काही काळाने, कुमारांनी नारद ऋषींना पाहिले. त्यांनी विचारले, “हे ब्राह्मण, तुमचे मुख का काळवंडले आहे? तुमच्या मनात अशी कुठली चिंता आहे? तुम्ही एवढे घाईने कुठे चालला आहात, आणि कुठून आलात?” ते पुढे म्हणाले, “आता तुमचे हृदय रिकामे वाटते, जणू काही तुम्ही तुमची सर्व संपत्ती गमावली आहे, साध्या माणसासारखे. हे तर विरक्त, आसक्तिरहित महात्म्यास शोभत नाही. कृपया, याचे कारण सांगा.” नारद म्हणाले, “मी संपूर्ण पृथ्वीवर भ्रमण केले. पुष्कर, प्रयाग, काशी आणि गोदावरी या पवित्र स्थळी गेलो. मी हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आणि इतर अनेक तीर्थक्षेत्रे पाहिली. पण कुठेही मला मनाला समाधान देणारे, खरे सुख सापडले नाही. सध्या पृथ्वीवर कलियुगाचे प्राबल्य झाले आहे, जो अधर्माचा मित्र आहे. सत्य, तप, पवित्रता, दया आणि दान यांचा लोप झाला आहे. दुर्दैवी जीव फक्त पोट भरण्यासाठी जगतात आणि कपटी बोलतात. लोक मंद, दुर्बुद्धी, दुर्दैवी आणि त्रस्त आहेत. सज्जन फारच थोडे उरले आहेत, आणि तेही दांभिकपणात मग्न आहेत. अगदी संन्यासीही गृहस्थधर्म पाळतात. तरुण स्त्रिया घरावर राज्य करतात, मेहुणे सल्ला देतात, मुली लोभापोटी विकल्या जातात, आणि पती-पत्नीमध्ये मतभेद निर्माण होतात. आश्रमांमध्ये आणि तीर्थक्षेत्रांमध्ये अनार्यांनी अडथळे आणले आहेत, आणि अनेक देवालये दुष्टांनी उद्ध्वस्त केली आहेत. आता ना योगी उरले, ना सिद्ध, ना ज्ञानी, ना सदाचारी; कलियुगाच्या या ज्वाळेत सर्व तपश्चर्या जणू राख झाली आहे. खेड्यांमध्ये दरोडेखोरांचा उपद्रव आहे, द्विजांना शिवाच्या त्रिशूळाचा प्रहार सहन करावा लागतो, आणि स्त्रिया, विस्कटलेल्या केसांनी, वासनांमध्ये गुंततात. कलियुगातील या दोषांचे निरीक्षण करत मी पृथ्वीवर फिरत राहिलो. शेवटी मी यमुनातीरावर आलो, जिथे भगवंताने लीला केल्या होत्या. तिथे एक अद्भुत दृश्य दिसले—एक तरुणी, मनाने थकलेली व दु:खी, बसलेली होती. तिच्या शेजारी दोन वृद्ध पुरुष, जणू प्राणार्ध राखून, शुद्ध हरपून पडले होते. ती त्यांची सेवा करीत होती, त्यांना जागवण्याचा प्रयत्न करीत होती आणि त्यांच्या पुढे रडत होती. ती तरुणी सर्व दिशांना आपल्या रक्षकाची शोध घेत होती. तिच्या स्वतःच्या रूपाला शेकडो स्त्रिया पंखा घालत होत्या आणि तिला सतत जागवण्याचा प्रयत्न करत होत्या. हे दृश्य पाहून मला कुतूहल वाटले आणि मी जवळ गेलो. मला पाहताच ती तरुणी अस्वस्थ होऊन उठली आणि म्हणाली, “हे महात्मा, कृपया क्षणभर थांबा आणि माझ्या चिंता दूर करा. तुमच्या दर्शनानेच जगातील पापे नाहीशी होतात. तुमच्या अमृतसमान वचनांनी माझ्या दु:खाचा नाश होईल. महान सौभाग्यानेच तुमचे दर्शन लाभते.” मी तिला विचारले, “तू कोण आहेस? हे दोन वृद्ध पुरुष कोण आहेत? आणि या कमललोचना स्त्रिया