నారకాసురుడు తన మాయా శక్తితో ఆకాశంలో నిర్మించిన పవిత్ర నగరంలో మెరిసే వస్త్రాలు ధరించి, దేవతుల ఆయుధాలతో వారినే సంహరించాడు. ఆ విపరీతమైన పరిస్థితిలో, శచీపతిగా ప్రసిద్ధుడైన ఇంద్రుని నేతృత్వంలో సమస్త దేవతలు భయంతో, ఆందోళనతో శ్రీకృష్ణుని శరణు కోరారు. అపరాధ రహితమైన కార్యాలకర్త అయిన కృష్ణుడు, నారకాసురుని దుష్టకార్యాలన్నింటినీ విని, దేవతలకు అభయం కలిగించాడు. ఆ వెంటనే అతను గరుడుని గురించి ఆలోచించాడు. అప్పటికే, దేవతలందరి చేత గౌరవింపబడే మహాబలశాలి గరుడుడు, హరివద్దు చేతులు జోడించి నిలిచాడు. కేశవుడు, మునులచే ప్రశంసించబడుతూ, సత్యాతో కలసి ఉత్తమ పక్షిరాజైన గరుడునిపై ఆసీనుడై, దానవుల నివాసానికి ప్రస్థానం చేశాడు. ఆకాశంలో సూర్య మండలంలా ప్రకాశించే, దివ్యాభరణాలతో అలంకరించబడిన అనేక రాక్షసులతో నిండిన నగరాన్ని కృష్ణుడు చూసాడు. ఆ నగరం దేవతలకూ దుర్గమై, దాని ప్రాకారాలను దర్శించి, మహాబలశాలి కేశవుడు తన చక్రాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఆయన తేజస్సుతో చీకట్లను సూర్యుడు తరిమినట్లుగా తొలగించాడు. అప్పుడే వందల, వేల సంఖ్యలో రాక్షసులు యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యారు. వారు దివ్యమైన శూలాలు, గదలు, ముసలులతో కేశవునిపై దాడి చేశారు. కానీ వారు పొయ్యిలో నిప్పును తాకిన పొద్దుల్లా ఆయన్ని తాకలేకపోయారు. అప్పుడు గరుడధ్వజుడు తన శారంగధనుస్సును ఎత్తుకున్నాడు. అగ్నిజ్వాలల్లా ప్రకాశించే బాణాలతో వారి ఆయుధాలను, ఏనుగుల మెడలను, వేగంగా పరుగెత్తే గుర్రాలను నశింపజేశాడు. కేవలం తన చక్రంతోనే మహాపురుషుడు వారిని ఖండించాడు; కొంతమంది చక్రంతో, మరికొంతమంది బాణాలతో హతమయ్యారు. మరికొంతమందిని ముసలుతో సంహరించాడు. ఆ విధంగా సమస్త రాక్షసులను భూమిపై పడగొట్టాడు. ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో పర్వతాన్ని చీల్చినట్లు, పద్మనేత్రుడు కృష్ణుడు సమస్త దానవులను సంహరించాడు. అనంతరం పరమపురుషుడు పాంచజన్య శంఖాన్ని ఊదాడు. అప్పుడు మహాబలశాలి నారకాసురుడు తన ధనుస్సును ఎత్తుకున్నాడు. దివ్యరథంపై ఎక్కి కేశవునితో యుద్ధానికి వచ్చాడు. వారి పోరు ఘోరంగా, హృదయాన్ని కంపింపజేసే విధంగా సాగింది. ఇరుపక్షాల నుండి వేలాది బాణాలు వర్షంలా కురిసాయి. ఆ సమయంలో వాసుదేవుడు, అర్ధచంద్రాకార బాణంతో నారకాసురుని ధనుస్సును నశింపజేశాడు; అనంతరం అతని విస్తృతమైన ఛాతిపై దివ్యాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. ఆ మహారాక్షసుడు, హృదయం ఛేదింపబడి, ఇంద్రుని వజ్రాయుధంతో కొట్టబడిన పర్వతంలా