ఓ ప్రభూ! ఈ మూడు లోకాలు నీవే గాక, వాటిని త్వరగా రక్షించుమని దేవతలు ప్రార్థించిరి. వారు మహాదేవుని, నరసింహ స్వరూపుడైన ఆయనను ఆశ్రయించిరి. తమ శక్తులను శంభువునికి, అపార శక్తిగల భైరవునికి సమర్పించిరి. క్షణంలోనే మాతృకలు మరియు శేషనాగుడు ఏకమైపోయిరి. “ఇక్కడ నన్ను జ్ఞాపకించువారిని జాగ్రత్తగా రక్షించాలి,” అని దేవతలు కోరిరి. మహేశ్వరుని అంసంగా జన్మించిన ఆమె, భోగాన్ని, మోక్షాన్ని ప్రసాదించునది. ఆమె స్వరూపం రాజస tamo గుణాలతో కూడినది; దేవతల దేవుడు నాలుగు ముఖాలతో ఉన్నాడు. యుగాంతంలో రుద్రుడు సర్వజగత్తుని గ్రసించును. సత్వగుణం ప్రబలినప్పుడు ఆయన లోకమంతటిని స్థాపించును. అవ్యక్తమైన, మూల ప్రకృతి నిత్యానందముగా పిలవబడును. మహాదేవుని, హరినే ఆశ్రయించిరి. భైరవుని మహిమను, అపార శక్తిని వారు స్మరించిరి. ఒకనాడు విరోచనుడనే రాజు ఉన్నాడు; అతడు తన కుమారుడు. అతడు ధర్మబద్ధంగా చలించే, నిశ్చలమైన సమస్తాన్ని మూడు లోకాలలో రక్షించెను. ఆ నగరానికి మహర్షి, పూజ్యుడు అయిన సనత్కుమారుడు వచ్చెను. రాజు లేచి, తల వంచి, కరములను జోడించి ఇలా పలికెను: “ఈ రోజు యోగేశ్వరుడు, బ్రహ్మజ్ఞాని స్వయంగా వచ్చెను. బ్రహ్మ కుమారుడా! నేను ఏ కార్యం చేయాలో చెప్పుము. నేను నిన్ను దర్శించేందుకు వచ్చాను; నిజంగా నీవు ధన్యుడు. మూడు లోకాలలో నీవంటి ధార్మికుడు మరొకడు లేడు. బ్రహ్మజ్ఞానిలో శ్రేష్ఠుడవు నీవు, సమస్త ధర్మాలలో పరమధర్మాన్ని నాకు చెప్పుము. అత్యంత రహస్యమైన ధర్మం, అప్రతిమమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని నేర్పుము.” రాజు తన రాజ్యాన్ని తన కుమారునికి అప్పగించి, యోగాభ్యాసంలో నిమగ్నమయ్యెను. బ్రహ్మంలో, ధర్మంలో అతడు అపారమైన భక్తిని కలిగి, పూరందరుడిని జయించెను. ఓడిపోయిన పూరందరుడు, నశించని విష్ణువు ఆశ్రయానికి వెళ్లెను. “నా కుమారుడు దైత్యాధిపతుల వినాశనార్థం జన్మించాలి” అని ఆలోచించెను. దేవతలు విష్ణువు, అవ్యక్తుడు, రక్షకుడు, హరిని ఆశ్రయించిరి. ఆ వాసుదేవుడు ఆదిఅంతరహితుడు, ఆనందస్వరూపుడు, శుద్ధాకాశమే. హరి, యోగాత్మస్వరూపుడు, తన తల్లి అయిన దేవికి ప్రత్యక్షమయ్యెను. ఆమె తాను పూర్ణమయ్యానని భావించి, కేశవుని స్తుతించసాగెను: “విజయస్వరూపుడా! అనేక యుగాలకన్నా పవిత్రుడా! ఆనందరూపుడా! వాసుదేవా! నీకు నమస్కారం. వరాహ స్వరూపుడా! మళ్లీ నీకు నమస్కారం. జగత్కారణుడా! మళ్లీ నీకు నమస్కారం. ఏకరూపుడైన శివుడా! మళ్లీ నీకు నమస్కారం,” అని ఆమె వందనాలు సమర్పించెను. ఆయన సంతోషంతో, చిరునవ్వుతో ఆమెకు వరం అనుగ్రహించెను. “దేవతల క్షేమార్థం, నిన్ను కుమారునిగా కోరుకొంటున్నాను,” అని ఆమె కోరిన వరాన్ని అనుగ్రహించి, అక్కడే అంతర్ధానమయ్యెను. దేవతల తల్లి స్వయంగా నారాయణుని తన గర్భంలో ధరించెను. ఆ సమయంలో విరోచనుని కుమారుడు బలిచంద్రుని నగరంలో భయంకరమైన అపశకునాలు ప్రదర్శించసాగినవి.