ಮಹಾತ್ಮನೇ, ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ, ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಂದ, ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಭೇದಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವಚನ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಃಖದಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯು ಜಾಗೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಚಾರದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ದೋಷಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ, ರಜೋ ಮತ್ತು ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಲಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸದಾ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ, ಆ ದುಷ್ಟ ವರ್ತನೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಯಾನಕವಾದ ಬರ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಲೋಭಿಗಳಾದವರು ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ; ದುಷ್ಟಜನರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸುಮಾಸು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನರಾಧಿಪನೇ, ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೀರರ ಹತ್ಯೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದ್ವಿಜರು ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳೂ ಇರುವುದೇನೋ, ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದು. ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರೂ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತೊಬ್ಬರೂ ಆ ಕಳ್ಳನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧರ್ಮದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿ ಯುಗದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ; ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶೂದ್ರರು ದ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರಸನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಲಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಶೂದ್ರರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಂಡು ದ್ವಿಜರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಭಯಾನಕ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನೇ, ಅವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಗೀತೆಗಳಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹುಳುಗಳು, ಇಲಿ, ಹಾವುಗಳು ಮಾನವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದಧೀಚಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಸುಟ್ಟ ದ್ವಿಜರು, ಆ ಕಲಿ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವೇದಬಾಹಿರವಾದ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ದುಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಶ್ರಮಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ್ಣಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅವಮಾನಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ದೇವತೆ ಇರದು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೈವತ್ವ ಇರದು. ವೇದ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಭಕ್ತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.