विदर्भराज, स्वर्गीय आवाजाचा पूर्णपणे दुर्लक्ष करून, दुष्ट राजांच्या उकसवणीने आणि आपल्या भाग्याने प्रेरित होऊन, संकर्षणावर उपहास करत बोलू लागला. त्याने बाळरामाला उद्देशून म्हणाले, “तुम्ही जंगलात भटकणारे गवळे, तुम्हाला फासे खेळायची कला नाही; फासे खेळणे आणि बाण सोडणे हे राजांचे काम आहे, तुमच्यासारख्या लोकांचे नाही.” राजांच्या या अपमानास्पद वागणुकीने आणि रुक्मीच्या उपहासाने बाळरामाचा संताप अनावर झाला. त्याने आपल्या गदेला उचलले आणि त्या पुरुषांच्या सभेत रुक्मीला जोरदार फटका दिला. बाळरामाने कलिंगराजाला, जो दहाव्या पावलावर होता, झटपट पकडून त्याचे दात तोडून टाकले—तोच राजा जो मोठ्या हसण्याने दात दाखवत उपहास करत होता. इतर राजे, ज्यांचे हात, पाय आणि डोकी फोडलेली आणि रक्ताने माखलेली होती, बाळरामाच्या गदेला घाबरून पळून गेले. रुक्मी, जो बाळरामाचा मेव्हणा होता, मारला गेल्यावर, हरि—कृष्ण—रुक्मिणी आणि बाळराम यांच्यातील स्नेह तुटू नये म्हणून, त्या घटनेला न समर्थन दिले, न निषेध केला. मग बाळरामाने अनिरुद्ध आणि त्याची नववधू यांना सुंदर रथावर बसवले आणि दशार्हांसह भोजकाट येथून कुशस्थळीला प्रस्थान केले, सर्व कार्य पूर्ण करून माधुसूदनाच्या आश्रयाखाली. तेव्हा राजा प्रश्न विचारतो: “यादूंच्या श्रेष्ठ पुरुषाने बाणाच्या कन्ये उषाशी विवाह केला. त्या वेळी हरि आणि शंकर यांच्यात भीषण युद्ध झाले. हे महायोगी, कृपया ते सर्व तपशीलवार सांगावे.” शुकदेव म्हणतो: बाणा हा महात्मा बलीच्या शंभर पुत्रांमध्ये ज्येष्ठ होता—तोच बली ज्याने वामनरूप हरिला पृथ्वी दिली होती. बाणाचा पुत्र म्हणजे बाणा, जो नेहमी शिवभक्त, प्रतिष्ठित, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ आणि व्रतस्थ होता. शोणित नावाच्या सुंदर नगरीत तो राजा म्हणून राज्य करत होता. शंभूच्या कृपेने त्याचे सेवक अमरांसारखे होते. आपल्या हजार हातांनी त्याने रुद्राला तांडव नृत्याच्या वेळी संगीत वाजवून प्रसन्न केले. सर्व प्राण्यांचा स्वामी, भक्तांचा आश्रय आणि प्रिय, भगवान शंकराने त्याला इच्छित वर दिला. त्याने आपल्या नगरीच्या रक्षणासाठी शंकराची निवड केली. एकदा, स्वतःच्या सामर्थ्याने गर्वित होऊन, बाणा जवळच्या गिरीशाजवळ गेला आणि सूर्याप्रमाणे चमकणारा मुकुट घालून त्याच्या कमलपादांना स्पर्श केला. तो म्हणाला, “महादेव, जगांचा गुरु आणि स्वामी, मनुष्यांच्या अपूर्ण इच्छा पूर्ण करणारा, अमरांनी पूजलेले तुझे पाय, मी तुला नमस्कार करतो. हजार हात तू दिलेस, पण ते आता माझ्या डोक्यावर भार झाले आहेत. तीनही लोकांत मला लढायला तुझ्याशिवाय दुसरा कोणी मिळत नाही.” लढाईची इच्छा धरून, बाणाने आपले हात बांधून स्वतःला ओरबाडले, दिशांच्या हत्तीशी लढला, पर्वत फोडले; पण तेही त्याच्या भयाने पळून गेले. हे ऐकून भगवान शंकर रागाने म्हणाले, “तुझा ध्वज तुटेल तेव्हा, मूर्खा, तुला लढाईत तुझ्यासारखा प्रतिद्वंद्वी मिळेल, जो तुझा गर्व मोडेल.” अशा प्रकारे शंकराने सांगितल्यावर, बाणा आनंदित झाला आणि आपल्या घरात परतला, गिरीशाच्या आज्ञेची वाट पाहत, मूर्खपणाने स्वतःच्या शक्तीच्या नाशाची अपेक्षा करत. त्याला उषा नावाची कन्या होती, जी एका स्वप्नात प्रद्युम्नाच्या पुत्राशी