वशिष्ठ जी अपनी प्रिय इच्छा-पूर्ति करने वाली गाय शबला से कहते हैं, “मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, शबला, और तुमने मेरा कोई अपकार नहीं किया है; लेकिन यह शक्तिशाली राजा मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है।” वे आगे कहते हैं, “मेरी शक्ति राजा के बराबर नहीं है, विशेषकर आज; राजा क्षत्रिय है, अत्यंत बलशाली और पृथ्वी का स्वामी है। उसकी पूरी सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और झंडों की भीड़ है, उसे और भी शक्तिशाली बना देती है।” वशिष्ठ के इन शब्दों पर शबला, जो वाक्-कुशल थी, विनम्रता से उस तेजस्वी ब्रह्मर्षि को उत्तर देती है, “क्षत्रिय की शक्ति को ब्राह्मण की शक्ति से अधिक नहीं माना जाता; हे ब्रह्मन्, ब्राह्मणों की दिव्य शक्ति क्षत्रियों से कहीं अधिक है। आपकी शक्ति अपार है; विश्वामित्र, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, आपसे अधिक नहीं है—आपकी ऊर्जा अजेय है। हे महातेजस्वी, ब्राह्मणिक शक्ति से सम्पन्न, मुझे आज्ञा दें; मैं उस दुष्ट राजा के अभिमान, बल और प्रयास को नष्ट कर दूँगी।” शबला के इस उत्तर के बाद, वशिष्ठ जी ने कहा, “अपनी शक्ति प्रकट करो, शत्रु सेना का संहार करने वाली।” वशिष्ठ के आदेश सुनकर, सुरभि ने अपने डकार से सैकड़ों पल्लवों को उत्पन्न किया। वे पल्लव विश्वामित्र की सेना को उसकी आँखों के सामने ही नष्ट कर देते हैं। राजा विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो जाता है, उसकी आँखें क्रोध से जल उठती हैं। वह अपने शस्त्रों से पल्लवों का संहार करता है। जब शबला ने देखा कि पल्लव विश्वामित्र द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, उसने फिर से भयंकर शकों और यवनों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पृथ्वी को ढक लिया। वे शाक और यवन, तेजस्वी, महान बल वाले, सोने के तंतुओं के समान, तीक्ष्ण तलवारों और भालों से सुसज्जित, स्वर्ण वस्त्रों में लिपटे हुए थे। वह पूरी सेना जैसे प्रज्वलित अग्नि से भस्म हो गई। तब विश्वामित्र ने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे यवन, कंबोज और बारबर जातियाँ भ्रमित हो गईं। अब बालकाण्ड के पचपनवें सर्ग का वर्णन सुनिए। जब विश्वामित्र के अस्त्रों से वे जातियाँ व्याकुल और भ्रमित हो गईं, तब वशिष्ठ ने अपनी योग शक्ति से शबला को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। शबला के डकार से कंबोज उत्पन्न हुए, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे; उसके थन से बारबर, जो शस्त्रों से सुसज्जित थे, प्रकट हुए। गर्भ के क्षेत्र से यवन, मल के स्थान से शाक, और रोमकूपों में म्लेच्छ, हारित तथा किरात निवास करने लगे। इन सबने उसी क्षण विश्वामित्र की पूरी सेना—हाथी, घोड़े, रथ सहित—का संहार कर दिया। जब विश्वामित्र ने अपनी सेना का विनाश देखा, उसके सौ पुत्र, विविध शस्त्रों से सुसज्जित, आगे बढ़े। तब वशिष्ठ, जो मंत्रों के उच्चारण में श्रेष्ठ और महान तपस्वी था, अत्यंत क्रोधित होकर आगे बढ़ा; उसने केवल एक गर्जना से उन सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। विश्वामित्र के वे पुत्र, उनके घोड़े, रथ और पैदल सैनिक—all एक क्षण में वशिष्ठ के द्वारा राख में बदल गए। अपनी सेना का ऐसा विनाश देखकर, विश्वामित्र लज्जा और गहन सोच में डूब गया। वह समुद्र के ज्वार से वंचित, दंतहीन सर्प, और ग्रहण लगे सूर्य के समान, अचानक अपनी चमक खो बैठा। पुत्र और शक्ति से वंचित, कटे पंख वाले पक्षी के समान, उसकी सारी शक्ति और उत्साह समाप्त हो गया; वह निराश हो गया। तब विश्वामित्र ने अपने एक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया, उसे क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन करने की आज्ञा दी, और स्वयं वन की ओर चला गया। वह हिमालय की ढलानों पर गया, जहाँ किन्नर और नाग निवास करते हैं, और वहाँ महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने लगा। कुछ समय बाद, देवों के स्वामी, वृषध्वजधारी भगवान महादेव, विश्वामित्र के सामने प्रकट हुए और वर देने के लिए तैयार होकर बोले, “राजन, किस उद्देश्य से तुम तप कर रहे हो? जो इच्छा है, बताओ। मैं वर देने वाला हूँ—जो वर चाहिए, वह मांगो।” भगवान के इस प्रश्न पर, विश्वामित्र ने महादेव को प्रणाम कर कहा, “यदि आप प्रसन्न हैं, हे पापरहित महादेव, मुझे धनुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान, उसकी शाखाएँ, उपशाखाएँ, उपनिषद और रहस्य प्रदान करें। देवताओं, दानवों, महान ऋषियों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों के सभी अस्त्र-शस्त्र मुझे प्राप्त हों, हे पापरहित प्रभु। आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो।” देवों के स्वामी ने “ऐसा ही हो” कहकर वर प्रदान किया और चले गए। अब विश्वामित्र, भगवान से प्राप्त अस्त्रों से संपन्न, अत्यंत गर्वित हो गया। उसकी शक्ति पूर्णिमा के समुद्र की तरह बढ़ गई; वह उस समय, हे राम, वशिष्ठ को पहले ही मरा हुआ मानने लगा। फिर, विश्वामित्र आश्रम में गया और अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे तपोवन नामक उस ऋषि-वन उसकी मिसाइलों की शक्ति से जल उठा। विश्वामित्र द्वारा छोड़े गए अस्त्र को देखकर, सैकड़ों भयभीत ऋषि चारों दिशाओं में भाग गए। वशिष्ठ के शिष्य, हिरण और पक्षी भी, हजारों की संख्या में डर के कारण इधर-उधर छितर गए। एक क्षण के लिए, वशिष्ठ का वह आश्रम सुनसान और निर्जन हो गया, जैसे सरकंडों का मरुस्थल। वशिष्ठ बार-बार कहते रहे, “डरो मत,” और उन्होंने घोषणा की, “आज मैं गाधि पुत्र का संहार करूँगा, जैसे सूर्य कुहासे को दूर करता है।