મધુ અને કૈટભ નામના બે ભયંકર દૈત્યો, જેઓના રૂપ ભયાવહ હતા, બ્રહ્માજીને સંહારવા માટે દોડતા આવ્યા. કમળમાંથી જન્મેલા બ્રહ્માજીએ જ્યારે મધુ અને કૈટભને આવતાં જોયા, ત્યારે દેવતાઓના દેવ, સર્વસ્વામી ભગવાન, ઊંઘમાં મગ્ન હતા. આ ભયાવહ અને અપ્રાપ્ય દૈત્યોની હાજરી જોઈ બ્રહ્માજી અત્યંત ભયભીત થયા. તેઓના મનમાં વિચાર આવ્યો—"હું હવે શું કરું? ક્યાં જાઉં? કેવી રીતે બચી શકું?" કમળજ બૃહદાત્માએ repeatedly એ જ પ્રશ્નોમાં મન ડૂબાડ્યું. ત્યારે, હે પ્રિય, તેમના હૃદયમાં એક ઉપાયરૂપ વિચાર જન્મ્યો—જે શક્તિથી ભગવાન હરિ ઊંઘમાં મગ્ન રહ્યા છે, એ શક્તિનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. બ્રહ્માજીએ નિર્ધારપૂર્વક કહ્યું: "હું સર્વસૃષ્ટિની આધારભૂત નિદ્રા દેવીનું આશ્રય લેું છું. હે દેવી! હે જગતની પોષિકા! હે ભક્તોનું કલ્યાણ કરનારિ! હે વિશ્વમાયા! મહામાયા! સમસ્ત મંગલદાયિ, જળ પર શયન કરતી, સર્વને નિયંત્રિત કરતી, દરેકને પોતાના કર્મમાં લગાડનારિ!" "તમે કાળરાત્રી, મહારાત્રી, મોહરાત્રી છો—મદમસ્ત અને ભયંકર સ્વરૂપ ધરાવનારિ. સર્વવ્યાપી, સર્વાધિપતિ, સર્વોત્કૃષ્ટ આનંદની ખજાનાવાળી. તમે પૂજનીય, મહાપૂજ્ય, મધુર માયા, ધર્તી સ્વરૂપ પણ. સર્વ ઉચ્ચ-નીચમાં શ્રેષ્ઠ તરીકે પ્રસિદ્ધ." "લજ્જા, પોષણ, ક્ષમા, યશ, સૌંદર્ય, દયાની મૂર્તિ—આ બધું તમારું રૂપ છે. તમે મનોહર, જગતપૂજ્ય અને જાગ્રત તથા અન્ય અવસ્થાઓની સ્વરૂપા છો. સર્વોપરી, પરમેશ્વરી, પરમ આનંદમાં લીન, એક હોવા છતાં દ્વૈતરૂપ ધરાવનારિ." "ત્રિવેદી, ધર્મ-અર્થ-કામના આશ્રય, ચોથું તુરીય અવસ્થાનું તત્વ, પાંચ તત્વોની સ્વામિ, છઠ્ઠા તત્વની અધિષ્ઠાત્રી. સાત દિવસોની સ્વામિ, સાત ગુણો આપનારિ, અષ્ટવસુઓની સ્વામિ, નવ ગ્રહોની અધિષ્ઠાત્રી." "નવ રસ અને કલાઓથી સુશોભિત, નવ પ્રકારની, દશ દિશાઓમાં પૂજ્ય, દશ દિશાઓમાં વ્યાપક, હે રમા! અગિયાર પ્રકારની સ્વરૂપાવાળી, અગિયાર રુદ્રો દ્વારા પૂજિત, અગિયારમી તિથિમાં પ્રસન્ન, અગિયાર ગણા સમૂહની નેતા." "બાર ભુજાવાળી, બાર સૂર્યની ઉત્પત્તિદાયિ, તેર પ્રકારની સ્વરૂપાવાળી, તેર દેવગણોની પ્રિય. તેર નામોથી પ્રસિદ્ધ, સર્વ દેવીઓમાં શ્રેષ્ઠ, ઇન્દ્ર અને ચૌદના આશીર્વાદ આપનારિ, ચૌદ મનુઓની માતા." "પંદરમી તિથિ સ્વરૂપ, સોળ ભુજાવાળી, ચંદ્રના સોળ કલાઓથી વ્યાપ્ત દિવ્ય કાયાવાળી. હે દેવદેવિ! તમારું રૂપ ગુણાતીત અને તમોગુણનું મૂળ છે." "તમારી શક્તિથી ભગવાન હરિ, દેવોના દેવ, શ્રીલક્ષ્મીપતિ, ઊંઘમાં મગ્ન રહ્યા; અને મધુ-કૈટભ જેવા ભયંકર દૈત્યો પણ તમારાથી મોહિત થયા." "હવે, એ બંને દૈત્યોના વિનાશ માટે, તમે ભગવાનને જાગૃત કરો." મુનિ કહે છે: "બ્રહ્માજી દ્વારા આવું સ્તવન થતાં, પ્રિય તામસી દેવી, ભગવાનની ચાહિત, ત્યાંથી વિદાય થઈ અને બંને દૈત્યોને મોહિત કરી દીધા." તે સમયે, ભગવાન વિષ્ણુ, પરમાત્મા, જગન્નાથ, જાગૃત થયા અને સામે બંને મહાદૈત્યોને જોયા. બંને ભયંકર દૈત્યોને જ્યારે મધુસૂદનને જાગૃત જોયા, ત્યારે યુદ્ધ માટે તેઓ હરિ તરફ લપટ્યા. ભગવાન મધુસૂદને બંને દૈત્યો સાથે યુદ્ધ કર્યું. પાંચ હજાર વર્ષ સુધી, ભગવાને પોતાના ભુજાઓને શસ્ત્રરૂપે બનાવી, અમિત બલથી યુદ્ધ કર્યું. એ બંને દૈત્યો અતિશય બળથી મદમસ્ત અને મોહમાં પડી ગયા. અંતે, તેઓએ ભગવાનને કહ્યું: "માગો, તમને શું ઇચ્છા છે?" ભગવાને ઉત્તર આપ્યો: "આજે હું તમારું સંહાર કરું, એ જ મારી ઇચ્છા છે." ત્યારે દૈત્યો બોલ્યા: "પૃથ્વી જળથી ઢંકાયેલી હોય ત્યાં અમારો સંહાર ન કરો." ભગવાને "તથાસ્તુ" કહ્યું. ત્યારબાદ, ગદા અને શંખ ધારક ભગવાને પોતાના ચક્રથી બંનેના માથાં કટિસ્થાને પરથી અલગ કરી નાખ્યા. આ રીતે, દેવીઓમાં શ્રેષ્ઠ મહાકાલી, બ્રહ્માજી દ્વારા સ્તુત થઈ, પ્રગટ થઈ. હવે, હે મહારાજ, સર્વ યોગિનીઓની સ્વામિ મહાકાલી પછી મહાલક્ષ્મીનું પ્રાકટ્ય પણ સાંભળો. આ પછીનું વર્ણન સાવર્ણિ મનુ અને દેવીના વિભુતિઓનું છે. પછી, સર્વ દૈત્યોથી પરાજિત થયેલા દેવતાઓ, સ્વર્ગમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યા અને બ્રહ્માજીનું નેતૃત્વ લઈ, સર્વોચ્ચ લોકમાં પહોંચ્યા. જ્યાં શંકર અને અચ્યુત—આ બે પરમેશ્વર હાજર હતા, ત્યાં તેમણે મહિષાસુર નામના દુષ્ટ દૈત્યના કાર્યોનું વર્ણન કર્યું. "મહિષાસુર નામનો એ દુષ્ટ દૈત્યો, દેવતાઓના બધા લોકોએ જબરદસ્તી કબજા કરી લીધા છે અને હવે પોતાના બળ તથા પરાક્રમથી મદમસ્ત થઈને એ બધું ભોગવે છે. હે અમરલોકના સ્વામિ, એ દુષ્ટ દૈત્યોના સંહાર માટે કોઈ ઉપાય ઝડપથી વિચારો." દેવતાઓના આ દુ:ખભર્યા શબ્દો સાંભળીને, ભગવાન, શંકરપુત્રો અને પદ્મજ સાથે, અત્યંત ક્રોધિત થયા. હે રાજન, જયારે હરિ એ રીતે ક્રોધથી ભરાયા, ત્યારે તેમના મુખમાંથી હજારો સૂર્ય જેટલી તેજસ્વી દિવ્ય કાંતિ પ્રગટ થઈ. પછી, અનુક્રમમાં, સ્વર્ગના દરેક દેવતાઓના શરીરમાંથી પણ તેજ બહાર આવ્યું, જે દેવતાઓના સ્વામિ હર્ષિત થયા. શંભુના તેજથી દેવીનું મુખ, યમના તેજથી વાળ, વિષ્ણુના શક્તિથી હાથ, સોમના તેજથી સ્તન, ઇન્દ્રના તેજથી કમર, વરુણના તેજથી જાંઘ અને પગ બન્યા. પૃથ્વીના તેજથી કટિ, બ્રહ્માના શક્તિથી પગ, સૂર્યના તેજથી પાંજરા, અને વસવના તેજથી આંગળીઓ રચાઈ. આ રીતે, સર્વ દેવતાઓના તેજથી મહાદેવીનું દિવ્ય સ્વરૂપ પ્રગટ થયું.