मिलनाचा अनुभव घेत होती—तो सुंदर युवक, ज्याला तिने कधी पाहिले किंवा ऐकले नव्हते. स्वप्नातील प्रिय व्यक्ती न दिसल्याने, उषा आपल्या सखींसमोर बेचैन आणि लाजाळू झाली, “प्रिय, तू कुठे आहेस?” असे म्हणत. बाणाचा मंत्री कुम्भांडा आणि त्याची कन्या चित्रलेखा—उषाची सखी—तिने कुतूहलाने विचारले, “तू कोणाला शोधतेस, सुंदर भुवे वाली? तुझे मन कोणत्या पुरुषाने भरले आहे? राजकुमारी, मी अजून तुझ्या हातात कोणाचाही हात पाहिला नाही.” उषा म्हणाली, “मी स्वप्नात एक पुरुष पाहिला—काळा, कमळासारखे डोळे, पिवळ्या वस्त्रात, मोठ्या हाताचा—जो स्त्रियांचे मन जिंकतो.” “मी त्या प्रिय व्यक्तीला शोधते, ज्याने मला आपल्या ओठांनी अमृत पाजले, पण मग, माझी इच्छा धरून, कुठेतरी गायब झाला, मला दुःखाच्या समुद्रात फेकून दिले.” चित्रलेखा म्हणाली, “तुझ्या त्रिलोकातील अशुभ भाग्याला मी दूर करेन. तू मला सांग, तो मोहक पुरुष कोण आहे, मी त्याला तुझ्यापर्यंत आणेन.” असे सांगून, चित्रलेखाने देव, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, राक्षस, विद्याधर, यक्ष आणि मनुष्य यांच्या आकृती रेखाटल्या. मनुष्यातील वृश्नी, शूर, अनकदुंदुभी, प्रद्युम्न—यांच्या आकृती रेखाटताना, राम आणि कृष्णाचे चित्र काढताना ती लाजली. अनिरुद्धचे चित्र पाहिल्यावर, उषा लाजून चेहरा खाली वळवते; हसत ती म्हणाली, “हा, हा तोच आहे.” हे समजून, चित्रलेखा—योगिनी आणि कृष्णाची नाती—आकाशातून द्वारकेला गेली, जिथे कृष्णाने संरक्षण दिले होते. तेथे, योगशक्तीने, तिने प्रद्युम्नाचा पुत्र अनिरुद्ध, जो सुंदर पलंगावर झोपला होता, त्याला घेऊन शोणितपुरात आणले आणि उषाला दाखवले. त्या सुंदर वीराला पाहून, उषा आनंदाने त्याच्या सहवासात रमली; तिच्या घरात, जे इतरांसाठी दुर्गम होते, त्यांनी एकत्र वेळ घालवला. अनिरुद्धला उत्तम वस्त्र, हार, सुवास, धूप, दिवे, आसन, पेय, अन्न, पक्वान्न आणि सेवाभावाने आदर केला गेला. उषाच्या राजमहलात, तिच्या वाढत्या प्रेमाने सतत वेढलेला, अनिरुद्ध—ज्याचे मन उषाने मोहून टाकले होते—त्याला दिवस कसे गेले हे कळलेच नाही. यादूवीराने उषाला आनंद दिला, तिचे व्रत भंगले; रक्षकांनी सूक्ष्म चिन्हांवरून तिच्या आनंदाची जाणीव घेतली. रक्षकांनी राजाला सांगितले, “तुमच्या कन्येत काही संशयास्पद वागणूक दिसली आहे, जी कुटुंबाचा अपमान आहे.” “आमच्या संरक्षणाखाली असूनही, तिच्या घरात, आम्हाला माहिती नाही, पण राजकुमारी, जी दुर्गम आहे, ती कशीतरी पुरुषाने भ्रष्ट झाली आहे.” हे ऐकून बाणा दुःखी झाला आणि झटपट आपल्या कन्येच्या महालात गेला, तिथे त्याने यादू राजपुत्राला पाहिले. त्याने कामदेवाचा पुत्र, जगातील सर्वात सुंदर, काळ्या रंगाचा, पिवळ्या वस्त्रात, कमळासारखे डोळे, मोठे हात, कानात झुमके, कुरळ्या केसांनी शोभित, हसऱ्या नजरेने चमकणारा चेहरा असलेला अनिरुद्ध पाहिला. तो आपल्या प्रिय उषासोबत फासे खेळत होता; तिच्या शरीरावर उषाच्या उरांवरील कुमकुमाने रंगलेली माळ होती, अनिरुद्धच्या हातात जास्वंदाचा हार होता; त्याला तिच्या बाजूला बसलेले पाहून बाणा आश्चर्यचकित झाला. माधवाला शत्रू सैनिकांनी वेढलेले पाहून, अनिरुद्धाने गदा उचलली आणि मृत्यूच्या दंडासारखा उभा राहिला, युद्धासाठी सज्ज.