వీరుడైన లక్షణుడు అనంతరం ఉషా దేవి భర్త అయిన పుణ్యశీలుడైన భగవంతుని దగ్గరకు వెళ్లాడు. అరచంద్ర మాసం లోపలే విశ్వాధిపతిగా విరాజిల్లే విష్ణువు, ఉషాపతిని లక్షణుడు వినయపూర్వకంగా వందనం చేసి, వినయంతో మాటలు పలికాడు. అతని మాటలు విన్న జగన్నాథుడు, ఏరావతుని నుండి శక్తిని తీసుకున్నాడు. తరువాత లక్షణ మహారాజు, ఏరవతిపై ఎక్కి తన నివాసానికి తిరిగి వెళ్లాడు. ఈ సమయంలో తలనాడ మొదలైన మహావీరులు, గర్వంతో మత్తుగా ఉన్న వారు, అతనితో ప్రగాఢమైన స్నేహాన్ని ఏర్పరచుకొని, అతనితో కలిసి నివసించారు. వారు రాజుకు ఇలా అన్నారు: "ఓ రాజా! మేము మా నగరాలకు వెళ్లి, అధికారాన్ని మా కుమారులకు అప్పగించి, మళ్లీ మీ వద్దకు వస్తాము." రాజు అంగీకరించగా, వారు తమ తమ ఇళ్లకు తిరిగి వెళ్లారు. తలనాడ మహావీరుడు తన కుమారులకు వారణాసి పట్టణాన్ని అప్పగించాడు. ఆ కుమారుల పేర్లు కరిణ, సులలిత. తన కుమారుల ఆజ్ఞతో తలనాడుడు, రాక్షసులకు ప్రీతిపాత్రుడై, అలాగే వసుమతుని ఇద్దరు కుమారులు, రాజుల్లా భూములను పాలించే వారు, కూడా వచ్చారు. వారు శింహినీ అనే భయంకరమైన, ఉగ్ర స్వభావం గల మంగను ఇచ్చారు. ఐదు రకాల ధ్వనులు చేసే, ఇంద్రదత్త అనే మహాగజాన్ని కూడా ఇచ్చారు. సూర్యునిచే ప్రదత్తమైన, మానవ స్వరంతో పలికే పాపిహక అనే గుర్రాన్ని ఇచ్చారు. ఈ ముగ్గురు వీరులు కలసి, మహానగరంలో ప్రవేశించారు. వారి సేనలో అరవై వేల మంది యోధులు ఉండగా, ఆ సేనాధిపతి తలనాడే. వీరుల రక్షణలో రాజు తన ధర్మాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాడు. ఈ సమయంలో కలియుడు కూడా వచ్చి, పవిత్రమైన నర్మదా తీరానికి చేరాడు. అక్కడ రాజులతో కలిసి, దేవాదిదేవుడైన పినాకిని ఆరాధించాడు. రాజు చేతులు జోడించి, "మీరు కోరిన వరాన్ని కోరుకోండి" అని ప్రార్థించాడు. మహాదేవుడు "అలా కావాలి" అని అనుగ్రహించి, వెంటనే అంతర్ధానమయ్యాడు. అంతలో మోహనన్ అనే మహాసేనాధిపతి తన తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు. "నేను నా సేనతో కలిసి పవిత్రమైన గంగానదికి వెళ్తాను" అని అన్నాడు. అతను తన విజయాకాంక్షతో ఉత్సాహంగా ఉన్న చెల్లెలితో మాట్లాడాడు. ఆమె మెడలో రత్నాలూ, ముత్యాలతో అలంకరించబడిన గొలుసు ధరించింది. కలియుడు లక్ష్యం వంద గుర్రాలతో త్వరగా బయలుదేరాడు. బ్రాహ్మణులకు దానాలు ఇచ్చి, జయచంద్రపురికి వెళ్లాడు. కాన్యకుబ్జంలో ఆ గొప్ప విలువైన గొలుసు దొరకలేదు. శక్తిశాలి శివదత్తుడు అందంగా అలంకరించబడిన మహావతీ నగరానికి వెళ్లాడు. అక్కడ జటాజుటధారి శంభువైన రుద్రుని ఆశ్రయించాడు. మూడు వీరుల రక్షణలో నగరాన్ని విడిచి బయలుదేరాడు. అక్కడి రాజైన వత్సరాజు వద్ద పదహారు వేల గుర్రాలు ఉండేవి. యుద్ధానికి కారణమైన మూలం కనపడక, మహావీరుల సంహారం జరిగింది; ఒక రాత్రి, ఒక పగలు మహా ఘోర సంగ్రామం సాగింది. వారు శత్రు సేనను సంహరించి, విజయ నినాదాలు పలికారు. వారిని చూసి కలియుడు భయంతో అన్ని దిక్కులకూ పారిపోయాడు. హృదయంలో మహాదేవుని ధ్యానిస్తూ, మాయాజాలమైన బాణాన్ని చేతబట్టి, మిగిలిన శత్రువులంతా కూడి తమ శత్రువులను సంహరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అప్పుడు భీష్మసింహుడు ఈ దృశ్యాన్ని చూసి, సైన్యాన్ని ఉత్సాహపరిచాడు.