कोण आहेत? हे देवी, तुझ्या दु:खाचे कारण मला सविस्तर सांग.” ती तरुणी म्हणाली, “माझे नाव भक्ती आहे. हे माझे दोन पुत्र—ज्ञान आणि वैराग्य—आता वृद्ध झाले आहेत, काळाच्या प्रभावाने थकले आहेत. गंगा व इतर या माझ्या सेवेसाठी येथे आल्या आहेत. पण इतके देवसुद्धा माझी सेवा करून गेले, तरीही मला खरे कल्याण लाभले नाही. हे तपस्वी ऋषी, आता माझी कथा ऐक, जरी ती प्रसिद्ध असली, तरी ऐकल्याने तुझ्या मनाला आनंद मिळेल. मी द्रविड देशात जन्मले, कर्नाटकात वाढले, आणि महाराष्ट्र, गुर्जर या काही प्रदेशात वृद्ध झाले. तिथे कलियुगाच्या भयानक प्रभावामुळे मी पाखंडी लोकांच्या हल्ल्याने दुर्बल झाले. खूप काळ मी आणि माझे पुत्र अशाच अवस्थेत राहिलो. नंतर वृंदावनात पोहोचल्यावर मी पुन्हा तरुण आणि सुंदर झाले, जणू तारुण्याच्या उत्कर्षावर पोहोचले. पण येथे माझे हे दोन पुत्र अतिशय थकलेले, अशक्त पडले आहेत. आता मी हे स्थान सोडून दुसरीकडे जाण्याचा विचार करते. माझे पुत्र वृद्ध झाले, आणि त्यामुळे मला खूप दु:ख होते. मी तरुण असताना माझे पुत्र वृद्ध कसे झाले? आम्ही तिघेही नेहमी एकत्र असताना हे उलट कसे घडले? आई वृद्ध आणि मुले तरुण असणे स्वाभाविक असते. म्हणून मी स्वतःसाठी शोक करते, माझे मन आश्चर्याने भरले आहे. योगसंपन्न, ज्ञानी ऋषी, येथे याचे कारण काय असावे?” नारद म्हणाले, “हे निष्पापे, ज्ञानाच्या योगाने मी हे सर्व अंतरात्म्यात जाणले आहे. तू निराश होऊ नकोस; हरि तुझ्या कल्याणासाठी नक्की काहीतरी करील.” सूतजी म्हणतात, नारद ऋषींनी हे जाणताच पुढील वचन सांगितले. नारद म्हणाले, “मुली, नीट ऐक; या योगमार्गाने आणि भयंकर कलियुगामुळे चांगले आचरण, योगमार्ग आणि तपश्चर्या लोप पावल्या आहेत. लोक अघासुरासारखे कपटी व दुष्ट कृत्ये करतात; येथे सज्जन त्रस्त आहेत आणि दुर्जन आनंदी आहेत; पण जो ज्ञानी धैर्य राखतो, तोच खरा स्थिर आणि विद्वान आहे. या अस्पृश्यांचा त्रास पाहून पृथ्वीला भार वाटतो; वर्षागणिक शुभता कमी होत चालली आहे. आता कुणीही तुला आणि तुझ्या पुत्रांना एकत्र पाहत नाही, आसक्तीने आंधळे झालेले लोक तुमची उपेक्षा करतात, आणि तुम्ही वृद्धत्वाला पोहोचला आहात. वृंदावनाशी संगती झाल्याने तू पुन्हा तरुण झालीस; धन्य आहे ते वृंदावन, जिथे भक्तीही नाचते. पण येथे, योग्य प्राप्त करणारे नसल्यामुळे, हे दोघे वृद्धच राहतात; थोड्याशा आत्मसंतोषाने ते स्वतःला स्वस्थ समजतात. तेव्हा भक्तीने विचारले, “राजा परीक्षिताने कलियुगाचा प्रवेश कसा केला? कलियुग सुरू होताच सर्व पुण्याचा सार कुठे गेला? दयाळू हरिनेही अधर्म कसा सहन केला? हे माझ्या मनातील संशय दूर कर, मी आनंदी होईन.” नारद म्हणाले, “मुली, तू विचारले आहेस म्हणून प्रेमाने ऐक; मी तुला सर्व काही सांगतो, आणि तुझा संभ्रम दूर होईल.