యమునను బలరాముడు మందలించగా, భయంతో వణికుతూ యమున తన భక్తి నిండిన మాటలతో యదుకుమారుని పాదాలకు తలవంచి శరణు వేడింది: ‘‘ఓ రామా, రామా, బలవంతుడవైన రామా! నీ పరాక్రమాన్ని నాకు తెలియదు. ఓ లోకనాథా! నీ ఒక్క భాగం ద్వారానే ఈ భూమి నిలుస్తోంది. నీ మహిమను నేను గ్రహించలేదు. క్షమించు ప్రభూ! ఓ భక్త వత్సల, ఓ జగత్తు ఆత్మా! నీ శరణు నేనవుతాను.’’ అని ప్రణయభరితంగా ప్రార్థించింది. ఆమె ప్రార్థన విని, దయామయుడైన బలరాముడు యమునను విడిపించాడు. ఆ తరువాత, స్త్రీలతో కలిసి యమునలో స్నానం చేశాడు. ఆ సమయాన బలరాముడు గజరాజుల మధ్య రాజగజం లాగా స్త్రీల మధ్య ఆనందంగా విహరించాడు. అనంతరం, నీటిలో ఆనందించాక బయటకు వచ్చి, ఆ స్త్రీలకు అద్భుతమైన ఆభరణాలు, సుందరమైన పుష్పమాలలు బహుమానంగా ఇచ్చాడు. నీలవస్త్రాలు ధరించి, బంగారు పుష్పమాల వేసుకుని, సుగంధ ద్రవ్యాలతో అలంకరించబడి, ఇంద్రుడిలా స్త్రీల మధ్య మెరిసిపోతూ విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. ఇప్పటికీ, రాజా! బలరాముడు యమునను లాగిన ఆ మార్గం యమునా తీరంలో కనిపిస్తూ, ఆయన అనంతబలాన్ని సూచిస్తూ నిలిచివుంది. అలా, ఆ రాత్రంతా బలరాముడు వ్రజలో స్త్రీల సౌందర్య మాధుర్యానికి ఆకర్షితుడై, ఆనందంగా గడిపాడు. ఆ తరువాత, శుకదేవుడు ఇలా వివరించాడు: ‘‘బలరాముడు నందవ్రజానికి వెళ్లిన సమయంలో, కరుష రాజు తన దూతను కృష్ణుని దగ్గరకు పంపాడు. అతడికి కృష్ణుని పరమాత్మత్వం తెలియదు. ‘‘నేనే వాసుదేవుడిని’’ అని చెప్పించమన్నాడు. బాలురు మాత్రం కృష్ణుని చూసి ‘‘మీరు వాసుదేవుడు, జగన్నాథుడు’’ అని ప్రశంసిస్తూ, కృష్ణుడు తనను అవినాశి పరమాత్మగా భావించాడు. కాని, అవివేచనంతో, పిల్లవాడిలా ప్రవర్తిస్తూ, కరుషరాజు దూతను ద్వారకకు పంపించాడు. ఆ దూత సభలోకి ప్రవేశించి, పద్మనేత్రుడైన కృష్ణుని ఎదుట రాజాజ్ఞను చెప్పాడు: ‘‘నేనే వాసుదేవుడిని అవతరించినవాడిని. ఇంకెవరూ లేరు. భూతుల పట్ల కరుణతో నేను అవతరించాను. నీవు నీ వంచనను వదిలిపెట్టు. నీవు ధరించే నా చిహ్నాలను అజ్ఞానంతో ధరించావు. అవి వదిలి నా శరణు రా. లేకపోతే యుద్ధానికి సిద్ధమవు!’’ పౌండ్రకుడి మూర్ఖ boasting విని, ఉగ్రసేనుడు, సభలోని ఇతరులు పెద్దగా నవ్వారు. ఆపైన, కృష్ణుడు దూతతో నవ్వుతూ ఇలా అన్నాడు: ‘‘మూర్ఖుడా! నీవు గర్వపడే ఆ ఆయుధాలను నేను వదిలిపెడతాను. నీవు పశువుల మధ్య శరణు పొందేలా, నీ ముఖం పక్షులు, కుక్కలు, గద్దల మధ్య పడిపోతుంది!’’ దూత ఈ మాటలు పౌండ్రకుని వద్దకు వెళ్లి చెప్పాడు. వెంటనే కృష్ణుడు తన రథాన్ని ఎక్కి, కాశీ వైపు ప్రయాణించాడు. పౌండ్రకుడు, గొప్ప రథస్వారుడిగా, రెండు అక్షౌహిణి సైన్యాలతో నగరం విడిచి ముందుకు దూసుకెళ్లాడు. అతని మిత్రుడైన కాశీ రాజు మూడు అక్షౌహిణి సైన్యాలతో అతనితో చేరాడు. పౌండ్రకుడు శంఖం, చక్రం, గద, ధనుస్సు, శ్రీవత్స, కౌస్తుభ మణి, వనమాల ధరించి, పీతాంబరంతో, గరుడధ్వజంతో, విలువైన కిరీట, ఆభరణాలతో, మకరకుండలాలతో అలంకరించబడి, కృష్ణుని వేషాన్ని అనుకరించాడు. హరి (కృష్ణుడు) అతన్ని చూసి, రంగస్థల నటుడిలా తన వేషాన్ని అనుకరించడం చూసి హాస్యంతో నవ్వాడు. శత్రు రాజులు కృష్ణునిపై ఆయుధాలతో దాడి చేశారు. కాని, కృష్ణుడు తన గద, ఖడ్గం, చక్రం, బాణాలతో పౌండ్రకుడు, కాశీ రాజు సైన్యాలను నాశనం చేశాడు. ఆ యుద్ధభూమి మృతదేహాలతో, పశువులు, గాడిదలు, మానవులు పడివుండి, శ్మశానాన్ని పోలి, ధైర్యవంతులకు ఆనందకరంగా, భయంకరంగా మారింది. ఆ తరువాత, కృష్ణుడు పౌండ్రకుడితో ఇలా అన్నాడు: ‘‘ఓ పౌండ్రకా! నీవు దూత ద్వారా అడిగిన ఆయుధాలను ఇప్పుడు నీకు వదిలిపెడతాను. నీవు నాకంటూ పెట్టుకున్న పేరు కూడా వదిలిపెడతాను. యుద్ధం చేయకుంటే నీ శరణు పొందుతాను.’’ అంటూ, కఠినమైన బాణాలతో అతని రథాన్ని ధ్వంసం చేసి, రథచక్రంతో అతని తలను కోసేశాడు. ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో పర్వతాన్ని కొట్టినట్లు అది జరిగింది. అదే విధంగా, కృష్ణుడు కాశీ రాజు తలని కూడా బాణాలతో కోసి, కాశీ నగరంలో పడేశాడు. పౌండ్రకుడు, అతని మిత్రుడిని సంహరించి, హరి ద్వారకకు తిరిగి వెళ్లాడు. సిద్ధులు, దేవతలు ఆయన మహిమను కీర్తిస్తూ ఆనందించారు. పౌండ్రకుడు, మరణానికి ముందు, ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని ధ్యానం చేస్తూ, అన్ని బంధనాల నుంచి విముక్తుడై, హరిస్వరూపాన్ని పొందాడు. కాశీనగర ద్వారంలో మకరకుండలాలతో అలంకరించిన తలను చూసి ప్రజలు ‘‘ఇది ఎవరి తల?’’ అని ఆశ్చర్యపడ్డారు. అది కాశీ రాజు తల అని తెలుసుకుని, రాణులు, కుమారులు, బంధువులు, ప్రజలు ‘‘హాయ్! రాజు చనిపోయాడు! మా రక్షకుడు పోయాడు!’’ అని విలపించారు. అతని కుమారుడు సుదక్షిణుడు తండ్రి అంత్యక్రియలు నిర్వహించి, ‘‘నా తండ్రిని సంహరించినవాడిని సంహరిస్తాను. అలా తండ్రికి కీర్తి తెస్తాను’’ అని సంకల్పించాడు. తన పురోహితునితో కలిసి, మహేశ్వరుడిని పరమభక్తితో ఆరాధించాడు. అవిముక్తలో పరమేశ్వరుడు తృప్తి చెంది, ‘‘నీ కోరికను కోరుకో’’ అని వరమిచ్చాడు. సుదక్షిణుడు ‘‘నా తండ్రిని సంహరించినవాడిని సంహరించగలిగే శక్తిని ఇవ్వు’’ అని కోరాడు. శివుడు ‘‘దక్షిణాగ్ని, బ్రాహ్మణులు, ఋత్వికులతో కలిసి, అబిచార హోమం చేయు. ఆ అగ్ని, పిశాచాలతో చుట్టూ ఉండి, నీ శత్రువు ధర్మబద్ధుడు కానప్పుడు నీ కోరిక నెరవేరుస్తుంది’’ అని ఉపదేశించాడు. ఆ విధంగా, సుదక్షిణుడు ఆ మంత్రాన్ని పాటిస్తూ అబిచార హోమాన్ని నిర్వహించాడు. ఆ హోమకుండం నుండి, భయంకరమైన రూపంతో, రక్తవర్ణపు జుట్టు, గడ్డంతో, అగ్నికణాలను కళ్ళ నుండి ప్రసరింపజేస్తూ, ఒక భయానకమైన అగ్నిపురుషుడు ఉద్భవించాడు.