यदुकुळांवर आलेल्या संकटाच्या वेळी, श्रीकृष्ण आणि बलराम यांनी गंभीर विचार केला. जर युद्धाच्या वेळी जरासंध इथे आला, तर तो आपले नातेवाईक मारून टाकेल किंवा त्याच्या सामर्थ्याने त्यांना पकडून आपल्या नगरात नेईल, अशी काळजी त्यांना वाटली. म्हणून, त्यांनी ठरवले की आजच एक असे दुर्ग बांधावे, जे माणसांना सहज गाठता येणार नाही; तिथे आपल्या सर्व कुटुंबीयांना सुरक्षित ठेवून मगच यवनाचा नाश करावा. या निश्चयानंतर भगवंताने अद्भुत योगशक्तीने समुद्राच्या मध्यभागी बारा योजन विस्ताराचे, अपूर्व असे एक नगर निर्माण केले. त्या नगरीतील रस्ते, चौक, राजमार्ग हे सर्व वास्तुशास्त्रानुसार कुशलतेने बांधलेले होते, जणू काही त्वष्ट्याचा हातच तेथे दिसत होता. त्या नगरीची शोभा दिव्य वृक्षांनी, रम्य बागांनी, सुवर्णमहालांनी आणि आकाशाला भिडणाऱ्या सोन्याच्या मनोऱ्यांनी वाढवली होती. स्फटिकमहाल, सुवर्ण आणि रौप्याचे कळस, रत्नजडित घरे, पन्ना-मंडप, आणि सर्व दिशांच्या रक्षणासाठी बांधलेली घरे—या सर्वांनी ती नगरी सजली होती. या नगरीत चारही वर्णांचे लोक, प्रिय स्त्रिया, आणि यदुकुळातील देवतांची घरे होती. इंद्राने सुदर्मा सभागृह आणि पारिजात वृक्ष तेथे पाठवले; त्यामुळे तेथे राहणारे मर्त्यही मृत्यूपाशात अडकत नसत. वरुणाने कृष्णवर्णी, मनाच्या वेगाने धावणारे, शुभ्र अश्व दिले; कुबेराने आठ धनकोष दिल्या; आणि लोकपालांनी आपापली सारी संपत्ती अर्पण केली. भगवंताने ज्यांना जे सामर्थ्य दिले होते, ते सर्वांनी श्रीहरी पृथ्वीवर अवतरल्यावर त्यांनाच परत केले. योगशक्तीने श्रीकृष्णाने सर्व आप्तस्वकीयांना या अद्भुत नगरीत पोहोचवले. मग बलरामाशी सल्ला करून, श्रीकृष्ण कमलमाळा घालून, शस्त्रांशिवाय, नगरद्वारातून बाहेर पडले. त्या वेळी, श्रीशुकदेव सांगतात, श्रीकृष्ण बाहेर येताना जणू उदित चंद्रासारखे तेजस्वी, सुंदर, श्यामवर्णी, पितांबर परिधान केलेले दिसत होते. त्यांच्या छातीवर श्रीवत्स, गळ्यात कौस्तुभमणी, उंच, चौकोनी भुजा, कमलासारख्या डोळ्यांनी ते शोभत होते. हसरा, तेजस्वी, गोल गाल, निर्मळ हास्य, कमलासारखा मुखमंडल, मकरकुंडले—या सर्व अलंकारांनी ते अलंकृत होते. श्रीवत्सचिन्ह, चार भुजा, कमलनयन, वनमाळा, आणि अद्वितीय सौंदर्य—नारदांनी सांगितलेल्या चिन्हांनुसार, असे दुसरे कोणीच असू शकत नाही, हे पाहून यवनराज ठरवतो, "हा शस्त्रांशिवाय चालला आहे, मीही शस्त्रांशिवाय याच्याशी लढेन!" असा निर्धार करून, यवनराज श्रीकृष्णाचा पाठलाग करू लागला. श्रीकृष्ण, जे योग्यांनाही दुर्लभ आहेत, तसे दूरदूर दिसत राहिले; यवनराज त्यांना पकडण्याच्या प्रयत्नात एका डोंगराच्या गुहेत गेला. "यदुकुळात जन्मलेल्या पुरुषाने असे पळून जाणे शोभत नाही," असे टवाळी करत तो पाठलाग करत राहिला, पण तरीही श्रीकृष्ण त्याच्या हाती लागले नाहीत. श्रीकृष्ण त्या गुहेत प्रवेशले, आणि यवनराजही आत गेला. तिथे त्याने एक वेगळाच पुरुष झोपलेला पाहिला. "कदाचित कृष्णाला दूर नेऊन इथे झोपवले असावे," असे समजून, त्या मूर्ख यवनाने त्या झोपलेल्या अच्युतास आपल्या पायाने ठोसा दिला. दीर्घ झोपेतून तो पुरुष उठला, डोळे उघडले, सर्वत्र पाहिले आणि जवळ उभा असलेला यवन पाहिला. त्याच वेळी, त्या पुरुषाच्या रागाने त्याच्या अंगातून निघालेल्या अग्नीने, यवन क्षणात भस्म झाला. राजा परीक्षित विचारतो, "ब्रह्मन्, तो पुरुष कोण होता? कुळ काय, सामर्थ्य काय? तो गुहेत का झोपला होता? आणि त्याने यवनाचा नाश कसा केला?" श्रीशुकदेव सांगतात—तो पुरुष इक्ष्वाकुवंशीय, मांधातृचा सुपुत्र, महाप्रसिद्ध मुचुकुंद होता. तो ब्राह्मणांचा भक्त, सत्यप्रतिज्ञ होता. इंद्रासह देवांनी त्याच्याकडे मदतीची विनंती केली, कारण असुरांच्या भीतीने ते घाबरले होते. मुचुकुंदाने दीर्घकाळ देवांचे रक्षण केले. एकदा देवांनी त्याला गुहेत सापडले आणि म्हणाले, "राजन्, आता आमचे रक्षण करण्याचा त्रास सोड. तू मानवजगत, शत्रुमुक्त राज्य, सर्व इच्छा सोडून आमचे रक्षण केलेस. तुझे पुत्र, पत्नी, नातेवाईक, मंत्री, सल्लागार व तुझे समवयस्क प्रजेतील कोणीही आता उरलेले नाहीत. काळ सर्वांपेक्षा बलवान आहे; तो सर्वांचा अंत करतो, जसा गवळी गुरांना हाकतो. तू काहीही वर माग, मोक्ष वगळता; कारण ती देण्याची आमची शक्ती नाही—केवळ भगवंत विष्णूच ती देऊ शकतो." हे ऐकून, मुचुकुंदाने देवांना वंदन केले आणि गुहेत जाऊन दिव्य निद्रेत मग्न झाला. यवन भस्म झाल्यावर, भगवंत श्रीकृष्ण, सात्वतांमध्ये श्रेष्ठ, त्या ज्ञानी मुचुकुंदापुढे प्रकट झाले. मेघासारखा श्यामवर्ण, पितांबर, छातीवर श्रीवत्स, गळ्यात कौस्तुभमणी, चार तेजस्वी भुजा, वैजयंतीमाळा, सुंदर मुख, मकरकुंडले, स्नेहपूर्ण हास्य, नेहमी तरुण, सिंहासारखा तेजस्वी, आणि दिव्य सामर्थ्याने युक्त—असे श्रीकृष्ण पाहून मुचुकुंद आश्चर्यचकित झाला. त्याच्या तेजाने मुचुकुंद भारावून गेला. तो सावधपणे, आदराने विचारू लागला, "आपण कोण आहात, जे या वनात, या डोंगराच्या गुहेत कमलासारख्या पायांनी काटेरी झाडीत फिरत आहात? अग्नी, सूर्य, चंद्र, इंद्र, लोकपाल, किंवा अन्य कोणत्याही तेजस्वी देवतेच्या तेजाशी तुमच्या तेजाची तुलना होत नाही. माझ्या मते, आपण देवतांमध्ये देवता आहात, कारण आपण या गुहेतील अंधार दिव्य प्रकाशाने नष्ट केला आहे.