सर्वलोक के स्वामी भगवान स्वयं महर्षि के पास आए और बोले, “उठो, वासवीपुत्र! तुम्हारे घर एक शुभ पुत्र का जन्म होगा।” उन्होंने आगे कहा, “वह पुत्र तेजस्वी, बुद्धिमान और तुम्हारा यश बढ़ाने वाला होगा, हे निष्पाप! यहाँ सब लोग उसे सदा प्रिय मानेंगे।” भगवान ने आश्वासन दिया, “वह सभी सद्गुणों से युक्त, शुद्ध स्वभाव वाला और वास्तव में पराक्रमी होगा।” इन कोमल वचनों को सुनकर कृष्ण द्वैपायन ने भगवान त्रिशूलधारी को प्रणाम किया और अपने आश्रम की ओर लौट चले। वर्षों की तपस्या से थके हुए वे शीघ्रता से अपने आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अग्नि प्रकट करने के लिए गुप्त अरणियों (अग्नि मंथन की लकड़ियाँ) से अग्नि उत्पन्न करने का प्रयास किया, किंतु उनका मन अनेक विचारों से व्याकुल था। जब वे पुत्र उत्पन्न करने के संकल्प से मंथन कर रहे थे, तभी अचानक एक दिव्य आभा प्रकट हुई। मंथन की लकड़ियों और मंथन की क्रिया से जैसे अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही कुछ अद्भुत घटित हुआ। वे सोचने लगे, “जैसे अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? पुत्र उत्पन्न करने वाली अरणि (पुत्रारणी) का तो उल्लेख है, पर आज मेरे पास वह नहीं है।” उन्होंने आगे विचार किया, “सुंदर, कुलीन, पतिव्रता, पायल पहने, ऐसी प्रिय पत्नी को मैं कैसे प्राप्त करूँ? जो संतान उत्पन्न करने में निपुण, सदा पतिव्रता, चाहे वह कितनी भी निपुण, सुंदर या अनुरागिनी हो—वह सदा बंधन का कारण है, फिर भी इच्छानुसार सुख भी देती है। स्वयं शिव भी कामिनी के बंधन में सदा बँधे रहते हैं।” महर्षि ने सोचा, “मैं इस कठिन गृहस्थ जीवन को कैसे अपनाऊँ? इसी सोच-विचार में वे थे कि घृताची नामक दिव्य रूपवती अप्सरा आकाश में उनके समीप प्रकट हुई। उसकी मोहक दृष्टि को देखकर, अपने दृढ़ व्रत के बावजूद, वे कामदेव के पाँच बाणों से व्याकुल हो उठे। वे सोचने लगे, ‘अब इस संकट में मैं क्या करूँ?’” उन्होंने आगे मन ही मन कहा, “जब धर्म के समक्ष भी यह कठिन कामवासना उत्पन्न हो जाए, तो यदि मैं इस छल करने आई स्त्री को स्वीकार कर लूँ, तो महान तपस्वी भी मुझे देखकर हँसेंगे कि सौ वर्षों की तपस्या के बाद भी मैं एक अप्सरा को देखकर विचलित हो गया। यदि निंदा हो भी जाए, पर यदि अनुपम सुख मिले तो क्या हानि है?” फिर उन्होंने सोचा, “गृहस्थ जीवन सुख देता है, पुत्र प्रदान करता है, स्वर्ग दिलाता है और बुद्धिमानों को तो मोक्ष भी देता है। परंतु यह सब इस दिव्य स्त्री के साथ संभव नहीं। मैंने पहले ही नारद से सुना है कि राजा पुरूरवा किस प्रकार उर्वशी के कारण पराजित और उसके वश में हो गए थे।” यह सुनकर वहाँ उपस्थित ऋषियों ने पूछा, “यह राजा पुरूरवा कौन हैं? यह उर्वशी अप्सरा कौन है? उस महान आत्मा राजा ने कौन-सी कठिनाई झेली? हे लोमहर्षणपुत्र! हमें यह सम्पूर्ण कथा सुनाओ। हम सब तुम्हारे मुख से अमृतमयी वाणी सुनने के इच्छुक हैं।” ऋषियों ने आगे कहा, “हे सूत, तुम्हारी वाणी अमृत से भी मधुर और रसपूर्ण है, हम सब इसे सुन-सुनकर कभी नहीं थकते, जैसे देवता अमृत का पान करते रहते हैं।” सूत ने उत्तर दिया, “हे मुनियों! सुनिए, मैं आपको यह दिव्य और मनोहर कथा सुनाता हूँ, जैसी मैंने महर्षि व्यास से सुनी है, अपनी समझ के अनुसार।” उन्होंने कहना प्रारंभ किया, “गुरु की प्रिय पत्नी, तारा नाम से प्रसिद्ध, रूप, यौवन और सौंदर्य से संपन्न थी, उसकी चाल भी मन को मोह लेने वाली थी, और वह प्रेम में मतवाली थी। एक बार वह तेजस्विनी तारा सोम (चंद्रमा) के भवन में गई। चंद्रमा ने उस रूपवती, यौवन से संपन्न तारा को देखा।” “तब चंद्रमा उस चंद्रमुखी तारा को देखकर कामवश हो गया, और तारा भी चंद्रमा को देखकर प्रेम में पड़ गई। दोनों प्रेम में डूबे, काम से व्याकुल, कामदेव के बाणों से घायल हो गए। तारा और चंद्रमा, एक-दूसरे के लिए आकुल, कई दिन साथ में प्रेम-सुख में डूबे रहे।” “इधर बृहस्पति दुखी होकर अपने शिष्य को तारा को लाने भेजते रहे, पर तारा मोहित होकर वापस नहीं लौटी। शिष्य के बार-बार खाली लौटने पर, बृहस्पति स्वयं क्रोधित होकर चंद्रमा के भवन पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुस्कुराते, मतवाले चंद्रमा से कहा—” “‘हे चंद्रमा, यह तुमने कौन-सा धर्म के विरुद्ध कार्य किया? मेरी पत्नी, जिसे मैं सुरक्षित रखे था, उसे क्यों ले आए? मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम यज्ञकर्ता हो; फिर मूर्खता से तुमने गुरु-पत्नी का उपभोग कैसे किया? ब्राह्मण-हत्या, स्वर्ण-चोरी, मद्यपान और गुरु-पत्नी का अपहरण—ये महापाप हैं, और इनके साथ रहने वाला भी पाँचवाँ पापी है।’” “‘तुम घोर पाप में लिप्त हो, दुष्ट आचरण वाले हो, और देवताओं के योग्य नहीं हो, यदि तुमने इस स्त्री का उपभोग किया है। इस कृष्णलोचना (काली आँखों वाली) को छोड़ दो, मुझे अपने घर ले जाने दो, अन्यथा मैं तुम्हें गुरु-पत्नी का चोर घोषित कर दूँ।’” जब बृहस्पति ने यह कहा, तब रोहिणीपति चंद्रमा ने, क्रोधित और प्रिय से वियोगग्रस्त गुरु से, उत्तर दिया— “‘ब्राह्मण क्रोध में कठिनाई से प्रसन्न होते हैं; वे पूज्य हैं, धर्मज्ञ हैं, अन्यथा उनसे दूर रहना चाहिए। यह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से तुम्हारे घर लौटेगी; वह यहाँ बस ठहरी है, अभी कन्या है—इसमें तुम्हारा क्या अहित है, हे निष्पाप?’” “‘वह अपनी इच्छा से यहाँ रहती है, सुख की आकांक्षा से; कुछ दिन ठहरकर, अपनी इच्छा से लौट जाएगी। स्वयं तुमने पहले शास्त्र का उपदेश दिया था कि स्त्री भ्रमण से और ब्राह्मण वेदाध्ययन से अपवित्र नहीं होते।’” इस प्रकार सूतजी ने ऋषियों के प्रश्नों का समाधान करते हुए, तारा, चंद्रमा और बृहस्पति की कथा सुनाई, जिससे आगे पुरूरवा और उर्वशी की कथा का प्रसंग जुड़ता है।