द्वारकेत आलेल्या दूताने सभेत प्रवेश केला आणि कमळासारख्या नेत्रांचा श्रीकृष्णाला राजाचा संदेश दिला. त्या संदेशात सांगितले होते, "मीच एकटा वासुदेवाचा अवतार आहे; दुसरा कोणी नाही. प्राण्यांवर दया म्हणून मी पृथ्वीवर आलो आहे. तू तुझे खोटे दावे सोड." पुढे म्हणाला, "तू माझ्या चिन्हांचा अज्ञानाने धारण करतोस, हे सात्मता, ते सोड आणि माझ्या आश्रयाला ये, किंवा युद्धाला तयार हो." शुकदेवांनी सांगितले, की पौंण्ड्रकाच्या या गर्विष्ठ आणि मूर्ख बोलण्यानंतर उग्रसेन आणि सभेतील इतर सदस्य मोठ्याने हसले. श्रीभगवान कृष्णाने विनोदाने दूताला उत्तर दिले, "मूर्खा, मी नक्कीच ते चिन्ह सोडीन, ज्यामुळे तू असा गर्व करतोस." आणि पुढे म्हणाले, "तू मृत पडशील, चेहर्यावर झाकण, गिधाड, कावळे आणि कोल्हे तुझ्याभोवती असतील; मग तुझा आश्रय कुत्र्यांमध्ये असेल." दूताने हे सर्व अपमानाचे शब्द आपल्या मालकाला सांगितले, आणि कृष्णाने रथावर आरूढ होऊन काशीच्या दिशेने प्रस्थान केले. पौंण्ड्रक, बलाढ्य रथी, कृष्ण येत असल्याची बातमी मिळताच, दोन सैन्यदल घेऊन वेगाने शहरातून बाहेर पडला. काशीचा राजा, पौंण्ड्रकाचा मित्र, तीन सैन्यदल घेऊन त्याच्याबरोबर गेला आणि पौंण्ड्रकाला पाहिले. पौंण्ड्रक शंख, चक्र, गदा, धनुष्य, श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणी आणि वनफुलांचा हार घालून सजलेला होता. पिवळ्या रेशमी वस्त्रात, गरुडध्वज घेऊन, अनमोल मुकुट आणि दागिने घालून, मकराकृती कुंडले चमकत होती. त्याला त्याच रूपात सजलेला पाहून, जणू नट रंगमंचावर अभिनय करत आहे, हरिने मोठ्याने हसले. शत्रु राजांनी कृष्णावर भाले, गदा, मूसळ, जॅव्हलिन, लांब भाले, बाण, तलवार, सॅबर, आणि बाणांनी आक्रमण केले. पण कृष्णाने पौंण्ड्रक आणि काशीच्या राजाच्या सैन्यावर—हत्ती, रथ, घोडे, पायदळ—स्वतःची गदा, तलवार, चक्र आणि बाण वापरून जोरदार आघात केला, जणू युगाच्या अंतासारखा अग्नी सर्व जीवांना भस्म करत आहे. ते युद्धभूमी हत्ती, घोडे, उंट, गाढवे आणि माणसांच्या मृतदेहांनी भरलेले होते; ते वीरांसाठी आकर्षक आणि प्राण्यांचा स्वामी असलेल्या भगवंताचा खेळण्याचा मैदानासारखे भयानक दिसत होते. नंतर शौरिने पौंण्ड्रकाला म्हटले, "अरे पौंण्ड्रका! तू दूतामार्फत मला सांगितलेस, आता मी हे शस्त्र तुला सोडतो." "तू माझे नाव खोटे धारण केलेस, तेही मी सोडतो, मूर्खा. आज मी तुझ्या आश्रयाला येईन, जर मला युद्ध नको असेल." असे म्हणत, कृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौंण्ड्रकाचा रथ उद्ध्वस्त केला आणि रथाच्या चाकाने त्याचे डोके छेदून टाकले, जणू इंद्राने पर्वताला वज्राने छेदले. त्याचप्रमाणे, कृष्णाने काशीच्या राजाचे डोके बाणांनी छेदून त्याचे डोके काशी नगरीत फेकले, जणू वारा कमळाच्या कळीसारखे टाकतो. अशाप्रकारे द्वेषी पौंण्ड्रक आणि त्याचा मित्र राजा यांना मारून, हरि द्वारकेत परत आला, आणि सिद्ध लोक अमृतासारख्या कथा गात होते. पौंण्ड्रक, सतत भगवंताचा ध्यान करत, सर्व बंधनातून मुक्त झाला आणि हरिच्या स्वरूपात तल्लीन झाला. राजवाड्याच्या दारात कुंडले घालून पडलेले छेदलेले डोके पाहून लोक विचार करू लागले, 'हे काय? हे कोणाचे चेहरा?' ते काशीच्या राजाचे डोके ओळखल्यावर, त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक, आणि नागरिकांनी हाक दिली, 'अरे, राजा मारला गेला! आपला रक्षक गेला!' सुदक्षिणा, त्याचा पुत्र, वडिलांचे अंतिम संस्कार करून ठरवले, 'मी वडिलांचा मारेकरी नष्ट करेन आणि वडिलांचा सन्मान राखेन.' या निर्धाराने, सुदक्षिणा आणि त्याचा पुरोहित महेश्वराची अत्यंत एकाग्रतेने पूजा करू लागले. अविमुक्तमध्ये महेश्वर प्रसन्न झाला आणि त्याला वर दिला; सुदक्षिणाने आपल्या इच्छेप्रमाणे वडिलांचा मारेकरी नष्ट करण्याचा उपाय मागितला. त्याला सांगितले, "दक्षिणेच्या अग्नीची, ब्राह्मण व पुरोहितांसह पूजा कर, तंत्र विधीने; तो अग्नी, वेताळांनी वेढलेला—" "—अधर्म्य व्यक्तीवर वापरल्यास तुझे उद्दिष्ट साधेल." अशा प्रकारे, सुदक्षिणा कृष्णावर तंत्र विधीने अग्नी प्रयोग केला, व्रत पाळून. तेव्हा अग्निकुंडातून एक भयानक अग्नीमूर्ती प्रकट झाली, तांबड्या केसांनी आणि दाढीने जळत, डोळ्यातून ज्वाळा निघत. ती मूर्ती भयंकर दात, भीषण भुवया, कठोर तोंड, स्वतःच्या जिभेने ओठ चाटत, नग्न, जळणारा त्रिशूल हलवत, आणि कर्कश आवाज करत होती. पामाच्या झाडासारखे मोठे पाय, पृथ्वी हलवत, वेताळांनी वेढलेली, सर्व दिशांना जाळत, ती द्वारकेच्या दिशेने आली. ती अग्नीमूर्ती येताना द्वारकेचे नागरिक भयभीत झाले, जणू जंगलातील हरणांना जंगलात आग लागल्यावर होते. भीतीने ते सभागृहात द्यूत खेळत असलेल्या भगवंताकडे गेले आणि म्हणाले, 'त्रैलोक्याच्या स्वामी, आम्हाला वाचवा! शहराला जाळणाऱ्या अग्नीपासून संरक्षण करा!' त्यांच्या चिंता ऐकून आणि लोकांना भयभीत पाहून, सर्वांचा आश्रयदाता कृष्ण हसला आणि म्हणाला, 'घाबरू नका; मी तुमचा रक्षक आहे.' सर्वव्यापी भगवान, सर्वांचे अंतर्यामी आणि बाह्य साक्षीदार, महेश्वराच्या तंत्र प्रयोगाची ओळख पटली आणि त्याला थांबवण्यासाठी बाजूला उभ्या असलेल्या आपल्या सुदर्शन चक्राला आज्ञा दिली. सुदर्शन चक्र, दहा लाख सूर्यांसारखी तेजस्वी, प्रलयाच्या अग्नीसारखी चमकत, आपल्या तेजाने आकाश, दिशाआणि पृथ्वी उजळून टाकली; मग, मुकुंदाच्या अस्त्राने ती अग्नीमूर्ती परास्त केली. राजा, तंत्र विधीने निर्माण झालेली ती अग्नीमूर्ती, चक्रधारी कृष्णाच्या अस्त्राने पराभूत होऊन, परत वळली, चेहरा खाली घालून; मग वाराणसीत प्रवेश केला आणि सुदक्षिणा व त्याचे पुरोहित यांना भस्म केले—त्यांनी केलेलीच अभिचार विधी त्यांच्यावर उलटली. नंतर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसीत गेले—तेथील राजवाडे, सभागृह, बाजार, दरवाजे, मनोरे, धान्यकोठार, खजिना, हत्ती, घोडे, रथ, धान्याने भरलेले होते. सुदर्शन चक्राने संपूर्ण वाराणसी जाळून, पुन्हा कृष्णाच्या बाजूला उभे राहिले, दोषरहित कर्म करणाऱ्या कृष्णाच्या. जो कोणी, एकाग्रतेने, या भगवंताच्या स्तुत्य पराक्रमाची कथा ऐकतो किंवा सांगतो, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो.