शिवदत्त हा पराक्रमी आणि बलशाली योद्धा, आपल्या सामर्थ्याने संपन्न, सुंदर महावती नगरीत गेला. तेथे त्याने जटाधारी, शंभू अशा रुद्राचा आश्रय घेतला, जे शरण आलेल्यांना नेहमीच रक्षण देतात. नंतर शिवदत्त त्या नगरीतून निघाला. त्याच्यासोबत तीन शूरवीर होते, जे त्याचे संरक्षण करत होते. त्या प्रदेशाचा राजा वत्सराज, ज्याच्याकडे सोळा हजार घोडे होते, त्याच्या सैन्याशी भयंकर युद्ध सुरु झाले. या युद्धाची मूळ कारणे हरवली गेली आणि वीरांचा संहार झाला; दिवस-रात्र एक भीषण संघर्ष चालू राहिला. अखेरीस, शिवदत्त व त्याच्या साथीदारांनी शत्रूंच्या सैन्याचा पराभव केला आणि विजयाच्या गर्जना पुन्हा पुन्हा केली. हे पाहून राजा कालियाने सर्व दिशांना पळ काढला. शिवदत्ताने आपल्या अंतःकरणात महादेवाचे स्मरण केले आणि एक चकित करणारा बाण उचलला. उरलेले सर्व शत्रू एकत्र आले आणि त्यांनी पुन्हा युद्धाचा निर्धार केला. हे पाहून भीष्मसिंहाने आपल्या सैनिकांना जागृत केले. त्याने 'भैरव' नावाच्या बाणाने शत्रूच्या शरीरावर घाव घातला. यानंतर माहिष्मतीचे सैन्य सर्व दहा दिशांना पसरले. राजाने एका बाणाने शत्रूचे डोके धडापासून वेगळे केले. कालियाचा पराभव करून त्यांनी त्या शत्रूला मागे हटवले. सर्व शत्रूंना गोंधळात टाकून शिवदत्त आपल्या छावणीत परतला. राजा परिमलाने हे पराभव पाहिले आणि जयचंद्राने जेव्हा ऐकले, तेव्हा तो अत्यंत आश्चर्यचकित झाला. भीष्मसिंह या जगातून पाचव्या महिन्यात निघून गेला. त्या काळात, गुजरातच्या राजाची कन्या मदालसा जन्माला आली. तिच्या जन्माची वार्ता ऐकून राजाने विपुल दान केले. शिवाच्या आज्ञेने, सहदेव वंशातून तो पृथ्वीवर जन्मास आला होता. यानंतर दलवाहन राजा गोपाळांच्या प्रदेशात गेला. तिथे हजार चंडी यज्ञांच्या वेळी, विविध राजांची उपस्थिती होती. पूर्वी दोन राजकन्यांनी दररोज एकमेकांशी मैत्रीचा संबंध जोडला होता. त्या वेळी देवकी ही राजाला दिली गेली आणि ब्राह्मी त्याच्या धाकट्या भावाला दिली गेली. एक गायन-नर्तनकला असलेली वेश्या, ज्याची वार्षिक कमाई लक्षावधी होती, तीही देण्यात आली. शंभर हत्ती, पाच रथ, आणि हजार घोडे दिले गेले. एका धनाढ्य कन्येला, तिच्यासोबत पुरुष व स्त्री सेवकांसह, देण्यात आले. मलना नावाच्या व्यक्तीने ती वधू पाहून तिला एक सुंदर हार दिला. राजा अतिशय आनंदित झाला आणि तो हार त्या वीर राजाला दिला. तेथे ते दोन्ही पराक्रमी, राजाच्या सन्मानाने, मोठ्या सामर्थ्याने राहू लागले. त्या काळात एक गौरवर्ण, कमलनयन, स्वतःच्या तेजाने उजळणारा पुत्र जन्माला आला. त्याने शंखनाद केला आणि विजयाची गर्जना पुन्हा पुन्हा केली. अनेक वेद-शास्त्रपरायण ब्राह्मण तेथे आले. त्यांनी त्या बालकाला, श्रीरामाचा अंश म्हणून ओळखले, कारण त्याचा चेहरा अत्यंत सुंदर व शुभ होता. तो कृतिका नक्षत्रासारखा तेजस्वी जन्मला आणि आपल्या पितृ वंशाचे नाव उज्ज्वल केले. मासाच्या शेवटी, ब्राह्मीनेही एक पुत्रास जन्म दिला. सर्व ब्राह्मणांनी त्या शुभ चेहर्याच्या बालकाला पाहिले. त्या द्विजांनी त्याचे नाव बलखानिन ठेवले, कारण तो अत्यंत बलवान होता. देवकीचा पुत्र चामुंडा, जो आपल्या वंशाचा भयप्रद ठरला, त्याने त्या बालकाचा त्याच्या बाल्यावस्थेतही त्याग केला नाही; तो पूर्णपणे करुणेने भरलेला होता.