നരകാസുരൻ തന്റെ അതിമാനികായായ ആയുധങ്ങൾകൊണ്ടു ദേവതകളെ സംഹരിച്ചു. തന്റെ മായാവശത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന, ആകാശത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നില്കുന്ന വിശുദ്ധമായ നഗരത്തിൽ, ദിവ്യവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ്, അവൻ അഭിമാനത്തോടെ വസിച്ചു. ഇതോടെ ദേവതാസമൂഹങ്ങൾ, ശചിദേവിയുടെ ഭർത്താവായ ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഭയത്തിലും വിഷമത്തിലും ആകുലരായി, കൃത്യങ്ങളിൽ അപരാധമില്ലാത്ത കൃഷ്ണനിൽ അഭയം തേടാൻ എത്തിയിരിന്നു. നരകന്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കേട്ട കൃഷ്ണൻ ദേവതകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകി, തുടർന്ന് ഗരുഡയെ ഓർത്തു. അന്നേരം, മഹാബലശാലിയായ ഗരുഡൻ, ദേവതകളാൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടവൻ, കയ്യുകൂപ്പി ഹരിയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ഗരുഡനിൽ സത്യയെയും കൂടെ ഇരുത്തി, മഹർഷികൾ tarafından പുകഴപ്പെട്ട കേശവൻ, അസുരരുടെ നഗരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ കൃഷ്ണൻ ആകാശത്ത് സൂര്യൻപോലെ ദഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അനേകം അസുരർ ദിവ്യാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് നിറഞ്ഞിരുന്ന നഗരം കണ്ടു. ദേവന്മാർക്കും കൈവശമാക്കാനാവാത്തവിധം ദുർജയമായിരുന്ന ആ നഗരത്തിന്റെ കോട്ടകൾ കണ്ട്, മഹാബലശാലിയായ കേശവൻ തന്റെ ചക്രം ഒരുക്കി. അവന്റെ തേജസ്സും പ്രകാശവും ഇരുട്ട് ചിരകുറിച്ചുപോലെ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നപോലെയായി. അപ്പോൾ നൂറുകണക്കിനു, ആയിരക്കണക്കിനു അസുരർ കുതിച്ചുയർന്ന് കത്തികൾ ഉയർത്തി യുദ്ധത്തിന് മുന്നോട്ട് വന്നു. ദിവ്യമായ ശൂലങ്ങളും ഗദകളും മുത്തുകളുമുപയോഗിച്ച് അവർ കേശവനെ ആക്രമിച്ചു—പക്ഷേ, അതൊക്കെ തീയിൽ ചില്ലറയിടുന്നതുപോലെയായിരുന്നു. ഗരുഡധ്വജനായ കേശവൻ തന്റെ ശാർംഗധനുസ്സ് എടുത്തു. അഗ്നിജ്വാലകളെപ്പോലെയുള്ള അമ്പുകൾകൊണ്ട് അവരുടെയായുധങ്ങൾ തകർത്തു; ആനകളുടെയും കുതിരകളുടെയും കഴുത്ത് അവൻ ചക്രംകൊണ്ട് മാത്രം വെട്ടിമുറിച്ചു. ചിലരെ ചക്രംകൊണ്ടും, മറ്റുള്ളവരെ അമ്പുകൊണ്ടും, ചില അസുരരെ ഗദകൊണ്ടും സംഹരിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ അസുരരും ഭൂമിയിൽ വീണു. ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രംപോലെ പർവ്വതങ്ങൾ ചിതറുന്നതുപോലെ, ദാനവരെല്ലാം വധിച്ച ശേഷം, കമലനയനായ കൃഷ്ണൻ മഹാശംഖമായ പാഞ്ചജന്യത്തിൽ ഊതി. അപ്പോൾ മഹാബലശാലിയായ നരകാസുരൻ തന്റെ ധനുസ്സെടുത്ത്, ദിവ്യരഥത്തിൽ കയറി കേശവനോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ഇരുവരുടെയും യുദ്ധം ഭയാനകവും ഉഗ്രവുമായിരുന്നു; ഇരുകക്ഷിയും ആയിരക്കണക്കിന് അമ്പുകൾ മഴപൊഴിയുന്ന മേഘങ്ങൾപോലെ പരസ്പരം പ്രേക്ഷിച്ചു. ശാശ്വതനായ വാസുദേവൻ ചന്ദ്രാകൃതിയുള്ള അമ്പുകൊണ്ട് നരകന്റെ ധനുസ്സ് വെട്ടിമുറിച്ചു; തുടർന്ന് ഒരു മഹാദിവ്യായുധം അവന്റെ വിശാലമായ ഹൃദയത്തിൽ വിട്ടു. അതിൽ ആ മഹാസുരൻ ഹൃദയം തുളച്ച് ഭൂമിയിൽ വീണു; ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രംപോലെ ഒരു പർവ്വതം ഉരുണ്ടു വീഴുന്നതുപോലെയായിരുന്നു ആ വീഴ്ച. ഭൂമിയിൽ വീണ നരകാസുരനോട് കൃഷ്ണൻ സമീപിച്ചു. ഭൂമിയുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം, കൃഷ്ണൻ ദാനവനോട് ഒരു വരം ചോദിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗരുഡയുടെ മേൽനിന്ന് നിൽക്കുന്ന നരകൻ പറഞ്ഞു: "ഞാൻ നരകൻ ആണല്ലോ, എനിക്ക് വരം വേണ്ട. എന്നാൽ, മറ്റു ലോകങ്ങളുടെ ഭാവി ഭേദഗതിക്കായി ഞാൻ ഉത്തമമായ ഒരു വരം ചോദിക്കാം. കൃഷ്ണാ, എന്റെ മരണദിനത്തിൽ, ശുഭസ്നാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് നരകപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകരുതേ, ഭയത്തിന്റെ നാശകനായ മധുസൂദനാ, അങ്ങനെ ആകട്ടെ." "അങ്ങനെയാകട്ടെ," മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു. ഗോവിന്ദൻ ആ വരം നല്കി. പിന്നീട്, കൃഷ്ണന്റെ കമലപാദങ്ങൾ—വജ്രമണികളും വൈഡൂര്യമണികളും അണിഞ്ഞ, ബ്രഹ്മാവും രുദ്രനും മറ്റു ദേവതകളും മഹർഷികളും വന്ദിക്കുന്ന—അവനു കാഴ്ചയായി. ഭൂമിപുത്രനായ നരകൻ ആത്മാവ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഹരിസദൃശത്വം പ്രാപിച്ചു. ദേവസംഘങ്ങൾ അത്യാനന്ദത്തോടെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി; മഹർഷികൾ സ്തുതികൾ അർപ്പിച്ചു. കമലനയനായ കൃഷ്ണൻ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ, ദേവതകളുടെ രത്നങ്ങൾ, ദിവ്യമാതാവിന്റെ കുണ്ദലങ്ങൾ, ഉച്ചൈശ്രവസ് എന്ന കുതിര, എയർാവതം എന്ന ആന, രത്നപർവ്വതം—ഇതൊക്കെയും യദുക്കുലശ്രേഷ്ഠനായ കൃഷ്ണൻ ഇന്ദ്രനു സമർപ്പിച്ചു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ച നരകൻ പതിനാറായിരം കന്യകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ആ കന്യകൾ എല്ലാം നരകന്റെ അന്തഃപുരത്തിൽ തടവിലായിരുന്നു. കൃഷ്ണനെ—ശതകോടി മന്മഥന്മാർക്കുമപ്പുറം ഭംഗിയുള്ളവനെ—കണ്ടപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും സർവ്വവിശ്വാധിപതിയായ കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. Govindan, അതിവൈഭവത്തോടെ, ഓരോരുത്തരെയും ആചാരപ്രകാരം കൈപിടിച്ചു. നരകന്റെ പുത്രിമാരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്, അവർ ഗോവിന്ദനിൽ അഭയം തേടി. നരകനെ സംഹരിച്ച ദയാസാഗരനായ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ വാക്ക് മാനിച്ച്, അവരെ രാജധാനിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അവരെ ദിവ്യദൂതന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ, ഇന്ദ്രന്റെ ദിവ്യരഥത്തിൽ ഇരുത്തി, ദ്വാരകയിൽ സുരക്ഷിതമായി പാർപ്പിച്ചു. വിനതാപുത്രനായ ഗരുഡനിൽ സത്യയെയും കൂടെ ഇരുത്തി, കേശവൻ ദേവലോകത്തേക്ക് ദിവ്യമായ മാതാവിനെ കാണാൻ പോയി. ദേവരാജാവിന്റെ നഗരത്തിൽ കയറി, ജനാർദ്ദനൻ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഗരുഡനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അവിടെ, സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കിടയിൽ ആദര്യമായ മാതാവിനോട് കൃഷ്ണൻ നമസ്ക്കരിച്ചു; ആദിത്യയായ അദിതി, മകനെ കാണുന്ന മാതാവുപോലെ സ്നേഹത്താൽ അവനെ അങ്കല്ക്കളിച്ചു. അവളെ പ്രധാനാസനത്തിൽ ഇരുത്തി, ആദരപൂർവ്വം പൂജിച്ചു; ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, ഇന്ദ്രൻ എന്നിവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കൃഷ്ണൻ പരമേശ്വരനെ യഥാവിധി പൂജിച്ചു; സത്യഭാമ, മഹിമയുള്ളവൾ, ശചിയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ദേവീ അവളെ ആദരിച്ചു, സത്യഭാമ സുഖാസനത്തിൽ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ, പാർിജാതവൃക്ഷത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു.