ಮಹಾತ್ಮ ಬಲಖಾನಿನಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ ನಂತರ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ಅವನ ತಂದೆ ವತ್ಸರಾಜನು ತನ್ನ ಪುತ್ರಿ ಮಾದಾಲಯನ್ನು ಜೊತೆಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರ್ಜರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಆ ದಿನವೇ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದನು. ವತ್ಸರಾಜನು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಜಂಬುಕನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಮಹಾರಾಜನ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಆ ನಗರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಮಾಹಿಷ್ಮತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಾರೀ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಶಿವನ ವರದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಮಳನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸೋಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಜಂಬುಕನು ಲಕ್ಷಾರತಿ ಎಂಬ ವೇಶ್ಯೆಯನ್ನೂ ಅವಳ ಹಸುವನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ, ಆ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದನು. ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವಿಯು ಕೃಷ್ಣನ ಏಳನೇ ಅಂಶವನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಕಲ್ಪಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಕಾಲಿಂದಿ ನದಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಮಂತ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಮಗು ಜನಿಸಿದನು. ಅವನ ದೇಹ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ಕಮಲದಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಇಂದ್ರನೀಲ ಮಣಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾಯಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತು—'ಇದು ಏನು, ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ರೂಪವೊಂದು ಪ್ರಭಾತವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದೆ!' ಎಂದು ಆಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತು—'ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.' ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಪರಮಾನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದರು. ಆ ಮಗು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ, ಸುಂದರ, ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನು. ಈ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗರ ಹರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಎಂಬವಳು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಭಾಗದಿಂದ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಗಮಿಸಿ ಜನನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತಂದರು. ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದೇವೀ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಗಳು ಉಚ್ಚೈಃಶ್ರವಸ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಕೆ ಶುಭರೂಪಿಯಾದ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಳು. ಶಿವಶರ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಜನಿಸಿದನು; ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶವು ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದಾಟಿದಾಗ, ಅವನ ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸೂತನು ಹೇಳಿದನು: ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶವು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಸೇನೆ ಪರಿಮಳ ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, 'ಚಂದ್ರವಂಶದ ವಂಶಜನೇ, ಕೇಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ನಾವು ಆರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಯಚಂದ್ರನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ರಾಜರು ಭಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪರಿಮಳ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಆನಂತರ ಆ ಲಕ್ಷ ಹೀರೋಗಳು ಕನ್ಯಾಕುಬ್ಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಥ್ವಿರಾಜನು—ಮಹಾನ್ ರಾಜನು—ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.