હિરણ્યાક્ષે ભગવાન શૂલીન પર શસ્ત્ર ચલાવ્યું, પણ એ શસ્ત્રે ભગવાનને કશી હાનિ કરી શકી નહીં. તેણે વાસુદેવ, જે સર્વના આત્મા છે અને શાશ્વત ભગવાન છે, એમને ઓળખ્યા. પછી તેણે પોતાના મસ્તકથી યોગીઓના હૃદયમાં વસતા એ પરમેશ્વરને નમસ્કાર કર્યો. ત્યારબાદ તેણે પોતાના પિતા અને ભાઈઓને રોક્યા અને હિરણ્યાક્ષને સંબોધન કર્યું. એ પ્રાચીન પુરુષ, દૈવી સ્વરૂપ ધરાવતો મહાન યોગી છે, જે સમગ્ર બ્રહ્માંડનો સાર છે. એ પુરુષ પ્રકૃતિનો પરમ સ્વરૂપ છે, અવિનાશી છે. તેણે કહ્યું: “એ વિષ્ણુ, જે અવ્યક્ત અને અક્ષય છે, એની શરણ જા.” પણ વિષ્ણુની માયાથી મોહિત થઈને તેણે પોતાના પુત્રને ભારે ઉગ્રતાથી આ રીતે કહ્યું. એ સમયે કાળના પ્રભાવે એ અહીં આવી પહોંચ્યો છે. એ અવિનાશી સત્તાવાન ભગવાનનું અપમાન કરશો નહીં, જે સર્વ જીવોના એકમાત્ર શાસક છે. વિષ્ણુ, જે સ્વયં કાળ છે અને કાળરૂપ ધારણ કરે છે, એ પણ કાળથી નષ્ટ થાય છે. તેમ છતાં પોતાના પુત્ર દ્વારા અટકાવાયા છતાં, તેણે અવિનાશી હરિ સામે યુદ્ધ કર્યું. એ વખતે પ્રહલાદની આંખો સામે જ ભગવાને પોતાના નખોથી તેને ફાડી નાખ્યો. પિતાએ પ્રહલાદને છોડ્યો અને ભયથી વિહ્વળ થઈ ભાગી ગયો. પણ યમલોક સુધી પણ પહોંચ્યો નહીં, કારણ કે નરસિંહના શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા સિંહોએ તેને પકડી લીધો. ત્યારબાદ ભગવાને પોતાનું પરમ રૂપ, નારાયણ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પછી તેણે હિરણ્યાક્ષનું અભિષેક કરીને રાજયાભિષેક કર્યો. પછી તેણે શંકરજીની તપસ્યા કરી અને અંધક નામના મહાન પુત્રની પ્રાપ્તિ કરી. તેણે પોતાની પત્નીને રસાતળમાં લઈ ગયો અને તેને કમળ જેવું કાંતિમય ગાયિકા બનાવ્યું. પછી તેઓ વિષ્ણુના લોકે જઈને પોતાની પ્રાર્થના રજૂ કરી. ત્યારે ભગવાને સર્વ દેવતાઓથી બનેલા નિર્મળ વારાહ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પોતાના દાંતથી તેણે કલ્પના આરંભે પૃથ્વીને ઉપાડી લીધી. પછી વિષ્ણુએ પોતાના દૈવી સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કર્યો અને પરમ ધામ પ્રાપ્ત કર્યું. પછી તેણે અસુર સ્વભાવ ત્યાગી પોતાના રાજ્યનું શાસન કર્યું. વિષ્ણુની મહિમાથી તેનું રાજ્ય શત્રુઓથી મુક્ત થયું. પણ તેણે મોહવશ neither તપસ્વીનો, neither દેવતાઓનો સન્માન કર્યો નહીં. ગુસ્સાથી લાલ આંખોવાળા એક તપસ્વીએ અસુરરાજાને શાપ આપ્યો: “તારી વૈષ્ણવ ભક્તિ તને વિનાશ તરફ લઈ જશે.” રાજ્યપ્રેમથી મોહિત થઈ, એ શાપના પ્રભાવે એ ભ્રમિત થયો. પિતાના વધની યાદ કરીને, એ હરિ પર ક્રોધિત થયો—નારાયણ ભગવાન અને અમરતાઓના શત્રુ પ્રહલાદના વિષયમાં. પણ પછી તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને તેણે રક્ષક ભગવાનની શરણાગતિ લીધી. તેણે નારાયણમાં પરમ યોગ પ્રાપ્ત કર્યો. અંધક, અસુરોમાં શ્રેષ્ઠ, એ મહાન રાજ્યનો અધિકારી બન્યો. પછી તેણે મંદરપર વસતી, પર્વતપુત્રી ઉમા દેવીને મેળવવાની ઇચ્છા કરી. ભગવાનની આરાધના માટે હજારો લોકોએ તપસ્યા કરી. ત્યારે એક ભયાનક દુષ્કાળ આવ્યો, જેમાં અનેક પ્રાણીઓ નષ્ટ થઈ ગયા. ભૂખથી પીડાઈને લોકોએ જીવન માટે અન્નની ભિક્ષા માંગી. બધા ઋષિઓએ નિર્દ્વંદ્વ મનથી અન્ન ગ્રહણ કર્યું. પછી મહાન વરસાદ થયો અને જગત ફરીથી પૂર્વવત્ સુખી અને સમૃદ્ધ થયું.