകുന്നത് കണ്ട ബാണൻ, ക്രോധത്തിൽ കത്തിയവൻ സത്യകിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് യുദ്ധരംഗത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ചുമന്നു. അമ്പുകൾ നിറച്ച അഞ്ചു നൂറ്റി അമ്പിലേക്കും രണ്ട് രണ്ട് അമ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് ചാർത്തി, യുദ്ധവൈരാഗ്യത്തിൽ പിച്ചിപിടിച്ച് ബാണൻ അമ്പുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. എന്നാൽ ഹരിയായ കൃഷ്ണൻ അതേ സമയം തന്നെ അവന്റെ എല്ലാ ധനുസ്സുകളും വെട്ടി തകർത്തു; രഥസാരഥിയെ, രഥത്തെയും കുതിരകളെയും സംഹരിച്ചു; പിന്നെ തന്റെ ശംഖം മുഴക്കി. അപ്പോൾ ബാണന്റെ അമ്മയായ കോട്ടരാ നഗ്നയായി, തലമുടി ചിതറിച്ചവളായി കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ വന്നു, മകനുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. കൃഷ്ണൻ മുഖം തിരിച്ച് നഗ്നയായ സ്ത്രീയെ നോക്കാതെ നിന്നു; ബാണൻ രഥവുമില്ലാതെ, ധനുസ്സും തകർന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് കടന്നു. യുദ്ധഭൂമിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അകറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ, മൂന്നു തലയും മൂന്നു കാലും ഉള്ള അതിശയകരമായ ജ്വരദേവൻ ദശാർഹവംശജനായ കൃഷ്ണന്റെ നേരെ, പത്തു ദിക്കുകളും കത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ചുമന്നു. അപ്പോൾ ദിവ്യനായ നാരായണൻ തന്റെ സ്വജ്വരദേവനെ അയച്ചു; ശിവജ്വരവും വിഷ്ണുജ്വരവും തമ്മിൽ മഹായുദ്ധം നടന്നു. വിഷ്ണുജ്വരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശിവജ്വരൻ, രക്ഷയ്ക്ക് വഴിയില്ലാതെ ഭയന്നു, ഹൃഷീകേശന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഞ്ജലികൈയോടെ ശരണം പ്രാപിച്ചു, പുകഴ്ചകൾ അർപ്പിച്ചു: "അനന്തശക്തിയുള്ള പ്രഭോ, പരമാധിപതിയായ, സർവ്വാത്മാവായ, ശുദ്ധബോധമായ, സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളുടെ കാരണമായ, നിശ്ചലമായ ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായ, ബ്രഹ്മലക്ഷണമായ നിനക്ക് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. കാലം, വിധി, കര്മം, ജീവൻ, പ്രകൃതി, ദ്രവ്യം, ക്ഷേത്രം, ശ്വാസം, ആത്മാവ്, പരിണാമം—ഈ എല്ലാം വിത്തും മുളയും പോലെ ഒഴുകുന്ന നിന്റെ മായയാണ്; അതിന്റെ നിരാകരണത്തിൽ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. നീ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ധരിച്ച് ദേവന്മാരെയും സദാചാരികളെയും ലോകങ്ങളുടെ പാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു; ദുഷ്ടന്മാരെ സംഹരിക്കുന്നു; ഭൂഭാരഹരണത്തിനായി ജനിക്കുന്നു. നിന്റെ അത്യന്തം ദാരുണമായ, ദഹിപ്പിക്കുന്ന, കഠിനമായ ജ്വരത്തിൽ ഞാൻ ദഹിക്കപ്പെടുന്നു; ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നവർ നിന്റെ പാദങ്ങൾ ആരാധിക്കാതെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു." അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: "ത്രിശിരാ, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്; നിനക്ക് ഇനി ജ്വരത്തിൽ ഭയം വേണ്ട. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണം ഓർക്കുന്നവർക്കും നിന്നിൽ ഭയം ഉണ്ടാകില്ല." അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് ശിവജ്വരദേവൻ അച്യുതനെ വണങ്ങി, അവിടെ നിന്ന് വിടപറഞ്ഞു. പിന്നീട് ബാണൻ തൻറെ രഥം കയറി വീണ്ടും ജനാർദ്ദനന്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിനായി മുന്നേറി. രാജാവേ, ആയിരം കൈകളും വിവിധ ആയുധങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കി, അസുരൻ അത്യന്തം കോപത്തോടെ ചക്രധാരിയായ കൃഷ്ണന്റെ നേരെ അമ്പുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. ബാണന്റെ വായിൽ നിന്നു വരുന്ന ആയുധങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ വീണ്ടും വീണ്ടും തന്റെ രazor-തുല്യമായ ചക്രം കൊണ്ട് വെട്ടി തകർത്തു; ബാണന്റെ കൈകൾ വൃക്ഷശാഖകളെ പോലെ വെട്ടി അകറ്റി. ബാണന്റെ കൈകൾ വെട്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഭവനായ ശിവൻ, ഭക്തന്മാരോട് ദയയുള്ളവൻ, കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, ചക്രധാരിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു: "നീ പരബ്രഹ്മം, പരമോജ്ജ്വലമായ പ്രകാശം, വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാകുന്ന ബ്രഹ്മത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ; നിർമ്മലഹൃദയമുള്ളവർ നിന്നെ ആകാശം പോലെ ഏകമായുള്ളവനായി കാണുന്നു. നിന്റെ നാഭി ആകാശം, വായ് അഗ്നി, വെള്ളം സുക്രം, തല ആകാശം, ദിശകൾ ചെവി, കാൽ ഭൂമി, ചന്ദ്രൻ മനസ്സ്, സൂര്യൻ കണ്ണ്, ആത്മാവ് ജീവൻ, ഞാൻ സമുദ്രം, നിന്റെ വയറാണ്; ശേഷനാഗൻ നിന്റെ ഭുജം. നിന്റെ രോമങ്ങൾ ഔഷധികൾ, മേഘങ്ങൾ വെള്ളം, ബ്രഹ്മാവ് രോമം, ബുദ്ധി സൃഷ്ടിശക്തി, പ്രജാപതി ഹൃദയം, ധർമ്മം സാരം; നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വരൂപനായ പുരുഷൻ. നിന്റെ ഈ അവതാരം, അനന്തവശ്യനായ ഭഗവാൻ, ധർമ്മസംരക്ഷണത്തിനും ലോകക്ഷേമത്തിനുമാണ്; ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിന്നിൽ പ്രചോദിതരായി ഏഴു ലോകങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ ആദിപുരുഷൻ, അതുല്യൻ, നാലാമൻ; സ്വയംദർശി, കാരണം, കാരണരഹിതൻ, സ്വമഹിമയാൽ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നവൻ. സൂര്യൻ തന്റെ നിഴലാൽ തന്നെ നിഴലും രൂപവുമുണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ, നീയും നിന്റെ ഗുണംകൊണ്ട് മറഞ്ഞ്, ഗുണങ്ങളും ഗുണികൾക്കും പ്രകാശം നൽകുന്നു. നിന്റെ മായയിൽ പെട്ടവർ കുട്ടികൾ, ഭാര്യമാർ, വീടുകൾ മുതലായവയിൽ അകപ്പെട്ട്, ദുർഭാഗ്യസമുദ്രത്തിൽ ഉയർന്നും താഴ്ന്നും കുഴയുന്നു. ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാതെ നിന്റെ പാദങ്ങൾ ആരാധിക്കാതെ പോയാൽ, അവൻ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നവനാണ്, ദയനീയനാണ്. നിന്റെ പ്രിയമായ സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവൻ, അമൃതം ഉപേക്ഷിച്ച് വിഷം കഴിക്കുന്നവനാണ്. ഞാൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ദേവന്മാർ, നിർമലബുദ്ധിയുള്ള ഋഷിമാർ—എല്ലാവരും നിനക്കു സമർപ്പിച്ചവരാണ്. ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളുടെ കാരണം, സമം, ശാന്തൻ, സ്നേഹിതൻ, സ്വയം, ദൈവം, ഏകൻ, അദ്വിതീയൻ, സർവ്വവിശ്വത്തിന്റെ മൂലകാരണം—ജന്മമരണങ്ങൾക്കു മോക്ഷം ലഭിക്കാനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. ഈ ബാണൻ എനിക്ക് പ്രിയനാണ്, ഭക്തനാണ്, ശരണം വന്നവനാണ്; ഞാൻ അവനു അഭയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്; ദൈവമേ, ദൈത്യാധിപതിക്ക് നീ കാണിച്ച ദയപോലെ അവനെയും അനുഗ്രഹിക്കണം." അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: "മഹാനുഭാവാ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിക്കും; നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായതും സമ്മതമായതുമാണ് എനിക്ക് പ്രിയം. ഈ വിരോചനപുത്രനായ അസുരനെ ഞാൻ പോലും കൊല്ലേണ്ടതല്ല; പ്രഹ്ലാദന് നൽകിയ വചനം പ്രകാരം, അവനും നിങ്ങളുടെ വംശവും എനിക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല.