कृष्णाने योगशक्तीने सर्व लोकांना एकत्र आणले आणि लोकांचे रक्षण करणाऱ्या रामासोबत विचारविनिमय केला. त्यानंतर, कृष्ण कमळांच्या माळांनी अलंकृत, शस्त्रांशिवाय, शहराच्या द्वारातून बाहेर पडला. श्री शुकदेव सांगतात: कृष्ण बाहेर येताना, उगवत्या चंद्रासारखा तेजस्वी, मनमोहक, गडद रंगाचा, पिवळ्या रेशमी वस्त्रात, अत्यंत सुंदर दिसत होता. त्याच्या छातीवर श्रीवत्साचा चिन्ह, गळ्यात कौस्तुभ मणी, रुंद आणि उंच शरीर, चार हात, आणि ताज्या लाल कमळासारखे डोळे होते. सदैव आनंदी, तेजस्वी, गोल गाल, निर्मळ हास्य, कमळासारखा चेहरा, आणि चमकदार मकराकृती कुंडले त्याच्या कानात होती. तोच तो वासुदेव आहे—श्रीवत्स चिन्ह असलेला, चार हातांचा, कमळासारखे डोळे असलेला, वनमाळा घातलेला, अत्यंत सुंदर. नारदाने वर्णन केलेल्या चिन्हांवरून, दुसरा कोणीही असा असू शकत नाही; शस्त्रांशिवाय, पायी चालत असलेल्या कृष्णाशी मी शस्त्रांशिवाय लढेन, असा निर्धार त्या यवनाने केला. यवना कृष्णाला पकडण्याचा प्रयत्न करत, त्याच्या मागे धावू लागला, जरी योगींसाठीही कृष्ण अप्राप्य आहे. हरिने त्याला थोड्या अंतरावर स्वतःला दाखवत, पायरीपायरीने एका पर्वताच्या गुहेत नेले, जणू काही तो स्वतःला स्वतःच्या हाताने पकडू शकेल. यवनाने कृष्णाचा यदुवंशात जन्म झाल्यावर पळून जाणे शोभत नाही, असे टोमणे मारले, पण तो कृष्णाला पकडू शकला नाही. भगवंत कृष्णाने पर्वताच्या गुहेत प्रवेश केला; यवनही आत गेला आणि तिथे त्याला दुसरा मनुष्य झोपलेला दिसला. 'नक्कीच कृष्ण फार दूर आणला गेला आहे आणि संतासारखा इथे झोपला आहे,' असे समजून, त्या मूर्ख यवनाने अच्युतावर, जो तिथे झोपला होता, पायाने प्रहार केला. तो मनुष्य दीर्घ झोपेमुळे उठला, हळूवारपणे डोळे उघडले आणि सर्वत्र पाहिले; त्याला यवन त्याच्या शेजारी उभा दिसला. त्या क्षणी, त्या मनुष्याच्या क्रोधयुक्त दृष्टिने, यवन आपल्या शरीरातील अग्निने क्षणात राख झाला. राजा विचारतो: 'हे ब्राह्मण, तो मनुष्य कोण होता, कुठल्या कुळातला आणि शक्तीचा होता? तो गुहेत का गेला आणि तिथे झोपला? यवनाचा नाश करणाऱ्याची तेजस्विता काय होती?' श्री शुकदेव म्हणतात: तो मांड्हात्रीचा महान पुत्र, इक्ष्वाकू वंशात जन्मलेला, मुचकुंद म्हणून प्रसिद्ध, ब्राह्मणांना समर्पित आणि सत्याशी दृढ होता. इंद्रसह देवांनी त्याला विनंती केली की, भयभीत असुरांपासून त्यांचे रक्षण करावे; त्याने दीर्घकाळ देवांचे रक्षण केले. मुचकुंदाला गुहेत सापडल्यावर देवांनी सांगितले, 'हे राजा, आता आम्हाला रक्षण करण्याच्या कष्टांपासून मुक्त व्हा.' 'तुम्ही मानवांच्या जगातला, शत्रूविरहित राज्य आणि सर्व इच्छा सोडून आम्हाला रक्षण करत राहिला.' 'तुमचे पुत्र, पत्नी, नातेवाईक, मंत्री, सल्लागार आणि तुमचे समवयस्क प्रजाजन आता जिवंत नाहीत.' 'काल, सर्वशक्तिमान आणि अविनाशी प्रभू, सर्वात बलवानांपेक्षा अधिक बलवान आहे; खेळत खेळत तो सर्व प्राण्यांना त्यांच्या अंतापर्यंत नेतो, जसे गवळा गायींना घेऊन जातो.' 'एक वर मागा, तुम्हाला शुभ होवो, पण मोक्ष सोडून; आज आम्ही तो देऊ शकत नाही. एकच प्रभू आहे, आणि तो अविनाशी भगवंत विष्णू आहे.' असे ऐकून, तो तेजस्वी मुचकुंद देवांना वंदन करून गुहेत गेला आणि दिव्य निद्रेत झोपला. यवन राख झाल्यावर, भगवंत कृष्ण—सात्वतांमध्ये श्रेष्ठ—ज्ञानी मुचकुंदासमोर प्रकट झाला. कृष्णाला पाहताना, तो मेघासारखा काळा, पिवळ्या वस्त्रात, छातीवर श्रीवत्स चिन्ह, गळ्यात कौस्तुभ मणी, चार तेजस्वी हात, वैजययंती माळा, सुंदर आणि कृपामय चेहरा, मकराकृती कुंडले, सर्व मानवांना पाहण्यासारखा, प्रेमळ हास्य, सदैव तरुण, सिंहासारखा ऐश्वर्यवान, आणि श्रेष्ठ सामर्थ्य असलेला होता. त्याच्या तेजाने अभिभूत होऊन, ज्ञानी मुचकुंद राजा, शंका आणि सावधपणे, कृष्णाला संमितपणे विचारू लागला, जणू काही अपराजित शक्तीला सामोरे जात आहे. मुचकुंद म्हणाला: 'तुम्ही कोण आहात, जे या वनात, पर्वताच्या गुहेत आला आहात, तुमचे कमळाच्या पाकळ्यांसारखे पाय काटेरी झाडाझुडपात फिरत आहेत?' 'तुमच्या तेजासमोर, प्रभू, अग्नि, सूर्य, चंद्र, इंद्र, किंवा कोणत्याही उज्ज्वल शक्तीचे तेज काय आहे?' 'मी तुम्हाला देवांमध्ये श्रेष्ठ मानतो, कारण तुम्ही गुहेतील अंधार दिव्याच्या प्रकाशासारखा दूर करता.' 'हे श्रेष्ठ पुरुष, जर तुमची इच्छा असेल, तर आम्ही दोषरहित सेवा करण्यास उत्सुक आहोत; तुमचा जन्म, कर्म, वंश सांगावे.' 'आम्ही इक्ष्वाकू वंशाचे क्षत्रिय आहोत; मी युवनाश्वाचा पुत्र मुचकुंद आहे, प्रभू.' 'दीर्घ जागरणाने थकलेलो, निद्रेमुळे इंद्रिये बोथट झालेली, मी इथे एकटा झोपलो होतो, आणि आता कुणीतरी मला जाग केले.' 'तोही आपल्या दुष्टपणामुळे राख झाला; त्यानंतर तुम्ही, शत्रूंना तडाखा देणारे, तेजस्वी आणि प्रसिद्ध, प्रकट झाला.' 'तुमचे असह्य तेज इतके आहे की आम्ही तुम्हाकडे पाहू शकत नाही; तुम्ही देहधारी प्राण्यांमध्ये सन्मानास पात्र आहात.' राजाने असे विचारल्यावर, प्रजांचा निर्माता प्रभू, प्रसन्न हास्याने, वादळ मेघासारख्या गंभीर आवाजात उत्तर देतो: 'माझे जन्म, कर्म, आणि नावे अनंत आहेत, मित्रा; मीही त्यांची गणना करू शकत नाही, ते अमर्याद आहेत.' 'कधी कधी मी पृथ्वीवरील महान व्यक्तींसोबत जन्म घेतला आहे, पण माझे जन्म, गुण, कर्म, किंवा नावे यांत कधीही निश्चितता नसते.' 'राजा, माझे जन्म आणि कर्म तीनही काळात आहेत; सर्वश्रेष्ठ ऋषीही त्यांचा क्रम शोधत शोधत कधी शेवटाला पोहोचत नाहीत.' 'तरीही, मित्रा, आता माझ्या वर्तमान जन्माबद्दल ऐक, कारण ब्रह्माने पूर्वी मला धर्माचे रक्षण करण्यासाठी विनंती केली होती.