భూమిపై పడి ఘోషించాడు. కృష్ణుడు, భూమిపై పడిన ఆ రాక్షసుని వద్దకు వెళ్లి, భూమిదేవి ప్రేరణతో “వరం కోరుకో” అని చెప్పాడు. నారకాసురుడు, గరుడుపై నిలబడి, “నాకు వరాలు అవసరం లేదు, నేను నారకుడిని. అయినా, లోకాల మేలుకోసం గొప్ప వరాన్ని కోరుతాను. నా మరణదినాన పవిత్ర స్నానం చేసే మానవులు నరకానికి గురికాకూడదు” అని కోరాడు. “అలా జరగనీ” అని మహాదేవుడు చెప్పగా, గోవిందుడు ఆ వరాన్ని అనుగ్రహించాడు. తరువాత, శరదృతువులోని కమలాలా ప్రకాశించే హరివారి పాదాలను దర్శించి, వజ్రమణి, వైడూర్యాల తోరణాలతో అలంకరించబడి, బ్రహ్మ, రుద్ర, ఇతర దేవతలు మరియు మునులచే పూజింపబడే ఆ పాదాలకు నమస్కరించాడు. భూమిపుత్రుడు తన ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టి, హరిలోనికి లీనమయ్యాడు. ఆ సమయంలో దేవతలు ఆనందంతో పుష్పవర్షం కురిపించారు; మహర్షులు కీర్తనలు పాడారు. కృష్ణుడు ఆ నగరంలో ప్రవేశించి, దేవతల రత్నాలను, దేవీ యొక్క కుండలాలను, ఉచ్చైశ్రవసను అనే గుర్రాన్ని బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. అలాగే, ఐరావతాన్ని, మణిపర్వతాన్ని—all ఆ ధనమంతా యాదవశ్రేష్ఠుడు ఇంద్రునికి సమర్పించాడు. నారకాసురుడు గతంలో సమస్త భూపాలులను జయించి, పదహారు వేల కన్యలను అపహరించాడు. ఆ కన్యలందరినీ అంతఃపురంలో నిర్బంధించాడు. వారు కృష్ణుని, శతమన్మథసమానమైన తేజస్సుతో దర్శించి, సమస్త లోకనాయకుడైన ఆయనను తన భర్తగా కోరారు. ఆ క్షణమే గోవిందుడు అనేక రూపాలు ధరించి, పరమపురుషుడిగా ప్రతి ఒక్కరిని సంప్రదాయానుసారం చేతిపట్టి స్వీకరించాడు. నారకాసురుని కుమార్తెలను ముందుకు తెచ్చి, వారు నరకాసురుని సంహరించిన దయాసాగరుడైన గోవిందుని శరణు పొందారు. వారి మాటలకు గౌరవంగా, వారందరినీ తన రాజ్యంలో స్థాపించాడు. ఆ మహాత్ముడు, ఆ మహిళలందరినీ ఇంద్రుని దివ్యరథంలో ఆసీనులుగా చేసి, దేవదూతల సహాయంతో ద్వారకలో స్థిరపరిచాడు. తరువాత, వినతా కుమారుడైన గరుడునిపై సత్యతో కలసి కేశవుడు, దేవతామాతను దర్శించేందుకు దేవలోకానికి వేగంగా వెళ్లాడు. ఇంద్రుని నగరంలోకి ప్రవేశించిన జనార్దనుడు, తన భార్యతో గరుడుని నుండి దిగాడు. అక్కడ తన తల్లిని, స్వర్గవాసులచే పూజింపబడే ఆదితిని దర్శించి, ఆమె తన కుమారుడిని ప్రేమగా ఆలింగనం చేసింది. ఆమెను ప్రధానాసనంలో కూర్చోబెట్టి, ఆదిత్యులు, వసువులు, రుద్రులు, ఇంద్రుడు మొదలైనవారు ఆమెను పూజించారు. ఆ సమయంలో, సత్యభామ దేవీ శచీగృహంలో ప్రవేశించింది. అక్కడ ఆమెకు గౌరవం లభించగా, సుఖంగా కూర్చుంది. అప్పుడే, పారిజాతపుష్పాలను తీసుకువచ్చి ఆమెకు సమర్పించారు.