पराक्रमी शिवदत्त, जो अद्भुत शक्ति से सम्पन्न थे, सुंदर महावती नगरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने जटाजूटधारी शम्भु, शरण देने वाले रुद्र की शरण ली। फिर वे नगर से बाहर निकले, उनके साथ तीन वीर योद्धा थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। उसी स्थान के राजा वत्सराज के पास सोलह हजार घोड़े थे। युद्ध का मूल कारण खो गया और वीरों का संहार होने लगा; एक दिन और एक रात तक भयंकर संग्राम चलता रहा। शिवदत्त और उनके साथियों ने शत्रु सेना का संहार कर, बार-बार विजय घोष किया। हे ब्राह्मण, जब राजा कालिय ने उन्हें देखा, तो वह चारों दिशाओं में भाग गया। शिवदत्त ने अपने हृदय में महादेव का स्मरण करते हुए एक विचित्र बाण उठाया। शेष शत्रु एकत्र होकर अपने विरोधियों का नाश करने के लिए आगे बढ़े। तभी भीष्मसिंह ने यह देख सैनिकों को उत्साहित किया। उन्होंने भैरव नामक बाण से शत्रु के शरीर को विदीर्ण कर दिया। इसके बाद माहिष्मती की सेना दसों दिशाओं में फैल गई। राजा ने एक बाण से शत्रु का सिर धड़ से अलग कर दिया। कालिय को पराजित कर, उन्होंने उस शत्रु को दूर भगा दिया। सभी शत्रुओं को मोहित कर, वह अपने शिविर में लौट आए। फिर राजा परिमल ने शत्रु की पराजय देखी, और जयचंद्र ने जब यह सुना, तो वह अत्यंत चकित हो गया। जब भीष्मसिंह इस संसार से विदा हुए, पांचवें महीने में, हे राजन्, उस समय गुर्जर देश के राजा की पुत्री मदालसा का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार सुनकर राजा ने बहुत सा धन दान में दिया। वह सहदेव के वंश में, स्वयं शिव के आदेश से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। इसके बाद राजा दलवाहन ग्वालों के देश को गए। वहाँ सहस्र चंडी यज्ञों के समय, अनेक राजाओं के एकत्र होने पर, पूर्वकाल में दो राजकुमारियों द्वारा प्रतिदिन का संबंध स्थापित हुआ था। देवकी को देश के राजा को दिया गया, और ब्राह्मी को उसके छोटे भाई को। एक नर्तकी, जो गायन और नृत्य में निपुण थी और जिसकी आय एक लाख थी, उसे भी दिया गया। साथ ही सौ हाथी, पाँच रथ और एक हजार घोड़े प्रदान किए गए। एक धनसम्पन्न कन्या, उसके साथ दास-दासियाँ भी दी गईं। मलना ने उस वधू को देखकर उसे हार भेंट किया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और वह हार देश के वीर राजा को दे दिया। वहाँ वे दोनों वीर, राजा द्वारा सम्मानित और महान शक्ति से युक्त, ठहरे रहे। इसी समय एक गौरवर्ण, कमल-नेत्रों वाला, अपनी ही आभा से चमकने वाला बालक उत्पन्न हुआ। उसने शंखनाद किया और बार-बार विजय घोष किया। अनेक ब्राह्मण, जो वेद और शास्त्रों में निपुण थे, वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उस बालक को राम के अंश के रूप में, सुंदर और मंगलमय मुख वाले के रूप में पहचाना। वह कृतिका नक्षत्र के समान जन्मा और अपने पितृवंश को यश दिलाने वाला था। माह के अंत में, जब एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब ब्राह्मी ने भी एक बालक को जन्म दिया। तब सभी ब्राह्मणों ने, उस शुभमुख बालक को देखकर, उसे बलखानिन नाम दिया, जो महान बलशाली था। देवकी का पुत्र चामुंडा, जो अपने ही कुल के लिए भय का कारण था, वह उस बालक को, जो अभी शिशु ही था, करुणा से पूर्ण होकर कभी नहीं छोड़ता था।